周末市场对新疫情情绪有发酵，不过机构的观点倒是都挺一致的，大部分人观点都是能稳住，不用慌，跌了是买买买的机会。
回到今天的盘面看确实也如此，指数日内走了个探底回升，虽然今天全市场有2800只下跌，但全市场还是有赚钱效应的，国证2000甚至干了个新高出来。
情绪上，上周后半周出现了退潮，今天低开后抛压释放不少，情绪一把就起来了。涨停95跌停3，这个数据表明多头在这里挺给力的。全市场成交额保持在1.17万亿，流动性依然保持。
今天的盘面变动大多都是反映新疫情对市场的影响，这里有个大逻辑是要先讲明白的。
新疫情的出现扰动了市场对全球经济复苏的预期，之前价格反映了比较强的复苏预期的资产都会受到一定的压力，最明显的就是原油，价格直接被揍下来了。
再看到股票市场里，复苏消费相关的盘中都被市场砸了下来，包括代表总量经济的金融，今天反应也不太好。
在这种环境下，确定的高景气度又变得稀缺起来，他们就会受到资金的追捧。放眼到现在，未来两个季度景气度能有比较大把握的方向，就是新能源车相关和军工了。
新能源车这块，几个月前市场一直在炒动力电池产业链，但是这块估值抬升很高以后，市场就转向动力电池以外的汽车零部件环节，今天汽车零部件继续大爆发。
军工的高景气交易从三季报披露后就展开了，上游财报上也开始印证，这个方向市场不太担心需求出问题，所以也能给确定性的溢价。
这个交易逻辑要也要注意好接下来omicron的消息，如果这个危害没有那么大，或者很快就找到应对方法了，那资金可能又会回到复苏逻辑这边来。
上面这两个高景气度方向市场现在基本没啥预期差了，更多是看图交易。如果这里还想找赔率比较大的方向，我依然感觉是数字经济相关的新基建会合适一些。
市场现在对于数字经济新基建的预期还是在建5G基站上，并且大家对于5G的使用体验没有太大的改变，这里存在不少预期差，毕竟5G大多是用在B端的。
我感觉把5G单独拿出来看可能会有点孤立，应该把5G这个面向万物互联的能力，看作是数字经济里面的路，但除了路以外，还有很多数据中枢、节点是需要建设的，这些新基建的机会大多都在通信和计算机里面。这个位置赔率感觉挺合适的，但是胜率就得看什么时候出现政策驱动了。
周一照常来聊一下拥挤度数据。首先看市场总量，延续在80%-90%这个区间，市场依然是存量市场，结构性行情延续。
拥挤度区域上没啥特别要说的，不过这一周我做了个更新，把拥挤度在20%-50%的行业都算到了机会区域里面。在机会区域里面的行业还没有得到资金的充分认可，要在这里面进行交易，需要看更多一些基本面的资料才行。
剩下的图依然是老样子，先点个”在看“，然后公众号回复“行业拥挤度”获取吧。
北上资金今天流入32亿，中期依然保持缓慢流入，没啥变化。
市场今天低开高走，全天看下来是比较强的，不过流动性没有太大变化，当前依然保持存量行情的判断不变。
策略上没啥变化，保持仓位跟随市场。结构上关注科技制造和金融，对于科技制造这块，可以考虑哑铃式的持仓，也就是市场认同的趋势方向和低估值都布局，这样整体组合会更加均衡一些。
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