昨天晚上出了好多业绩预告，我看完感觉亮眼的不多，但是雷是真的不少。昨天闪崩的通策医疗业绩果然是低于预期的，今年底部起来涨了8倍的超级大牛股石大胜华，Q3只有1个亿的利润，今天市场直接跌停伺候。
财报季是验证市场前段时间炒作逻辑是否正确的时间，如果被证伪了，市场一般都会先剁为敬。但如果业绩超预期，那就会走成净利润断层的模式。这个时期机会和风险都有，在这个时期如果有想买的方向，比较安全的做法是等财报出来以后再考虑是否买入，付出一个高开的成本买确定性还是比较值得的。
聊回市场，今天北上回归以后各大指数都收红了，但是到收盘看只有1200+公司上涨，有3100家都是下跌的，市场又开始重新拥抱龙头。
情绪上今天并不算好，涨停40+，跌停30+，多头没怎么出动，局部倒是出现了一些恐慌，这跟业绩不及预期有比较大的关系。成交额方面今天回升到了9800亿，北上恢复交易以后也没有再上万亿的成交，市场流动性中枢已经明显向下了一个台阶了。
下跌板块上关注的农业今天被暴揍，昨晚出了即将出台种业振兴的消息，早盘一度冲高，随后就被兑现盘全砸下来。按照市场的资金流动，进攻方向今天走出来了芯片和新能源车，防守方向的农业被砸也有理，况且还遇到了利好兑现的抛压。
市场今天最亮的仔就是科技制造，新能源车和芯片两个科技属性比较强的方向今天暴力反弹，这两个方向在科技制造里其实是属于两种类型，这在之前的复盘里有聊过，可以戳右边回去翻翻。（收盘3700，六年新高！）
首先是芯片，今年市场炒芯片有两个逻辑，一个是缺芯导致的涨价，一个是国产替代持续推进。前者的逻辑当前从三季报看已经被破坏了，上半年增长很高的那些芯片公司三季报预告不少是环比下滑的，所以当前还能够成立的逻辑就是国产替代这个方向。
在国产替代的逻辑里，机构比较关注的是设备、材料、模拟芯片和车用芯片四块，前三个的替代逻辑是非常长期的，最核心的那些个股在这一轮调整里波动都不大。最后一个车用芯片跟汽车销量更有关系一些，最近市场在交易汽车销量复苏的预期，所以这块的弹性也更大了。
接下来是新能源车，今天带动板块的就是大哥宁德，盘中最高涨了8%，今天成交了128亿。不过宁德为啥涨我还真没看到靠谱的原因，暂时认为是北上回来以后买买买吧。
新能源车行业里，这几天大家比较关注的是锂相关公司的业绩，几个市场热度高的标的我都看了一下业绩，基本都是环比10-20%左右的增长，这个增速应该是低于很多人的预期了，今天早盘相关个股跌幅也比较大，不过抛压释放一个小时以后又被市场捞了回来。
对于锂资源的价格和利润要仔细看才能清楚，过去一段时间我们直观上的感受是锂盐价格涨了很多，三季报应该超高增长的业绩才对。但是实际上，锂盐的价格上涨是从8月中旬开始的，这就已经是3季度的下半部分了，并且锂盐有很多的出货都是长协，9月的价格是按照8月末的价格来定的，当时锂盐价格还只在半山腰上。
接下来锂相关个股的博弈点是在四季度业绩上，这一轮涨价到底能带来多少利润，到时候就能验证了。Q4还不能出利润的公司，我感觉就没啥理由继续看好了。
北上资金今天回来交易后表现还算可以，流入26亿这个数值并不算大，不过好歹没有砸盘。综合看北上资金当前的态度还是保持中性对待，这里没啥大的变化。
北上50和机构150今天表现挺不错的，市场的涨幅基本都是他们贡献。上榜的集中在了新能源方向，对于中长期景气的方向市场仍然保持较高的热度。
市场今天走了主线反弹的路线，但全市场出现了普跌，现在仍然是结构性行情，这里继续跟随市场就好。
策略上，继续中性态度跟随市场，结构上继续关注科技制造以及低估值金融，农业方向有开始走兑现的苗头，这里跟图走就好。
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