今天，算个命！
今日聚焦
昨天市场又是一言难尽，早上三大股指齐刷刷高开高走，但也就坚持了半小时，便又进入到了震荡下跌的熬人走势中。话说其实最近市场的积极变化很多，先是重要会议的罕见表态，很大程度的提振了经济预期，并彰显了维护资本市场的决心，被称之为政策底。
再有昨天美联储加息如期落地，面对逐渐好转的通Z数据，老鲍头的表态也没那么鹰了。对了，昨天早上那个利率预测的网站没更新，给我晃了个跟头，目前来看，9月利率维持不变的概率为80%，11/12月维持不变的概率也在60%以上，年内再加一次的概率不足30%。总之，加息这事真的要结束了。
此前压制市场的两个因素，分子端的经济以及分母端的利率，短时间内都发生了积极的变化，要知道一周前的很多闭门会议，还一片悲观，真可谓“忽如一夜春风来”，但落到大A上面，真就是吹了个寂寞。。
但客观来看，无论是会议带来的政策底，还是美联储加息进程，都是偏长期的影响，需要后续递进式的变化，来慢慢提振市场情绪，日积跬步式的积攒投资者信心，才会吸引增量资金陆续入局。
从历史经验来看，市场底往往就在政策底的不远处，一方面因为政策落地需要时间，一方面市场也需要慢慢找回节奏，通过不断的正反馈寻回信心。而应对这种前景明确，但时间不确定的市场，比较好的策略就是定投，懂的小伙伴都懂
下面聊回市场，昨天最靓的仔毋庸置疑是受益于小鹏和大众合作的汽车产业链，当然了领涨的鱼龙混杂，真正和小鹏合作没这么多，更多是受益于这次合作带来的积极信号。新能车咱们确实走在了世界前列，前有中东土豪资本入局，现在又有老牌车企合作造车，这就是先人半步的重要性。
汽车之外，市场亮点不多，最近和很多朋友交流下一阶段的主线，结果意见分歧很大，有说中特估为首的价值要回归；也有说赛道大白马调整很充分了，该轮到他们出场了；当然也有TMT方向的铁粉，认为调整过后，A股仍是他们的主场；还有部分小伙伴认为，存量市场下，炒题材才是正解。
这么多声音交织在一起，足以说明现在的市场有多么的凌乱，今天我想看看大伙的看法，下面请大伙一起来给A股算个命，预测下下一阶段的主线，这个结果等过段时间我们也可以回来做个验证，看看谁是算命大神
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热点新闻
1、近日，国资委召开了一个研讨会议，虽然没有引发很大的关注度，但我觉得还是值得细细品味的。从这超长的会议主题能看出两个关键信息点，一是国改要进一步开始深化行动，二是会把接下来的探索方向聚焦在”新”上面。
那究竟什么才是”新时代新征程”的”新使命与新定位”呢？会议强调，要国企把科技创新摆在核心位置，构筑竞争新优势；推动国资向关乎安全、经济命脉的重要行业、以及前瞻性战略性新兴产业集中，当好长期资本、耐心资本、战略资本。答案显而易见。
我们之前聊过，在数字经济的新浪潮和自主可控的严峻形势下，央企被寄予了更多领军者的期待，中特估的意义绝不仅仅局限于传统行业的修复。
目前央企在计算机、电子等很多新兴行业都占据了重要地位，后边可以多跟踪下这方面的变化，至于市场层面的动向，可以通过观察对标的ETF来实现，比如央企改革ETF(512950)。
2、1至6月全国规模以上工业企业利润下降16.8%，降幅持续收窄。从分行业看，制造业中光伏设备、锂离子电池、新能源汽车、高铁车组，以及消费品中皮革制鞋、化纤、家居、纺织服装等利润增长较快。映射到市场中，这些行业有望迎来业绩高增。
3、在对外贸易的双边结算中，RMB结算占比在二季度达到49%，首次超过美元。这算是国际化过程中的一个里程碑吧，双边贸易对美元的依赖减弱了。
4、高盛在报告中表示，在近期政策的支持推动下，旗下对冲基金客户周二以9个月来最快的速度净买入中国股票。外资对我们经济预期是在修复的，从北上表现看比较积极。
5、有关部门下发通知，推动现代煤化工产业健康发展，提出规范项目管理、加强规划布局、加大科技创新、推动绿色低碳等。化工行业上半年受产品价格压制，利润普遍下降，下半年随着需求回暖，价格回升，有望迎来一波预期修复。
6、美国第二季度GDP季调后环比折年率初值为2.4%，预估为1.8%，前值为2.0%。连续加息过后，美国的经济韧性确实较强，怪不得鲍威尔说不担心衰退，那这么看，国内出口预期是不是也能同步修正一下。
公司观察
1、万华化学上半年净利润85.7亿元，同比下降17.48%。预期内的下降，单看Q2环比小幅上升，整体中规中矩。万华目前面临的困境在于下游缓慢恢复，上游原材料价格降幅有限，上挤下压，仍处于休养元气的阶段。
2、北京君正预盈2.01亿元至2.4亿元，同比下降52.97%至60.73%。存储芯片处于周期见底的途中，这个表现算是预期内。目前普遍认为的拐点就在下半年，届时可能会到看一些数据的积极变化，比如去库存见到成效、需求提升等。
3、今世缘上半年预盈20.5亿元左右，同比+26.7%左右。这个表现挺稳的，增速与机构全年预测的差不多，也就是下半年继续保持，就能完成任务。白酒现在也是存在分化的行业，跟紧队伍也需要点本事。
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
近日科德数控迎来了424家机构的调研，公司是国内五轴机床领先企业，深耕航空航天领域，是少数同时掌握数控系统、关键功能部件核心技术的五轴机床企业。本次调研对公司产品性能、市场空间、销售占比等方面做了介绍。
盘前必读
数据来源：iFinD
【新债申购】
数据来源：iFinD
【新股申购】
华勤技术是从事智能硬件产品的研发设计，生产制造和运营服务的平台型公司。从历史统计来看，公司发行价格对应破发率较高。
蓝箭电子从事半导体封装测试业务。从历史统计来看，公司破发率相对较低。
盟固利主营业务为锂电池正极材料的研产销。从历史统计来看，公司破发率较低。
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天国光连锁、英诺特等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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