重要转变！
市场聚焦
上周五市场普跌，各大指数纷纷飘绿，重灾区是双创板，主要是因为高权重的CRO和新能源集体惨跌。
消息面上，康龙化成的业绩拉跨引发市场担忧，直接带崩了CRO。新能源则是受到了上周五长城、奇瑞汽车召回事件的扰动。但究其根源还是因为板块的拥挤度过高，稍有风吹草动资金就开始赛跑。
上周我们观察到，外资近期已经有调仓的动作（外资大调仓！），从周五的情况来看依然延续了这一趋势，净卖出前两位是宁德9.57亿，隆基7.07亿，而对于其他性价比尚可的方向多以净买入为主。
在经历了MLF的大缩量以及经济数据的走高后，现在政策预期分歧较大，市场风格的极度分化将有望收敛。在没有其他重要变量出现前，下一阶段，一些有改善的茅坑价值股或将迎来修复窗口，而成长板块将根据业绩的兑现情况进入分化轮动，这一思路的转变是很重要的。
热点新闻
1、对岸最近又出了点幺蛾子，疫情开始出现第三波爆发的态势，英国的单日新增甚至重回高位。这和疫苗接种后管制放松的关系较大，我看最近NBA总决赛，观众成山呼海啸之势，基本没看到啥戴口罩的。。
疫情又来，很多人可能想到这又得放水了，可现在尴尬的是美国通Z率已经高的吓人，美联储的处境愈发难受。
2、周末两个私募大佬的调仓引起了市场注意。一个是高毅邓晓峰，在Q2加仓了西部矿业，持仓较Q1翻倍，今年不少大佬对上游周期和化工等方向很青睐，主要也是归结于今年业绩的超强爆发性。
另外就是葛卫东减持了爱股科大讯飞，延续了Q1的小幅卖出节奏，不过仍然保留了大部分底仓。
3、第二季度全球智能手机市场份额的报告近日出炉，数据显示小米市场份额17%，智能手机销量超越了苹果，晋升全球第二。小米在拉丁美洲和非洲的增长都超过了150%，势头强劲。另外oppo和vivo的表现也很出色。
4、我国日用电量纪录在上周被刷新了，超过了270亿千瓦时，不少省级电网负荷都创了新高，相比去年夏季最高值增长超10%。今年的伏天感觉是真的带劲，不开空调秒变桑拿房。。煤炭还得加紧生产。。
5、周末，以太坊联合创始人表示，将不再涉足加密货币领域，币圈有他不喜欢的风险特征，在这个圈子里会让他没有安全感。这个内部人信号还是蛮强烈的，流动性收紧+政策管制，币圈日子不好过。
6、欧佩克的谈判僵局结束了，目前已经对增产达成初步协议，并将在12月前逐步提高石油产量，并将协议延长至2022年底。此举将为紧张的油市提供更多的原油，同时将给油价降降温。
公司观察
1、中国铝业——公告评级：❤❤
公司上半年预盈30亿元，同比增长约83倍，超机构预期。上半年铝价在高位运行，公司狠抓降本增效，主营产品毛利同比大幅。不过83倍的增速属实有点夸张，我看了下，去年半年业绩是近五年最差的，而今年半年预期则是08年来的最高值，二者相遇增速格外炸裂。
周期股的经营特质使得业绩总是大起大落，进而带动估值也是经常性骤升骤降，所有一般炒周期股要小心估值陷阱，重点盯着供需和景气度就好。
2、片仔癀——公告评级：❤
公司上半年净利润11.14亿元，同比增长28.85%，二季度单季创历史新高，略超机构预期。二季度公司产品遭疯抢，一粒难求，但在业绩上没啥特殊的体现，仍然是保持比较稳定超20%的增速。但匹配一百多倍的估值，长期看多少还是有点悬。
3、西部矿业——公告评级：❤
公司上半年净利润14.11亿元，同比增336.41%，与预报相当。但其在股东方面迎来了大佬加持，高毅加仓翻倍，持股市值约9.6亿元。翻了下高毅的持仓轨迹，高毅去年三四季度加仓，今年一季度大幅减仓，二季度又加回来。大佬的操作也很飘逸，跟不上。。
4、赣锋锂业——公告评级：❤
公司拟3.53亿加元收购加拿大Millennial股权，继而获得标的资产旗下位于阿根廷的锂盐湖项目资源。锂盐现在供不应求，赣锋继续收纳锂资源。
5、温氏股份——公告评级：🖤🖤
公司上半年预亏22.60亿元-25.60亿元，同比转亏。除了牧原外，今年养猪的基本上都是躺平姿势，很难赚到钱。
6、康希诺——公告评级：🖤🖤
公司上半年预盈9亿元至10.5亿元。连亏损十年，今年终于有希望盈利了，不过这个半年报离机构预期还是有些距离。主要是机构对新冠疫苗的收益期待比较高，结合下实际情况，身边扎康希诺疫苗的好像也确实不太多。
【公司调研】
近日华阳集团迎来了258家机构的调研，公司是国内智能座舱领先企业，产品覆盖汽车电子、精密压铸件、精密电子及LED业务。本次调研对公司客户开拓、华为合作、芯片供应等方面做了介绍。
芯片供应紧张问题影响整个汽车行业，公司在汽车电子行业深耕多年，与芯片及显示屏原厂形成了良好的合作关系，在“缺芯少屏”的大背景下获得了核心供应商的大力支持；公司与蔚来、小鹏、威马、恒大新能源等造车新势力均有项目合作
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市场晴雨表
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