周末，两件大事！
市场聚焦
这个周末发生了两件大事，简单和大伙理下。首先是周五晚在美股交易的中概股发生了极其惨烈的暴跌，好未来跌70.74%，新东方跌54%，滴滴出行跌21%，知乎跌13.4%，哔哩哔哩跌12%，贝壳跌10%，理想汽车跌8%。
中概股暴跌的导火索是教育，这在周五下午的港股中就已经体现了。周五盘中是流传出了不允许教育公司通过资本市场并购的消息，股价提前反应，而隔天落地的双减政策却更加猛烈，不仅不允许学科类培训机构上市融资，甚至还将其定义成了非营利性机构。
这是个地狱级利空，相当于直接拿走了行业的根基和底层逻辑，所以想接飞刀的务必三思，这个难度差不多是用嘴接刀的级别。
持有中概教育股的机构以外资为主，摩根士丹利持仓好未来超过30亿美元，一天就打了三折，相当的伤。中概股的政策风险一直是外资比较头痛的，这次加重了担忧，短期会造成一定的负面情绪，所以今天盘面外资的情况估计不会太乐观，要注意下。
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另一件大事就是鸿星尔克，自身难保还要捐助5000万，感动了网友，导致大家出现了一波野性消费，这个周末的销售额差不多同比增长了50多倍。。
其实近两年国货潮已经有明显的趋势了，一方面是大家的国货情怀在贸易摩擦和棉花等事件下不断加深，另外更重要的一点是国货的品质跃升明显。
且不说已经可以对标大牌的安踏和李宁，就说鸿星尔克，我周末逛了下，发现款式啥的蛮超预期，价格也非常低廉。我感觉，以服饰、化妆品为代表的，此前被西方占据高份额品类的消费品国货替代，才刚刚开始。
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最后简单扯下市场，上周五整体比较惨烈，除了军工和券商还凑合，其他方向基本都是吃面。目前市场比较极端，结构性分化大、轮动快，持仓配置务必要注意赔率。
我总结了一份当前全市场所有行业的估值状态表，可以参考下，有助于大家在市场中找到方位感。感兴趣朋友先点击在看，之后消息栏回复【行业估值】，即可获取！
热点新闻
1、外汇局表示，我国股票的市盈率相比发达市场和大多数新兴经济体都是偏低的，另外，十年期国债收益率稳定在3%左右，显著高于实施零利率甚至负利率国家的债券。国际层面的比价优势，是我国资本市场长期向好的主要逻辑之一。
2、楼市调控再度升级。上海表示自7月24日起，首套房贷利率将从现在的4.65%调整至5%，二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。同时，还要将住房赠与纳入限购。投资时，真是不要跟行业的政策风向作对，今年的教育、地产、互联网都是惨痛例子。
3、有关部门表示，到2025年末，北京全市力争基本完成约1亿平方米老旧小区改造任务，同时要实现加装电梯1000部以上。旧改是新型城镇化的重要组成部分，更是基建补短板的关键一环。
4、数据显示，二季度基金公司管理总规模已经达到23万亿元，再创历史新高。易方达基金规模正式突破万亿大关（不含货币基金），达到10659.46亿元，成为业内首个非货管理规模超万亿的机构。财富管理大赛道的产业趋势已经来临。
5、能源局印发关于推动新型储能发展的文件，表示到2025年要实现装机规模3000万千瓦以上，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验，探索开展储氢、储热等创新储能技术的研究。
6、领导表示，要加快推进IPv6规模部署和应用。拟到2023年末，IPv6活跃用户数达到7亿，物联网IPv6连接数达到2亿。移动网络IPv6流量占比达到50%，城域网IPv6流量占比达到15%。
公司观察
1、卫宁健康——公告评级：🖤🖤
此前，公司与创业慧康计划重组合并，但双方在交易的核心条款无法达成一致，因此终止筹划重大资产重组事项。对彼此都挺好的事，还是谈崩了。。
不仅如此，这哥俩还同时收到了交易所的关注函，要求说明申请股票停牌的理由是否真实准确，未能达成一致的具体原因及合理性，是否存在滥用重组停牌的情形等。事没办成，还挨说一顿。。
2、中炬高新——公告评级：❤❤
公司拟3亿元至6亿元回购股份，回购所得股份将用于注销。此外，公司拟募资不超77.91亿元，投资于阳西美味鲜食品有限公司300万吨调味品扩产项目、补充流动资金，发行对象为公司控股股东中山润田，中山润田背后是姚振华。
公司股价已经跌到了疫情底，姚老板在这个价位一边搞回购注销，一边搞定增吸纳股份，增加持股比例，稳固控制权，还是蛮合适的。
3、东方财富——公告评级：❤
公司上半年净利37.27亿元，同比增长106.08%，落在预报中轴，符合预期。股东方面，北向资金持股比例由一季度末的4.81%提升至6.54%。
4、水井坊——公告评级：🖤🖤
公司上半年净利3.77亿元，同比增长266.01%，二季度单季净亏损0.42亿元，不及机构预期。公募一哥张坤二季度减持了不少，旗下产品已经退出了十大股东。短期抬业绩靠经销商压货，但这招不可持续，经销商消化不了，业绩就很难持续，不少白酒都有这个问题。
5、海康威视——公告评级：❤
公司上半年净利64.81亿元，同比增长40.17%，其中有5.7 亿元退税金额，过去都会记在三季度，扣除这部分影响，同比增长27.84%。
【公司调研】
近日海康威视迎来了518家机构的调研，公司是智能视频物联和大数据服务龙头，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务。本次调研对公司原材料供应、毛利率、机器人以及海外业务等方面做了介绍。
目前来看，原材料紧张的问题，短时间内难以缓解，因为半导体的投资回报周期很长，同时又是一个投入非常大的产业，今年下半年交付紧张的局面还会持续。
盘前必读
【新股申购】
今天有两个新股申购，记得试试手气。
【限售解禁】
市场晴雨表
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