龙王吃大面。。
市场聚焦
昨天A股继续展开弱势震荡，”你算老几”的半导体板块延续了前一日的颓势，当然消息面上也是受到了汽车芯片控价和部分龙头股减持的影响。蛟龙王倒下了，其他几条龙也自觉缴械，光伏、新能源昨日都是大碗宽面。
虽然景气龙头都倒下了，但鉴于市场依然维持了1.4万亿的高成交额，整体的热度还是不错。昨天扛大旗的是医药板块，是受到了疫情拐头的刺激，除了直接受益的医疗检测和疫苗外，像CXO、医疗器械、药房等都跟涨了一波，体现了资金的活跃度。另外基建和工业互联网表现也比较突出，都有各自的驱动因素。
自从进入8月以来，明显感觉市场在交易赔率，一面是相对低位的成长股，比如通信、智能制造，另一面是边际有改善的茅坑股，比如家电和基建。相比过去，市场的风格开始趋于均衡，所以我还是继续坚持左手成长右手低估的策略。
昨天游戏股暴跌上了热搜，其实就是一则报道，感觉互联网股最近有点被吓到了稍显敏感，举个例子就是树上7只鸟，开枪打死了一只，还剩几只？游戏的氪金主力大都是成年人，所以防控未成年沉迷不会造成啥实质影响。
游戏本就属于黄金般的成瘾性赛道，加之我国的游戏制作质量不断提高、ARVR后续的新终端体验，这个方向长期看依旧是机会大于风险。
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对了，这两天不少兄台问我那些算低估，其实除了简单的去看PEPB分位外，之前我还从现金流角度整理过一份市现率低估清单，不过由于行业属性，那份清单金融地产偏多。这回我优化了一下，从静态角度出发，同时考虑了资产和市值的现金覆盖程度，整理了一份现金双高TOP50，大家可以参考一下。
清单在后台，感兴趣朋友先点个在看，之后回复【现金】，即可获取！
热点新闻
1、北向资金昨日净买入17.99亿元，其中三一重工、赣锋锂业、恒瑞医药净买入额位列前三。而净卖出前三个股为贵州茅台、五粮液、泸州老窖。高端白酒茅五泸同时被外资大量卖出，我印象中以前没有过，也许只是巧合吧。。
2、数据显示，今年上半年，全国黄金实际消费量547.05吨，同比增长69.21%，较2019年增长4.49%。其中黄金首饰348.56吨，金条及金币151.10吨。首饰是典型的疫情受损股，婚嫁、出行是主要使用场景，去年疫情压抑了这方面需求，今年的报复性反弹也在情理之中。
3、美联储理事表示，如果未来两个月的就业报告如期增加80万至100万就业岗位，意味着美国经济将恢复85%损失的就业岗位，这将符合缩减购债的门槛，最早将于10月行动。对于美国来说，就业比通Z更重要，就业一旦恢复，宽松的环境可能就要开始转变。
4、全民健身五年计划昨日印发，提出到2025年，三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。对于投资而言，长寿命是一个很重要的阿尔法，巴菲特和芒格就是最好的例子。
5、近日，市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步将继续加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。昨天消息一出，芯片概念跪倒一片，不过价格回归平稳，对下游是好事。
6、文旅部要求全面加强当前疫情防控工作，A级旅游景区要严格控制游客接待上限；对室内文化和旅游活动场所，该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭。刚恢复点元气的服务型消费，感觉又要凉凉。。
公司观察
1、阿里巴巴——公告评级：❤
阿里第二季度营收2057.4亿元，净利润434.4亿元，高于市场预期，上年同期475.91亿元。阿里生态体系全球年度活跃消费者达到了11.8亿，较上一季度增加4500万。
此外，阿里还将原本的100亿美元回购计划提升至150亿美元，有效期到2022年底，有望成为中国企业史上力度最大的回购，算是对今年孱弱股价的一种回应。
从财报看出阿里未来有三大发展方针，一是仍然会布局多赛道；二是即使亏损，还是要加大对社区商业平台等新业务的投入；三是未来会持续降低平台商家的经营成本，更多向实体经济让利。
2、移远通信——公告评级：❤❤
公司股东上海重阳投资近日增持9.36万股公司股份，增持后，持股达到5.0001%，构成举牌。且计划未来12个月内拟继续增持公司股份，比例不低于2%，不超过5%。
3、科大讯飞——公告评级：❤
公司董事会同意控股子公司讯飞医疗分拆上市事项，分拆上市完成后，公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。讯飞医疗主业是将人工智能技术与医疗行业深度融合，为医疗服务赋能。好久不见的影分身来了。
4、中远海发——公告评级：❤❤
公司股东河南伊洛投资于7月9日增持公司A股763.77万股，增持后，河南伊洛投资持股约占公司总股本的5.06%，构成举牌。河南伊洛是家私募，中远海发为其首次举牌。
5、格力电器——公告评级：❤
截至7月31日，公司第三期回购计划已累计回购公司股份2.02亿股，占公司总股本的3.36%，耗资100.69亿元。两个月回购百亿，真是够猛，距离上限还差50亿，估计还会继续买，家电双雄最近回购真的是不手软。
【公司调研】
近日涪陵榨菜迎来了185家机构的调研，公司是榨菜行业龙头，公司拥有拥有榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜等多个明星主导产品。本次调研对公司成本上涨、渠道库存、毛利率、精品品牌等方面做了介绍。
原料价格需综合考虑二盐、三盐半成品价格，后续不断收购的半成本也会对原料价格造成影响，因此下半年毛利率不太好估计，小幅度的波动会有，但在稳健经营的背景下，维持在50%以上没有问题。
盘前必读
【新股申购】
今天有三只新股申购，记得试试手气。
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市场晴雨表
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