今天，很关键！
今日聚焦
昨天市场整体表现低迷，指数几经挣扎最后还是纷纷收绿，交易所连夜放的利好，一众亮瞎眼的业绩最终却换来一个高开低走，只能说大A有些不讲武德了，而且昨天外资休息，全天都是内资在自导自演，略显尴尬。。
从分时来看，代表权重股的白线始终都很努力，甚至启动了地惨板块，但还是没顶住市场整体的卖盘，兑现利好的心理比较重。今天外资就要回来了，在百年的时间节点过后，内外资的共振会引导市场走向哪个方向是非常关键的，这将为下半年的行情奠定一个初始基调。
我昨天集中看了一波券商的中期策略，发现分歧真的很大，多空基本上是五五开。乐观派的核心逻辑是A股下半年的盈利能力还将继续修复，阶段性流动性仍然充裕。而谨慎派则认为，A股盈利增速最快的阶段已经过去，同时美债收益率上行的预期将压制A股风险偏好。
但在分歧的背后也有统一，即对于下半年的结构性机会是普遍看好的，聚焦点大都放在了成长股身上。具体到行业上，按照看好的券商数量排序，差不多是半导体＞新能车＞军工＞化工＞医药＞光伏＞消费，都是一些业绩确定性或弹性相对较高的方向。
我的感觉是，下半年赚钱难度要比上半年略大，相比之前的躺赢策略，未来择股要多花些功夫，结构性机更多会在估值性价比优异的中盘成长股身上。而昨晚我们整理七月金股时，也确实发现机构在加大对中盘股的覆盖，大家可以留意一下。
至于具体的金股名单，还是老规矩，大伙先点个在看，之后到消息栏回复【七月金股】，即可获取哦！
热点新闻
1、近期，中国平安十年铁粉李驰清仓平安的事情引发了热议，关于此，本人出面回应表示：首先清仓不是在最近，此外清仓不是看空平安，而是有了更好的投资标的。目前最看好的机会，主要集中在新能源产业链和智能制造。终究还是去了赛道。。
2、6月财新中国制造业PMI为51.3，环比下降0.7个百分点，为三个月以来的低点，显示出中小制造业扩张受阻，这和疫情的反复以及供应链受阻有一定关系。这里有个背景知识，财新PMI主要反应的是中小企业，平时看到的官方PMI反应的大型企业，这个别搞混了。
3、数据显示，苹果的iPhone12系列成为2014年iPhone6以来最成功的新机发布，上市仅7个月，累计全球销量已经超过1亿部。12的成功主要还是因为支持5G，想换机的果粉集中憋了一波，但手机的迭代更多还是要依靠技术创新和使用体验改善，这个角度看，下半年13的销售情况更为关键。
4、蔚来6月共交付智能电动汽车8083台，同比增长116%，二季度共交付21896台，同比增长112%；小鹏汽车6月交付量达6565辆，同比增长高达617%，上半年累计交付量已经超过其去年全年，达到30738辆，是去年同期的5.6倍。造车新势力的销售数据堪称炸裂，新能车的产业景气度一览无遗。
5、瑞幸咖啡补发了2019年年报，显示当年净收入为30.25亿元。瑞幸财务造假正是始于2019年，从补充年报可以看出，当年的净收入被夸大了21.2亿元，成本和费用也被夸大13.4亿元。
公司观察
1、中国石油——公告评级：❤❤
公司上半年预盈450.14亿元至600.14亿元，同比扭亏为盈。另一桶油中国石化上半年预盈365亿元-385亿元，同比扭亏，俩桶油净利均超机构预期。今年疫情好转，需求恢复，油价高企，俩桶油日子还不错，中石油股价年内罕见涨了30%，中石化也有10%，谁说铁树不能开花…
2、长电科技——公告评级：❤
公司上半年预盈12.80亿元左右，同比增长249%左右。业绩增长主要来自于国际和国内客户的订单需求强劲，此外，出售参股公司SJ股权影响当期投资损益2.86亿元，扣除这部分影响，净利符合机构预期。芯片产业链业绩都还可以。
3、上港集团——公告评级：❤❤
公司上半年预盈85.42亿元，同比增长122.5%左右，超机构预期，差10亿就将完成机构全年目标，够凶的。母港货物吞吐量和集装箱吞吐量实现了大幅增长，港口主业的利润贡献稳步增长，集装箱航运市场持续向好，公司控股及参股的相关航运公司预计利润大幅增长。
4、华昌化工——公告评级：❤❤
公司预盈8.5亿元至9亿元，同比增长6078.2%至6441.6%，超机构预期。对于高增长，公司给了三方面原因，一是基数影响，二是近年技术改造及产业拓展，业绩得到释放或体现，三是产品价格上涨。
5、太极股份——公告评级：❤
公司在互动平台表示，公司是华为鲲鹏生态的重要合作伙伴，深度参与鲲鹏生态建设。从中间件到数据库，再到应用软件，不断尝试将更多的产品与解决方案与华为鲲鹏进行适配。太极是信创的核心标的之一，和鲲鹏的合作还是有一定想象空间。
【公司调研】
近日传音控股迎来了249家机构调研，公司是非洲手机市场的绝对龙头，2019 年公司在非洲手机市占率达 53%，旗下拥有TECNO、itel和Infinix三大品牌手机。本次调研对公司研发情况、芯片供应、新市场开发等方面做了介绍。
关于芯片供应，公司的主要合作伙伴都是多年战略合作的关系，同时也是多产品线在合作，在资源紧张的情况下，包括传音在内的头部终端品牌企业，会被上游晶圆厂、面板厂、IC 设计公司等优先支持。
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