新年第一枪！
今日聚焦
昨天大A果然来了个出其不意，全市场喜迎开门红，由于是中小市值公司领涨为主，致使市场中位数超过2%，力压几大核心指数。成交额方面虽然还没突破8000亿，但相比节前也有着1800亿的放量，场子已经开始逐渐热闹了。
节前我们就探讨过，要格外注意新一年资金的调仓动向，因为以小见大，新年的第一枪很大程度上代表了主流资金的布局思路，会给接下来的行情定下基调。从结果来看，昨天这第一枪显然是打给了数字经济为代表的大科技方向上。
点睛组合中的计算机指数昨天上涨4%，科创50也涨超2%，领涨各大宽基指数，由于组合的科技含量不低，所以跟投的小伙伴应该都感受到了昨天的开门红包
关于数字经济的大涨，核心理由被归结到了假期期间《求是》文章的刺激，以及之前关于数据确权的政策导向。可殊不知，去年领导在《求是》中专门发表过三篇关于支持科技创新和数字经济的文章，年内发布三篇同一论点的内容是很罕见的，表达的态度已经足够明显。
我们已经多次旗帜鲜明的看好科技创新方向，从宏大叙事讲，发展自主可控已是必然趋势，没有任何幻想的余地，且成败与否很大程度上与国运相连。目前基础科学停滞，所以美国才会通过打压后进者以保持领先，但产业的发展规律不以人的意志为转移，哪怕旅途遥远，只要我们不停下前进的脚步，差距迟早会抹平。
而从微观些的产业层面看，半导体上一轮的周期底部是18年底，从3-4年一轮完整产业周期的规律看，今年半导体产业有望在Q2-Q3见到拐点，而且这说的更多还是传统的消费电子层面，国产化材料和设备渗透的加成还没有考虑。
而计算机信创方面，D政核心企业的国产系统更新潮正在进行中，同时被疫情耽搁的各实体行业的IT建设也会在今年重回正轨，这都将慢慢体现到业绩层面。另外IT替代和建设作为新基建的核心构成，今年也料将成为财Z端的重要投入方向。至于数据价值重估就更不用说了，利好直接体现在资产负债表上。
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还有个事值得聊聊，就是近期RMB走势很凶，已经脱离美元指数走出独立升势。对此，除了未来国内经济向好预期的解释外，我从一个比较靠谱的来源还看到了一个更有想象力说法是，俄有关部门将从2023年起用RMB补充国家财富基金，从而大幅增加RMB需求。
在欧美全力制裁大鹅后，大鹅与我国的关系更进一步，前段时间大鹅代表访华，与我国在农业、基础设施、能源矿产等70多个重大项目上签署了合作协定，计划投资总额高达1600亿美元。随后还有消息表示，俄有计划在远东地区划设面积高达696万平方公里的特区，面向我国开放。
不可否认的是我国对大鹅的能源矿产等很感兴趣，大鹅也急需加大与我国的经贸往来以稳定经济，两国的合作基础是有的。
倘若真能按计划实施，那对于国内东北地区的发展是有直接好处的，而且从全国一盘棋的角度看，振兴东北也是典型的补短板思路，对经济整体的发展也颇有益处。事实上近期我观察不少东北股都有异动出现，可能确实还有点意思，权且先当个打野机会关注着。
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热点新闻
1、有关部门表示，要适度加大财Z政策扩张力度，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，提升政策效能。
之前说过，今年的财货政策中，重点在财Z端，适度扩大Z政支出规模以及合理安排专项债将是促进投资的主要手段，而货币端由于有外围加息的限制，继续降息的空间不大，更多的将是保持合理充裕的流动性。
2、有关部门印发了关于加强新时代水土保持工作的意见，目标到2025年，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。水土流失防治相关公司有望得到市场关注。
3、茅台与网易合作打造元宇宙平行世界。茅台集团近来在数字营销、文化、品牌营销方面投入不小，去年上线的i茅台成效显著，现在与网易合作也是想通过元宇宙来更好的传播茅台文化，这点子真不错，好好做做APP吧。
4、特斯拉发布2022年度生产及交付报告，2022年全年交付量约131.4万辆，超越第二名比亚迪的91万辆销量，卫冕全球纯电动车销量冠军。虽然成功卫冕，但与自己年初150万辆的目标相比还是大幅低于预期，从近期特斯拉与比亚迪的汽车价格一跌一涨间，也反映了谁的竞争优势更稳固。
5、乐视发布全员信，执行每周四天半工作制。乐视这公司有点意思，之前一度以为公司已经倒闭了，没想到现在虽说仍是业绩巨亏、债务缠身，但员工过得还挺滋润，莫名的有些羡慕了。
公司观察
1、华泰证券受配股影响大跌近7%，昨天在聚焦部分也有聊到，这么大规模的配股不受市场的待见。而昨天有关部门对此也做出了回应，大概意思是，会继续支持证券公司的合理融资，但要照顾股东的利益，注意合理性和必要性。感觉这是在给券商提醒，要把握好尺度。
券商对资本的依赖度较高，去年很多券商都募了一波，华泰要是不跟可能会掉出第一梯队。不过这次惊动了有关部门，华泰的配股或有波折，可以跟踪看看。
2、紫光股份将继续收购新华三49%的股权，交易完成后，将实现对新华三100%持股。紫光于16年拿下新华三51%股权，其后新华三行业地位上了一个台阶。这次100%控股后，紫光会全力支持新华三，提升盈利能力。昨天国产替代链表现不错，这时点挺会选的。
3、长远锂科2022年预盈14亿元至16亿元，同比+99.82%到128.36%，符合预期。下游客户需求旺盛，同时公司新增产能满负荷运营，整体产销两旺。业绩没啥大毛病，但预期的力量，导致股价跌跌不休，略显魔幻。
【公司调研】
近日阿拉丁迎来了226家机构的调研，公司是国内高端化学科研试剂龙头，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，同时配套少量实验耗材。本次调研对公司海外业务、项目建设、高校采购等方面做了介绍。
为了实现品种开发的目标，公司的采购及存货都会保持较高的增长，招聘人员、购买设备等都在大幅度增加，这有利于公司未来业务的发展。国内疫情对公司业务有一定影响，明年经济回暖，随着不利因素消除，预计能够很快恢复正轨，各项业务保持良好的增长。
盘前必读
【新债上市】
【新债申购】
【限售解禁】
今天美之高、贵研铂业等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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