今天市场继续温和上涨，各大指数都是小阳线，中证1000再创新高，市场偏小盘的风格还在延续。
情绪上基本保持稳定，涨停91跌停1，没有大跌的说明市场当前是比较良性的。全市场成交额9500亿，跟昨天持平，延续存量格局。
板块这边，今天盘面轮动了好多个方向，开盘的无人驾驶+风光，到接近午盘的种子，再到下午的军工和芯片，全都搞了一圈，几个方向都简单聊一下吧。
首先是自动驾驶，最近各地都在出自动驾驶相关的政策，这条线是智能汽车的延续分支，但主要的逻辑是在路侧端，几年前炒的时候大家就在讨论支付的问题，这里依然有这种问题，先当题材看待吧，毕竟L3都还没普及呢。
风电前段时间因为拥挤度略高，且海风审批受到影响跌了一波，而上周末出的招标信息打消了市场部分疑虑，市场连续两天反弹。风电的逻辑除了海风化以外，还有国产化和大型化的逻辑，海缆、海上塔筒、轴承等零部件都是有相对阿尔法的。
下午军工和芯片的逻辑还是军演时间延续的影响，主要逻辑还是情绪，短期其实都没有太多基本面，也就只有军工零部件还有些业绩可以印证，这块在交易的时候要注意好主要矛盾。
市场最近明显走出了一条暗线，就是材料。这条线跟其他的行业机会不同，公司都分散在不同行业的各个角落，但我看了一段时间以后，发现还是有一些特性可以得出的。
1、需求提升。材料最终还是要看下游的需求强弱，当下老经济支撑的方向肯定是不太行了，新增需求基本都在新动能上，新能源、智能电动车、半导体、军工、医药等赛道方向是未来需求都有提升的，这些方向的上游材料长期看就会有较大的空间。
2、国产替代。材料领域一般技术壁垒比较高，以前这部分的技术都是掌握在美欧日的手里，当下国内企业技术积累了很长的时机，已经在很多领域有所突破，只要技术突破以后，扩产能是非常快的事情。
3、技术进步。这里指的是许多新材料的机会，新技术的出现革命了老技术，必然会有新材料的需求提升机会，比如最近市场炒的PET铜箔，就是把传统铜箔的技术给干下去了。
新材料这条线大部分都集中在化工和有色里，当然还有其他的行业，要找里面的机会可能会有些费力，但是我感觉未来机会是很大的，花些时间值得。
北上资金今天流出22亿，额度不大，继续保持中性观察。
北上50榜单表现一般，光伏整体涨幅居前，资金有回流新能源方向的意思。
最近指数波动不大，但是日内的行业轮动是真的很快，上午和下午的盘面几乎完全不是一回事，如果在盘中做了追涨杀跌，到收盘的感受可能不会太好。不过资金还是在成长方向进行轮动，价值除了极个别以外，还是比较难受的。
策略上继续用存量视角来看待市场，结构上很活跃可以继续参与，但由于没有强增量，追高需要谨慎一些，另外当下依然可以多关注一下净利润断层的模式。
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