超预期！
明晚小组夜话第26期，上周你问我答的形式有不少小伙伴反馈很好，咱们本周继续，除了本周的策略逻辑，小朱老师继续聊聊对市场的跟踪，欢迎大家预约～
微软的 Azure 云业务以固定汇率计算增长了29%，高于分析师平均预测的 25.6% 的增长，增速出现了拐头向上；而谷歌云计算部门的增长率下滑至22%，低于市场预期的26%。
微软云计算业务强势的主要原因是受益于AI能力的加持，AI大模型在云端给企业的赋能是巨大的，所以很多企业都在陆续转用微软Azure云平台，现在已经超过18000个组织正在使用微软的Azure OpenAI服务。
对应受损的就是其他的云平台厂商，谷歌的AI能力也是全球第一梯队了，也难免受到微软的冲击，其他的云平台估计压力会更大一些。
不过最近小伙伴聊到，谷歌手机现在有了AI能力特别好用，我还没有去尝试过，如果有体验的欢迎在评论区聊一聊哈~
AI时代各行各业都会发生巨变，有AI赋能的产品会干掉没有AI的，做的好的会干掉，做的不好的。国内现在变化不算多，海外已经明显出现这样的趋势了，这些案例都值得我们借鉴参考。
另外昨天美股总体小涨，汽车方向的龙头特斯拉稳住后，国内造车新势力表现比较强，反映到A股就是华为汽车产业链的热度再次提升。
赛力斯M7爆款后，这两天M9外观视频出来大家的热情又往上了一个台阶，今天看到消息说已经超过1.5万的预定量。
M9是定价在50万左右的产品，现在这个经济环境下是很难有消费升级的，所以更多是国产汽车在抢占BBA的高端市场份额。不靠价格就只能靠产品力，这个价位段国产汽车的性价比确实可以。
赛力斯的灵魂还是得靠华为加持，这两天华为和其他车厂合作的消息也在传出来了，华为和奇瑞合作的品牌定名“Luxeed智界”，和北汽蓝谷、江淮汽车智选车合作品牌初步分别定为“享界”和“傲界”，以后看到“X界”的品牌，十有八九跟华为有关系。。
每一轮大的变化都需要一个领头羊，过往的苹果和特斯拉都是，当下国内的领头羊就是华为。所以市场对华为的热度依然不减，给“华为+”巨大的溢价也是可以理解的。
1、昨天1万亿国债落地，A50昨天晚上表现比较好，但今天指数又是个高开低走。在3400点的时候感觉市场还挺好搞的，现在3000点以下了，反而感觉实在是太磨人，最近对要你命3000又有了更新的理解。。
现在机构确实没有非常强的做多动力，总量上多给一些耐心吧。结构题材是比较热的，找逻辑和机会做做交易才能熬过这一段时间。
2、英伟达立刻执行限售规则。之前限售的规则是给了一个月的缓冲期，今天上午起来后突然看到立刻执行，包括已经下了的订单都不出货了，这对国内的算力供给肯定是扰动，今天反馈到国产替代的算力上。
从热度上看，大家关注算力租赁比较多。讲真，这些算力租赁公司都是在画明年能上量几万P算力的大饼，最终能不能拿到真不好说的，现在就是无法证伪的炒作阶段。
3、大杨哥怒批李佳琦挟持商家。两个头部主播撕起来以前是基本没见过的，这种条款以前就有，行业蛋糕在变大所以矛盾不激发。有这个现象就说明，直播带货的天花板也差不多到了。
如果能趁着这次机会打破垄断条款，对咱消费者来说肯定是好事。不过这会要挤压一堆小主播，历史规律如此。
4、香港将股票交易印花税税率由目前的0.13%下调至0.1%。港股印花税的下调之前就有预期了，这个下降幅度不算太大，而且在港股成交额原本就比较小，印花税调整更多是为了提振投资者的信心。
倒是今天港股的反应也是够怪的，学会了A股的利好高开低走，是不是每个市场降印花税都得走一遍这样的行情啊？？
5、丰田CEO佐藤恒治表示电动汽车是我们的未来。上一任总裁丰田章男是丰田家族的第三代继承人，在任职的开头几年表现非常优秀，让丰田超过了大众成为了全球第一车企。但过去几年，丰田章男一直认为电动车没有未来，导致丰田在电动化方向转向非常慢，错过了最好的时机。
今年换了新任CEO后，丰田在电动趋势上猛烈加速，老牌车厂的这种变化是要重视的，未来两年电动车渗透率的预期要向上调整了。
6、2024年假期安排出炉，除夕不放假，鼓励企业实行带薪休假。这个消息出来以后多人都纳闷，除夕如果还要上班，那真得赶不回家了呀，特别是做投资的，大多都会坚守到最后一天。
据说交易所在向各个机构统计赞不赞成除夕开市，我感觉还是休息的好，也不差这一天不是。
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