周末，刷屏了！
今日聚焦
这个周末最热门的事件当属英雄联盟的中国战队EDG夺得世界冠军，基本上霸屏了所有媒体的头条，连央视都送上祝福。
在比赛期间，我记得前十条热搜中有七八条都是比赛相关，影响力真是太大了。杭州亚组委也表示将在2022年的亚运会开设电竞项目，可见电竞的产业地位已经得到了多方的认可。
最近元宇宙本身就很热闹，EDG夺冠这事又给游戏添了一把火，从长期看，游戏行业重点关注两个方向：一是优质内容提供方，因为有限的时间只会投入到最好玩的那个游戏上；二是游戏体验的革新，主要就是AR/VR，其实这也是元宇宙的精髓，而非现在瞎炒的题材。
我看了比赛直播，有一个感悟和诸位分享一下：
LOL比赛有个滚雪球理论，就是只要前期取得经济领先，大概率就会慢慢扩大优势进而转化为胜势。好比总决赛的第四场，EDG的打野前期偷了对面的两个野怪，然后就凭借这点优势慢慢滚雪球，一路拿下了所有的小龙和大龙，最后稳稳的取得比赛胜利。
为什么取得经济领先后不容易被翻盘，因为高手的操作都近乎是”完美到机械”，上头去浪的很少。当时我就感觉，这和炒股的复利模式很像，只要坚持按照正确的方式，长期都会取得不错的结果，复利的最大敌人是情绪化，而治愈情绪的良方就是严谨的计划和机械的操作。
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辉瑞周末宣布搞出来一个实验性抗新冠药物，能使住院和死亡风险减少89%，从数据上看，基本上完虐了之前默沙东的抗新冠口服药。受此影响，美股航空板块大涨，疫苗股大跌，估计今天的A股也会有一定的映射。
虽然最近寒冬疫情有反复，但中期视角看，无论是大家的心里感受还是实际的情况都会变好，在这种预期下，以服务型经济为代表的顺周期也会有反复表现的机会。
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最后说下市场，上周是11月的第一周，业绩窗口过后市场还是有些凌乱的，比较明显的两条线有高景气的高端制造，以及PPI至CPI的传导。市场整体还是呈现着结构化、强分化的局面。
周末我们做了个复盘，整理了一下当前各大指数和全部行业的估值状态，有助于在纷繁的市场中找到方向感。复盘的作业放到了后台，大伙点个在看，之后回复【估值状态】即可获取！
热点新闻
1、胰岛素集采正式拉开序幕，将于本月26日开标。去年我国公立医院胰岛素用药市场接近270亿元，前10个品牌市场份额合计超8成。胰岛素现在已经是红海了，对于有相对优势的企业来说，集采是改善竞争格局的好机会。
2、海底捞决定在年内逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的门店，这差不多是海底捞20%的店。微笑服务的背后是高昂的人力成本，在疫情对服务业的打击之下，餐饮之王也撑不住了。
3、美国通过了1.2万亿美元的基础设施法案，这规模堪称几十年来最大的一次，未来几年将有充足的支出预算用于道路、桥梁、公共交通等，还包括50万个充电站的建设项目。
4、11月份以来电厂供煤持续大于耗煤，库存日均增加160万吨，存煤水平快速提升。截止上周，电煤供大于耗182万吨，电厂存煤达到1.16亿吨，可用20天。
公司观察
1、石大胜华——公告评级：❤
公司两家子公司拟合计出资21.6亿元，分别建设30万吨/年电解液项目、10万吨/年液态锂盐项目。
公司近来股价回调了不少，公司放出了个大招，开始向下游延伸搞电解液，产业一体化，相当于少了中间商赚差价这步，同时，公司也能更清楚下游需求情况，更好的掌握原材料扩展周期，一举两得。
2、长安汽车——公告评级：❤
公司控股子公司阿维塔科技拟以现金方式增资扩股，合计24.2亿元。其中，长安汽车拟增资5亿元、宁德拟增资7.696亿元。
增资后，宁德一举成为了阿维塔的二股东，长安交了个新能源大佬做朋友，宁德继续按部就班的扩展新能源产业链的布局，双方各取所需。
3、东方雨虹——公告评级：❤
公司与瑞和股份签订战略合作协议，双方旨在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作，在全国范围内共同推动BAPV和BIPV光伏发电项目。
4、万科A——公告评级：❤
公司拟分拆所属子公司万物云到港股上市，万物云是万科旗下的物业管理公司，通过本次分拆上市，可以有效增强万物云的资本实力。万科今年来跌跌不休，分拆上市后，万科作为大股东身份，对股价或有正向影响。
5、牧原股份——公告评级：❤
公司10月销售生猪525.8万头，销售收入71.01亿元，公司商品猪销售均价11.88元/公斤，环比上升3.39%。最近肉价确实涨了一些，股价也开始走强，但谈猪肉拐点，还会有点早，毕竟这个肉价，养猪的还在亏钱。
6、恒力石化——公告评级：❤
公司拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价不超过35元/股，用于实施员工持股计划。公司股价从年初的高点至今已经跌了近6成，遂开启回购计划，这是继18年和20年后第三次回购，前俩次都买到了回购上限，这次也应该差不离。
【公司调研】
近日涪陵榨菜迎来了288家机构的调研，公司是国内最大的榨菜加工企业，榨菜腌菜制品全国市场占有率第一，主营榨菜、萝卜、泡菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研产销。本次调研对公司原材料上涨、毛利率、竞争优势等方面做了介绍。
今年青菜头价格上涨，属于特殊情况下的非常规价格波动，公司在今年新成立了原料营运分部，着力强化大宗原料的发展、收购、加工、运营等工作，加强公司原料成本管控能力。根据目前青菜头播种与移栽的情况，预计明年原材料价格将会回落至合理区间。
盘前必读
【新债申购】
今天有两个可转债，性价比不错，可以申购。
【新股申购】
今天这四个新股估值总体还是降下来了，其中，盛美上海略高一些，其他三个都还可以。
【限售解禁】
市场晴雨表
