周末有个小伙伴发来相关部门8月7日的财政执行情况报告，洋洋洒洒一大篇看下来，捕捉到一个非常想和大伙分享的点：
3、4月份虫灾肆虐的时候，我们重点关注的是农药。这个文件读下来，粮食和能源安全，可能被市场低估了，光看农药是不够的。从农产品上半年的价格来看，很多品种已经出现了很多供应端的收缩和产品价格的上升，想买买不到，高价变常态。
举一个例子，菜籽油，原来我们有很多进口是来自加拿大的，后来因为加拿大搞事情，我们直接把这块的进口停掉了，带动整个品种的价格向上走了一个台阶。这其实就是在供给端搞各种各样的短缺冲击，价格起飞是最直接的结果。
再比如写过的虫害和农药这个逻辑，农作物病虫害防治条例（草案）指名道姓地点出了草地贪夜蛾，稻飞虱、稻叶螟等害虫，名字不重要，反正就是先我们一步吃掉农作物的坏家伙们，说明情况已经相对严重，是接下来防治工作人力物力投入的重点。
《2020 年全国草地贪夜蛾防控预案》的防控目标是危害损失控制5%以内，全国需要防治的面积预计是1亿亩，掐指一算，即使是充分完成目标，也会有500万亩次的玉米地受到影响。参考一下，500万亩是贵州2018年全省一年的产量。
农作物和农药在上半年就因为供应的稀缺，迎来了行业景气，并且有不少公司的经营业绩切切实实得到了改善，真赚到钱了。但是因为科技、医药、消费、军工的突出表现，使得农业板块本身关注度不高，板块新出现的一些增长逻辑和事件看点并没有被市场充分认识。
7月以来，因为自然气候的原因，农业受到了巨大的影响。7月26日，水利部长江水利委员会水文局发布消息，“长江 2020 年第3 号洪水”在长江上游形成。从现在新闻报道的情况来看，多地水位已经超警戎线。田间积水过多，造成土壤水分饱和，田间空气湿度增大，各种病虫害频发明显，这也在一定程度上让供给吃紧，价格上涨。
所以，大农业板块变成了一个很有意思的板块，既有病虫害和农药，又有地缘因素带来的供应冲击，看点非常多，而且上峰的政策刺激也不少，值得研究和挖掘的机会比较多！
加上农药最大出口国印度，因为疫情原因，接二连三的封城封国，影响农药上游原材料的供给。这在王者峡谷里来说就是，敌人疯狂推塔，我方输出还在野区溜达。农作物的状态就是，宝宝心里苦，但是宝宝不说。这个行业的景气度估计全年都会保持很强势的状态，并且伴随产业链相关产品价格走强。
之前梳理过农药，今天帮大家整理一下种业板块的重要数据，供参考。
最后，回到最前面的政策文件，上峰持续强调粮食安全，我们又是个农产品进口大国。农业是很容易出事件刺激的板块，粮食安全是独立自主的安全；洪涝以及病虫害背景下，粮食安全同样也是产量的安全，要说的就是这些！
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虽然机构150的清单不包含金融和地产，但我还是想聊聊今天盘面吸引无数吐槽的中信证券和中信建投，朋友圈很多小伙伴说这个走法就是此地无银三百两，这么大的盘子，这么强的攻击姿态，看着太像搞事情了。
盘后中信建投专门发了加急公告，经公司自查并书面询证公司第一大股东和第二大股东，截止披露日，不存在应披露而未披露的重大消息。不过根据我们资本市场的特点来看，资金都不傻，尤其是这种大票。。。
清单中表现前十的公司除了中公教育这种持续跑赢市场的，大部分都是后排补涨，而前期强势股纷纷回调，今天杀得真挺厉害，前期赚钱的今天可是被锤惨了。
在这里做个猜想，科技有可能出现了一个很强的顶部位置，尤其是对于老公司来说，那些新上市、未上市的公司不在此列。这么讲，主要是因为两条大主线半导体和苹果都熄火了，一时半会没有情绪好转的迹象，未来的发展方向和新闻状态可能也不会很有利，性价比在全市场可选择的板块中变差了。
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