昨天下午市场突发跳水，一晚上啥消息也没有，今天市场就直接反弹了。从个股层面看一半涨一半跌，好的是涨停家数达到了70家，盘面看情绪确实不错。
板块上结构延续，今天大涨的有光伏风电，军工，种子，科技，这几个方向我周一解读会议公报的时候都聊过，市场完全是按照这个路子在炒，那天没看复盘的真是亏了啊。。不过现在还来得及，戳右边再回去看看。（👉：少数人的牛市）
光伏风电今天的大涨是受到美国投资税收抵免延长的影响，美股的晶科大涨10%，A股这边更是疯狂，光伏ETF大涨6%，还有N个10cm涨停和一个20cm涨停，热度太高太高了。这周新能源走出来完全是情绪上的死命浇油，原本想着周一出白皮书就应该是情绪高点，谁知道又来个超预期的事，这行业的政策催化着实太猛。
军工方向盘面非常强，5个主机厂全部涨停，这种强度几乎没有见过。军工也是因为美国有个事，不过我看没啥人讨论，昨天美国发布了首份“军事终端用户”名单，其中上飞，西飞都在内，这个逻辑大家可以对标半导体的国产替代，几乎思路是一样的。
按照卖方的说法，军工未来几年的业绩是非常确定的，明年光赚EPS的钱都会不错，如果市场的情绪又到了国产替代，那有可能走出双击的行情，今天是行情启动的第一天，值得好好重视。
种子周一也聊过了，海外对标的话可以看看孟山都的走法。消息层面上还有证书，一号文，十四五的刺激，中期继续保持密切关注。
科技这块有资金开始搞，电茅立讯走出来稳住了整个科技的情绪。这块我估计大家还会在缺货芯片上做文章，今天盘面反应的也是如此。话说昨天我想去某宝配个主机，问了下之前买的商家，居然配件都没货了，难道缺货到这个程度了？有做相关行业的在评论聊聊吧。
盘面上巨震的有白酒和新能源车，今天这个波动确实挺大的，白酒这块我确实不太懂就不聊了，新能源车感觉还可以扯扯，顺带把中期策略给说了。
新能源车市场一直在炒电动化，动力电池产业链从上到下全都炒了个遍。当前看已经没啥便宜的公司了，技术路线看超高镍和磷酸铁锂是明年的增量，相关产业链还值得看看。另外还能从机构的角度去思考，找稀缺性和独特性。
稀缺性就是怎么样都绕不开的，比如最上游的锂，无论是三元还是磷酸铁锂，甚至到以后的固态，都得用他，机构盯着这个稀缺性就会一直抱团。
独特性更看重的是工艺和管理能力，每个子行业都有好几个公司，但总有一个是最牛的，电池总装，隔膜，正极等等都能找到这样的公司出来，这些是机构的核心标的。
明年这个方向还有个大机会就是汽车电子，最近华为已经搞出了激光雷达，网传苹果也下场要开始整了，这条线的问题就是核心标的还没上市，买A股的这几个都是为了买赛道，选标的这块确实有点难。
北上今天流入40+亿，北上中期的态度仍然是偏乐观的，这个角度观察继续保持乐观面对。另外明后两天由于圣诞节，北上会暂停两天，接下来又要关注内资要怎么表演了~
北上50榜单上第一的是立讯，电子相关的内容上面聊过就不多说了，明年这块一定有机会，现在是时候关注起来。
市场当前依然是结构性行情，注重结构比仓位更加重要。新能源还在势头上，跟图走就行，另外科技（电子，信创），军工，种子都值得关注。短期策略保持摁住仓位，在上面说的几个方向上布局。
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