突发降价！
首先预告一下，明晚直播邀请了老朋友丁昶老师返场，结合当前环境请丁老师聊一聊最近半年的新思考，听听他对于大家的建议。另外丁老师也带了新书来，来直播间有机会获得签名书，欢迎大家预约哈~
今天上午突发消息，蔚来决定全线产品降价3万，同时取消了免费换电服务。记得前段时间蔚来的CEO李斌在采访的时候还说，蔚来的原则是不降价，他认为降价是对老用户的情感伤害。看来现在这个环境下，不得不伤老用户一刀了。。
前两年新势力造车大爆发，蔚来的定调是比较特别的，高端、换电是主打标签。当时大环境非常好，短期看不出来毛病，但到了当下比较难的环境，竞争压力明显抬升，战略方向没选好挑战就很大了。
高端这一点不只是定价高，而且销售的地方逼格也很高。各大城市的核心高端卖场都有蔚来的专营店，这给公司带来了极大的销售费用，现在都陆续撤店了。
其次是换电的路线，在过渡时期看似是一个不错的选择，解决了充电要等的痛点。但随着技术在不断进步，快充普及以后换电的需求就大大降低了，今年下半年800V的快充车型要出来，换电的优势不再明显。
一年前我们写过造车新势力的对比，当时的态度是很明确的，多理想空蔚来，财务角度就能看到他们的未来。
现在一年过去了，三家车企的状态已经明显不同，从毛利率就可以看出来，只有理想的毛利率还保持在20%，剩下两家都已经掉到接近0的状态。这次蔚来的降价，如果不能带动量的提升，那毛利率可能又要转负了。
关于汽车企业毛利率的事情，前两天理想的CEO李想正好聊了聊，他认为15%-25%是比较合适的区间，最差也不会低于15%，还给了实际毛利率远低于目标的原因。这已经聊得很明白了，咱不多说。
除了财务逻辑以外，产品线的定位也是能否成功的核心原因。蔚来的定位是高端高价，这是因为他要用高车价来覆盖换电模式的高成本。但高端这事要消费者认可，现在这个环境大家都在追求性价比，压力就很大了。
而看理想，躲开了特斯拉和比亚迪20-30W的纯电红海竞争区域，选择30W以上的价格段打错位竞争。并且用增程+奶爸车的定位做深了中国家庭市场，不得不说这个目标客户找得非常精准，李想作为汽车之家的创始人，深谙市场需求啊。
往下半年看，理想即将推出纯电车型，并且这将成为首个搭载宁德4C快充电池的电动车，10分钟就能充电续航400km。同时为了解决当下充电站不支持如此快充的问题，理想将会自建充电站，今年年底要建成300个以上的充电站，到2025年数量将提升10倍，达到3000个。
在行业整体向上的时候表面看似都很好，但在向下的时候就能看出谁强谁弱了。打法和节奏是非常重要的，蔚来当前是财务状况倒逼降价提高周转率，前面走错现在想纠正不容易的；再看理想的节奏和状态就好太多，熬过行业低谷就游刃有余了。
接下来再聊聊市场，今天汽车产业链正好也有不错的表现，上周商务部称将组织开展汽车促消费活动，市场在博弈后面的政策利好。
汽车零部件除了总量的刺激以外，还有两个比较重要的逻辑链条。
一是国产化，现在国产车市占率提升了非常多，为了降本肯定得用国产产业链。这里会有挺大变化的，对于一些零部件公司而言，单车价值量可以有几倍的提升空间。
二是创新和智能化，汽车产品现在很像以前的消费电子，有创新就能供给创造需求。下半年的快充和智能化估计会有比较多的亮点，这是值得关注的细分方向。
1、360智脑通过中国信通院可信AIGC大语言模型功能评估。第一个大模型通过功能评估了，估计陆续会有其他的大模型送测评估，这是认证功能的第一步，也是国产商用的开始。
2、今年来最强高温天气将波及京津冀等11省份。还没到暑假呢，高温就要来了，今年又有厄尔尼诺现象，可能又会有一些极端天气的出现。
3、索尼正在为苹果的新混合现实设备Vision Pro提供OLED面板，每年产能为90万台。屏幕面板只有90万台的产能，这就限制了Vision Pro的出货量，虽然价格挺高的，但我看不少小伙伴都已经心动了。
4、德商银行：美联储本周料不会加息。这周四凌晨美联储会宣布议息决议，市场当期预期是暂停加息的，落地以后市场会少一个心结，但这距离降息还比较遥远。
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