首富被喷。。

特斯拉于今天凌晨举办了投资者日活动，总共花费了4个小时介绍了秘密宏图3.0，并披露了下一代汽车降本和技术提升的路径，总体方向是让成本更低，架构更简单。但发布会越开，股价就跌得越低，盘后跌了近6%，市场对此用脚投票。

海外对此的评价比较负面，不少都在喷首富，虽然预告了下一代的电动汽车平台，新款MODEL Y也会在今年发布，但细节都被刻意回避了，比如新车的性能、外观和时间表等等。

国内卖方也认为这一次是低于预期的，自动驾驶软件HW4.0、大圆柱4680电池和一体化压铸这些市场关心的技术细节都没有聊到。不过从技术上，马斯克提到了几个重要的变化，如不再使用稀土的永磁电机、减少75%碳化硅的用量、车内弱点升级至48V减少线束等等，但市场反应是利空。

我看完全程纪要后还是有一些感想要跟大家分享。

一是特斯拉测算的数字，全球储能需求为240TWh，这个数字真是非常夸张。不知道大家有没有概念，即使是2022年比储能市场更大的动力电池，装车只有295GWh，也就不到0.3TWh，这个终极的储能需求，起码还有1000倍的空间。

二是公司的一体化布局以及前瞻性。除了电动车以外，风光储、热泵、氢能等新能源全产业链布局，产业链上下游协同的关键位置自己都做了，能力是真的强。

三是创新各种新技术来降低成本。制造业的最终目标是降价提量，特斯拉一直在往这个方向努力，前段时间特斯拉宣布降价抢市场的时间点，正是这一轮股价反弹的起点。

再扯个江湖八卦，前段时间我们聊到法国投资机构Ostrum在这次反弹里浮盈近千亿元，最近我听到个传闻，国内有人在这波反弹上赚了百亿美金，虽然没法考究，不过这种巨大体量公司的波动，真的能创造巨大的机会。

反观国内的造车新势力，压力明显就来了。昨天蔚来披露了2022年的业绩，全年亏损144亿，四季度亏损57亿，股价再次暴跌。之前蔚来就已经是卖一辆车亏半辆的状态，现在距离盈亏平衡线越来越远了。

就像今天理想说的：降价不一定提升销量，但可以打击别人。造车新势力原本财务就非常紧张，我们从去年就对这个方向一致保持谨慎，如果特斯拉、比亚迪这些有制造能力且毛利率还比较高的公司进一步降价，新势力公司的现金流压力就真的很大很大了。

顺着这个逻辑，有一个推断：造车新势力今年可能在股权融资上还会有一些动作，关注一下是找外部战投定增还是配股吧，财务压力极有可能会促使他们做这些动作的。

1、商务部：积极出台新政策措施，支持新能源汽车消费。汽车消费作为仅次于房地产的消费品种，出台政策支持鼓励是有明确预期的，这个方向我们比较关注的是新能源车ETF（159806），行业如果需求起来了买ETF就不太会错，后续观察未来政策能否有效拉动需求吧。

2、Open AI开放ChatGPT模型的API接口，并且降价90%。这个是今天人工智能领域非常重要的消息，有API开发者就能做很多应用了，而且价格猛降，这是要开始抢市场份额的感觉。

3、大基金二期、湖北国资入股长江存储。长存是我们关注了挺长时间的存储巨头，前段时间传出长存砍设备订单引发市场对设备方向的质疑，这次长存拿了几百亿的资金肯定又要开始搞资本开支了，这对半导体设备的景气度有不错的拉动。

4、宁德时代曾毓群建议：电池储能需核电级安全保障，加快电池护照研究。电池储能是市场最关注的储能方向，安全是非常重要的，特别是在城市里的储能项目，这部分主要考验的是电池和储能公司的技术实力，大厂的产品会更加靠谱一些。

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