情绪上今天比昨天好了很多，涨停板有70+，跌停瞬间缩小到了个位数，说明经过一段时间的调整，市场的恐慌情绪已经释放很多了。另外成交额今天继续缩小到8800亿，这个缩量企稳的K线感觉还是不错的。
板块这边，今天最炸的就是半导体了，中午有挂帅的消息出来，以三代半导体为首的科技集体暴涨，就连万年不涨的中芯国际今天都放量成交50亿突破了，这是个非常重要的信号。
在这个时间点半导体能走出如此强的力度是要非常重视的，整个科技沉寂了接近1年，机构里有科技的真不多，估计也就只有蔡经理这类持仓还比较重一些，后续即使是回补仓位，波动也会比较大了。
另外新能源车板块今天反弹也比较猛烈，这里集中在中游部分材料和整车上。新能源车的逻辑没啥变化，还是跟随渗透率的提升，这个方向机构信仰非常强，跌下来肯定会有人捞的。
首先是昨天出的经济数据略低于预期，这个是机构圈里普遍有共识的地方。由于去年下半年出口非常好，造成了比较高的基数，并且下半年全球疫情复苏，这会让我们下半年更加承压。所以对于下半年公司的业绩要更加注意一些，可能会有不少公司低于预期。
另外就是昨天晚上美联储的会议纪要了。虽然大家担心的Taper没有出现，但是有两个东西我感觉是需要知道的。
一是提高了利率走廊的上下限，超额准备金利率从0.1%提升到0.15%，隔夜逆回购利率从0提升到0.05%。虽然这一点点并不多，但是有非常强的信号作用。
美国那边由于放水太多了，很多资金都在金融体系内转，没有好的资产出口，所以导致了前段时间我们看到的黄金价格上涨，美债收益率下跌。但当前这个利率走廊略微提升后，就不会有那么多闲钱，那么在离岸晃的资金就会回流，所以昨天我们看到了美元指数上涨。
二是表态开始偏鹰了，虽然当前没有加息，但是预期明显提前。市场当然会根据这个预期进行交易，未来几周是我们观察大资金对这事反应的重要窗口，接下来选择的方向是要密切关注的
北上资金今天流入了15亿，这个流入额度虽然不大，但是对于我们的观察是非常关键的，这中断了连续3天流出的局面，北上资金的态度当前仍然维持中性偏乐观的态度。
北上50这边今天表现比较一般，这跟北上资金流入额度有点关系。而上榜的基本都是每个行业的龙头，没有太大板块效应。不过这几个上榜的票我感觉是需要重视的，不少都已经把昨天的阴线反包了，说明机构对这些票是比较喜欢的，中期需要密切保持跟踪。
美联储靴子落地后，市场也暂缓了这一轮的调整。从当前宏观环境看，并不支持有指数级别的一次大波动，所以这里的策略仍然是保持中性做结构，集体行情很难有。
短期上，由于这里有缩量企稳的K线，并且市场出现了比较强的主线，所以今天加仓了5%参与反弹。结构这块，短期重点还是在科技上，但也要观察观察强度，毕竟历史上有多次骗人的经历。另外要开始关注半年报业绩的方向了，供需紧张感觉还是半年报超预期的重点逻辑。
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