市场今天波动比较小了，全天窄幅震荡调整，上涨下跌比1900:2600，赚钱效应比较一般。
情绪上出现了分歧，涨停79跌停30，这个跌停板数量是有点多的，我看主要集中在前两天猛搞的旅游上，机构票还是在均线上震荡的，但游资票是真的狠，昨天也聊到这块涨多了别激动。市场成交额1.05万亿，比昨天缩量了1000亿，市场维持存量格局。
板块上，前几天面向中报调仓的做法今天市场开始反应比较猛烈了，昨晚公告了好几个业绩预增，磷、锂、培育钻石的反应都不错，前几天的市场就有反应，今天开始扩散。后面一段时间市场针对业绩进行交易依然是大概率事件，有时间的可以每天晚上看看业绩预告，用净利润断层的模式来交易，应该能找到点机会。
消费方向今天出现了大波动，游资方向就是看图看情绪不多说，但机构方向我感觉可以趁着回调多去关注一下的。下半年在外需承压的情况下，机构转向内需是大概率事件。
行业信息上有两个板块的信息跟大伙儿更新一下，一个是芯片，一个是光伏。
芯片行业面临的是全球的需求下滑预期，今天传出台积电的三大客户都要调整订单，并且MCU价格已经有大幅度的跳水，从台积电的股价走势也能看出来，确实比较弱。
芯片这次需求的下滑，影响最大的肯定是韩国了，他们主要就是电子的出口。中国企业当然也会有压力，不过国产替代的逻辑撑着，相当于是贝塔下行阿尔法上行，决断点在中报上，业绩能超预期的才能扛住。
光伏方向有传言部分组件厂商减产，这是上游价格涨太多的原因。前段时间我听电话会议也有差不多的信息，业主当前上光伏的动力不太足，价格确实太贵了，涨价已经无法继续向下游传导，产业内部的博弈又将成为市场交易的重点。
北上50榜单今天表现分化，长江电力公告了个资产收购，高开创历史新高。这公司真是超级大牛股，长久期且现金流极其稳定，长钱就特别喜欢这种类型。
市场今天小幅震荡，下半年第一天盘面上有明显机构调仓的动作，个股的走势挺凌乱的，我估计下周依然会有一部分这些动作出现，短期对于个股盘中的大波动不用太意外。
短期继续保持仓位跟随，结构上继续从业绩角度来选就好。至于下半年的策略方向，容我周末仔细思考一番再跟大家汇报。
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