大招！

先预告一下明晚的直播，我们邀请到了天弘中证计算机ETF基金经理返场，一年前请过基金经理来，当时计算机指数还是无人区，一年经历了从无人区到拥挤度极高，明晚聊聊持有人的变化和对计算机指数的观察和思考，大家记得预约来看呀～

这几天英伟达的黄仁勋在台北有两次演讲，一次在台大做的毕业典礼演讲，一次是今天在Computex（台北国际电脑展）做的演讲，两个演讲的内容都有比较多AI的信息，下面详细聊聊。

第一场在台大的演讲是跟毕业生讲的，主要有三个核心的点。

一是强调了现在这个时机毕业是很好的时间，他认为2023年AI的爆发会给未来带来很多机会，希望同学们能乐观面对毕业后的职业生涯。

这如果拉长到康波周期（50-60年）的维度来看，AI的大爆发确实极有可能是下一轮康波周期的主要驱动力，虽然当下环境不容易，但往后看几十年机会是很大的。

二是AI对于工作的改变。老黄认为AI正在从底层重新发明计算，灵活的公司将利用AI提升他们的地位，而那些不利用的公司将会灭亡。并且他鼓励毕业生要好好利用AI，作为他们身边有用的助手。

另外他认为AI将会创造出以前不存在的新工作，比如提示工程、AI工厂运营和AI安全工程师等。他还说到，现在人们担心因AI而失去工作，但他们可能实际上会因为有人更擅长使用AI而失去工作，在未来这个转折期，学习的重要性显得更高了。

三是他聊到面对失败和错误的态度，要忍受痛苦、承认错误以及保持谦逊。老黄当年创业英伟达的时候也有很多难受的点，但扛过来以后就雨过天晴了。

而今天他在COMPUTEX上做的演讲，有很多关于英伟达在AI上的更新，从硬件到软件大招全放，英伟达继续推动AI的大浪潮。

首先是硬件这块，英伟达推出了新型大内存AI超级计算机DGX GH200以及GH200 Grace Hopper超级芯片，这货强的点在实现了CPU和GPU的内存一致性模型，让数据处理能提有极大的提升，在需要处理TB级数据的深度学习推荐模型的时候，GH200能够提供4-7倍的极速，可以说这个是专门为当下急剧增长的大模型需求设计的了。

前几天在看资料的时候，还看到说AMD即将推出的MI300要赶上英伟达的H100了，但现在英伟达弄这一出，差距又要被拉开。。

另外还推出了NVIDIA Spectrum-X，这是一个能提高以太网效率的网络平台。看了很久资料确实没看懂，这块需要的专业性太强了，但老黄说已经要给以色列数据中心基于此提供一台超算，价值数亿美元，有这个数量级知道很牛就是了。

在应用方面的更新比较多，盘中不少人都看到了Nvidia Avatar Cloud Engine (ACE) for Games的消息，这是一个使开发者能够为语音、对话和动画创建和部署定制的AI模型，说白了就是个定制AI模型代工服务，NPC赋予AI能力就基于此。未来大家如果玩角色扮演（RPG）类的游戏，估计会有很不一样的体验。

想想《西部世界》，以后可能会有一款游戏，对话的每个NPC都会拥有自己的人格，每个人进去玩都会有不同的故事线，自由度极大，沉浸感会强很多。

在数字广告行业，Nvidia与市场服务组织WPP合作，共同开发了一个基于Omniverse Cloud平台的创新内容引擎。这个引擎使创意团队能够连接他们的3D设计工具，并在Nvidia Omniverse中创建客户产品的数字孪生。

更重要的是在制造业，黄仁勋强调了Nvidia在制造业的成功聚焦，这是一个价值约46万亿美元的行业，大约包含1000万家工厂，市场空间巨大。他强调，通过利用Nvidia的技术，电子制造商如富士康、Innodisk、Pegatron、Quanta和Wistron正在向数字化工作流程过渡，使全数字智能工厂的未来更接近现实。

每个产业浪潮都会有几个标杆性公司出现，这些公司在浪潮的初期就开始持续推动产业发展，英伟达毫无疑问是这回的弄潮儿，接近万亿的市值仅次于苹果、微软、亚马逊和谷歌了。期待国内以后也能跑出这样的公司，那我们也不用再天天卷成麻花样了。。

1、中国载人航天工程办公室：计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。距离人类上一次登陆月球已经有50年的历史，今天咱们官宣之前肯定已经做了准备，期待这个能写进教科书的历史时刻吧！

2、今天13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破了百年来的五月气温最高纪录。今年确实热得很早，夏季还没到呢都开好久空调了，理论上这会带动电力的需求，不过居民用电占比只有20%左右，影响不太大。

3、十八部门：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。教育很重要的是因材施教，一个老师很难对所有的孩子单独进行教学的设计，用人工智能个性化的方式来分别给不同的孩子出方案是比较好的做法，科技介入以后未来的状态会很不一样。

4、费城半导体指数大涨，半导体周期上行预期升温。半导体复苏是今年基本面最重要的节奏，当下马上到6月，时间点临近，费城半导体指数的大涨是积极的信号。相应A股这边，半导体板块也会有预期恢复的情况出现，嘉实中证半导体指数增强A（014854）是跟踪半导体指数的增强基金，板块贝塔值得关注。

5、小马智行官微宣布获颁首个且唯一一个深圳市级“智能网联汽车无人测试”许可，正式在深圳核心城区开启“主驾位无安全员”的自动驾驶无人化测试。无人驾驶在前期测试中，技术和规则有待成熟，在AI的加持下，应用速度应该会快很多。

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