魔咒再现。。

上周五隔夜欧美股市集体下跌，和当日北上资金终止连续流入，转而大幅流出A股的节奏保持一致。消息面上并无太多波澜，我看不少人都把四巫日魔咒当成了罪魁祸首。科普下，美股四巫日就是指个股期货和期权、指数期货和期权的集中到期日，这一天的市场波动往往会放大。 

不过我感觉略微牵强，可能更多是一种反身性的心理影响吧，就类似A股的招商策略魔咒。近期Taper加速，奥密克戎恶心人，加之圣诞节临近，即便外资头再铁也会有一定调整需求的，而这时刚好遇到魔咒，索性先苟一波。 

本月以来大A的做多生力军主要就是外资，这块一旦失血，市场就变成了上周五的普跌造型，尤其是港股，又快年内新低了。。这种局势下，最好还是要把目光拉长，着眼明年来应对市场，如果青睐的方向恰好在混沌行情中被误伤，兴许是个不错的布局机会。 

关于明年，我们之前常聊两条线，一是产业层面有困境反转或边际走好的方向，比方说集采落地后的部分医药，经济复苏下的顺周期等，多以坑底的茅系列为主。二是高景气的延续，其中重点讲了数字基建系列，此前也分享了一些清单，大伙可以复习复习。 

而关于高景气，周末我读到了天风的一个报告，感觉也还有点意思。今年高端制造代表的高景气，重点的股价驱动逻辑是价格，不过在明年价格大概率松动的背景下，”量”的逻辑可能更为重要。 

而量这方面，明年重点是看军工、新能车链、风光大基地、半导体设备和材料。他们还把这些方向按照细分做了个比较直观的增速和PEG统计，大伙可以瞅瞅。 

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市场经过一周的反复揉搓和结构性波动，不少行业的估值等状况又发生了不小的变化，周末我和叶哥照例做了全行业复盘，作业扔到了后台，感兴趣朋友先点个在看鼓励下，之后消息栏回复【复盘】，即可获取！

近日天奈科技迎来了334家机构的调研，公司是国内碳管领跑者，产品主要应用于锂电池和导电塑料领域，客户覆盖宁德时代、新能源科技、比亚迪等国内一流锂电池生产企业。本次调研对公司产品布局、竞争优势、产能利用率等方面做了介绍。 

公司掌握的纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术，居于国际领先水平，它解决了碳纳米管无法连续化宏量制备生成的难题。公司也是最早成功将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一，推动了碳纳米管在锂电池领域的广泛应用。