大牛市？！
今日聚焦
过去爱搭不理，现在高攀不起，用这句话来形容最近的银行真是再合适不过了。中国银行昨天涨停，且仅用三个交易日就涨近25%，这种表现就是要告诉市场，“中特估”并非说说而已，恐怖的是，即便涨成这样，四大行里PB最高的也没有超过0.65倍。
有统计说，中国银行历史上的几次涨停，都是发生在大牛市前夕。我们虽然不能刻舟求剑，但对于这种信号的出现也不可麻木不仁。其实中特估的意义已经超出了其本身，背后还有更为深刻的大国博弈。
除了国内弱复苏vs欧美衰退预期彰显经济的比较优势之外，巩固一带一路成果、联合中东资本入局、发展石油人民币等更是浓墨重彩，此消彼长之下，即便不谈去美元化，但至少国内资产的吸引力也已今非昔比。
从这个角度看，中特估是时代的韵脚，也是国运的产物。而资本市场恰恰又和国运息息相关，这也解释了为何核心中字头的暴涨总会成为牛市的先兆，内在的逻辑是自洽的。
上述这些是宏观的角度，如果换到市场层面可能会更为清晰，这一轮行情的本质就是估值的回转，无论是之前的TMT还是现在的中特估，都是借着一定的契机完成了对过去偏低定价的修复：传媒此前已经跌了7年、计算机内外交困的惨淡、价值蓝筹因为成长性弱长期无人问津…
投资的难，难在你无法预测行情涨跌的动机和时机；投资的易，在于万物背后的周期是客观存在的定律，甚至是常识。
迎难而上，胜利的感受会很强烈，就类似大家都喜欢以弱汰强的比赛，但代价是胜率低；避难就易，不仅没有令人血脉贲张的多巴胺，且反馈的时间长，过程是煎熬的，但可以换取更高的胜率。这就是投资的二极管，也是两种收益的归因，选哪个因人而异，不过我选的是后者。
我比较喜欢基于客观规律做出决策，循天道而行，尽量降低非常主观的东西。因为全市场是由无数个主观的交易对象形成的，而无数的主观形成的合力，运行轨迹往往又会是客观的，听着很离谱，但却是资本市场多年给出的答案。
点睛的组合中，包含了TMT，同时也布局了大金融，这波都踩到了，看似巧合且幸运的背后实际都是同一指导原则，而我也相信，其余还没有演绎的高性价比方向，只是在等待一个更好的契机和属于自己的舞台而已，或早或晚，但不改终点。
顺便预告下，本周五就是点睛定投计划的一周年了，届时会给大伙系统的做一次复盘，回顾过去的同时也会展望未来的方向，此外还会给大伙准备神秘且惊喜的活动，千万不要错过了
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热点新闻
1、有关部门印发规范房地产经纪服务的意见，要求房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。当前房地产行业还是国民经济的支柱产业，虽说再次强调了房住不炒，但也不能放任其大幅下滑，尤其4月房产交易数据放缓背景下，新的稳房产政策还是有必要的。
2、五一期间，山东电力现货市场有两天内共出现了连续22个小时的负电价。这事反映的是当前电力系统对新能源消纳能力的问题，未来随着光伏风电等电力上网增加，负电价现象还会增多，同时也会促使储能项目的加快建设。
3、广东推动城市公共服务及货运配送车辆电动化替代，基本淘汰国三及以下排放标准的柴油和燃气汽车。鼓励汽车消费的全国性政策还没来，地方自己根据情况搞也是好事。
4、上交所将举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会。中特估主题行情愈演愈烈，交易所也来添一把火，后面央企股东回报ETF即将于5月15日起发行，如果募资规模较大，又会带来可观的流动性。
5、大金重工公告，与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》，合同总金额约占公司2022年营收的80%。今年本身就是国内风电装机大年，机构预计装机量有望实现同比翻倍，大金收获海外大单，更是有望带动市场对风电行业的出口预期。
6、中国银行拟发行400亿美元中期票据在港交所上市。昨天中行借着中特估的东风成了市场中最亮的仔，这次超大规模发行，侧面也可以说明大资金对国Z银行有较高的认可度。
7、数据显示，昨天电池级碳酸锂涨了1万元，每吨报价20.6万元，重回20万大关。锂价这波反弹挺猛的，前一段的惯性下跌应该是止住了，后面大概率会走震荡。锂矿企业算是熬过了最艰难的日子，后面要比各家的成本控制能力了。
公司观察
【公司调研】
近日埃斯顿迎来了354家机构的调研，公司是国产机器人龙头，是自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及成套设备供应商，依托通用+细分战略扩大工业机器人本体海内外市场份额成效显著。本次调研对公司产能规划、客户分布、竞争格局等方面做了介绍。
公司坚持全产业链的发展思路，进一步加强核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，充分发挥公司海内外协同效应，加大研发和市场投入，扩大规模。在技术研发、产品和市场上提早布局，通过持续的长远投入，为公司实现长远目标保驾护航。
盘前必读
今天金开新能、露笑科技等有大额可售解禁。
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