利好抢跑！
有媒体报道，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应刀片电池，难怪最近股价走成这样，有些人看了底牌……
长春高新开盘就跳水跌停，4月份有个新闻是老太太买入长春高新，13年大赚100倍，结果现在长春高新从高点几乎跌到腰斩，老奶奶可没得罪谁，直接挨了一记飞刀……
跌停背后是新华社一篇文章——《身高焦虑就打“增高针”？危险！》，其中主要的话题就是“生长激素滥用”，长春高新解释自己销售合法合规，医生使用生长激素产品十分严谨，但是股价没掀起什么有效的反弹，收盘被死死地摁在跌停板上。
有关部门还发布一篇文章，说白酒是一级致癌物，这基本就是一个常识，但还是对白酒情绪产生冲击，板块整体回调，茅台又跌到1700以下。
现在的消费板块情绪是真的弱，听机构的朋友说，早上9点参加大消费的电话会议，到9点半都没几个人，听了半个小时的“会议即将开始”，9点38终于开始，来了一个讲医美的……而早上七点半的CRO会议照样开，对比一下，消费真的是太不受待见了。
这两个机构还发布另外两篇文章，分别是说的电子烟和咖啡，电子烟主要影响的是美股和港股的公司，咖啡幸好没啥直接相关标的。也不多说啥了，明天就开始看新闻联播……
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今天领涨的是军工，直接的情绪刺激与老美搞事情有关。船舶、大飞机、航空发动机、军工材料等条线全都在涨，军工板块一直有跟踪，不少细分领域的思考线索都写在历史文章里。
站在现在的时间点看军工行业，我们比较关注的一条长期线索，就是行业的整合趋势，之前跟大伙复盘过老美的精密铸造零件公司，整合美国航空锻件市场，发展成为全球高温合金复杂金属零部件的龙头企业的案例。
老美军工行业的发展一直伴随着行业的整合和兼并，即使在最近这几年，整合依旧在继续，比如在2018年，联合技术公司收购罗克韦尔柯林斯公司，两年后，雷神公司和联合技术公司合并，新的雷神技术公司成了全球最大的航空航天和防务公司之一。
咱们国内的军工行业历史上也经历过几次比较大的整合重组，第一轮是在1986年到1998年，将许多与军工产业相关的部门整编为五大国有军工总公司；第二轮是在1999年到2008年，通过大规模改组形成了11大军工集团；第三轮就是2016年至今，在支撑军工产业发展、化解过剩产能的目标下，通过兼并和拆分，形成了当前的十大军工集团。
目前看来，军工行业改革整合的趋势依旧会持续下去，随着改革的推进，许多未上市的军工资产和科研院所，都有可能会开始资本运作，给资本市场带来变化与机会。
这是一个长期判断，军工细分领域的研究以前写过不少，把历史文章链接贴一下：
我们对航空发动机产业链的核心公司进行整理，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【航空】获取清单~
1）有媒体报道，康泰生物成功分离德尔塔变异株，公司今日股价大涨，+14.16%。这个利好给我的感觉非常微妙……新闻说的的是，“分理出毒株后，可以为生产针对德尔塔变异株的新冠灭活疫苗做好准备”，其实现在的疫苗对德尔塔病毒仍旧具有非常好的保护作用，加强针的逻辑早就说过，要说开发二代疫苗，肯定是mRNA和腺病毒的技术路线更具有速度优势。
之前这波疫苗上涨，主要是跟着德尔塔病毒→加强针 → mRNA疫苗 or 腺病毒疫苗的逻辑来的，海外做mRNA疫苗的核心公司Moderna，股价最近是一路上涨，A股跟mRNA疫苗最相关的沃森生物和复星医药跑出很强的超额收益，康泰生物有一款灭活疫苗批准紧急使用，另外两款还在临床前，没做mRNA疫苗，这波康泰生物大涨，从资金博弈的层面上来看，更像是后排补涨。
沃森生物盘中创历史新高，复星医药也一样，目前国内还没有mRNA疫苗上市，继续关注疫情变化与疫苗进度，行情边走边看。
2）《证券时报》发文称，税收上游戏行业也应该向传统行业适度看齐。这话说得没头没尾的，如果传统行业是指的制造业，税可以是指所得税，也可能是指增值税；究竟是取消游戏行业的高新技术企业认定从而提高所得税、还是比照制造业的增值税率做提升，非常模糊；而且制造业增值税是有进项抵扣的，而游戏公司是比照信息技术服务企业税率，很多公司还适用各种税收优惠细则，具体情况很复杂，真正能管得上的部门可还没说话。
腾讯一季度的销售净利率是36%，网易是22%，如果真的是加几个点的税就结束这一轮游戏监管的话，反倒是消除了些不确定性。腾讯今天股价下跌-3.9%，段永平抄底暂时被套，不过大佬说得后半句是“再跌再多买些”……
3）中芯国际发布财报，2021年第二季的销售收入为1344.1百万美元，环比增加21.8%，同比增加43.2%。财报里几个重点：
毛利率持续上升：毛利率为 30.1%，环比成长 7.4 个百分点，同比成长 3.6 个百分点。
28纳米占比猛增：2021Q2占比为14.5%，上一季度仅为6.9%。
满产满销，产能利用率100.4%。
存货上升，目前海外疫情爆发，东南亚的半导体生产受到影响，中芯二季度末存货上升，那三季度就是发挥的好时候。
三季度业绩指引：季度收入环比增加2%至4%；毛利率介于32%至34%的范围内。
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