这也涨停？？？

昨晚文章评论区又是负能量爆炸的一天，一帮小伙伴都是被A字伤到了，不过今天整个市场的表现很超预期，不管是为了给大家一个开心过节的氛围，还是有小伙伴按耐不住仓位想抢跑，结果总是好的。

现在的政策，非常应景《太白金星有点烦》里面的桥段。观音说玄奘一人一马去渡劫，结果在头顶跟着乌泱泱一大堆神祇，他们是怎么来的呢？

李长庚可以想象整个过程：灵山开始只让观音前来，没想到天庭派了四值功曹；灵山一看，不行，必须在数量上压天庭一头，便找了五方揭谛；天庭本着平衡原则，又调来了六丁六甲，然后灵山一口气添加了一十八位护教伽蓝……就这么你追加两个，我增调一双，膨胀成一支超出现有取经人员几十倍的随行监督队伍。

四值功曹和六丁六甲是天庭出身，每天得打坐修行，打坐的洞府每人一个，附近须有甘泉、古树、藤萝，古树不得少于千年、藤萝不得短于十丈；五方揭谛和护教伽蓝是灵山的，不追求俗尚，但每日要受香火，脂油蜡烛还不成，得是素烛。

为什么聊这一段，是因为我们各个机构的初心都是好的，都是要努力付出，想呵护市场的，但是场子里面的投资者，还活着的也都是老韭菜了（我这种看im和if还冲进去做多的算烈士）。

老韭菜们关注啥？

在中国，所有的利好信息必须由合适的人士传达才能产生效果。

大家原本以为春节前各个部门会很忙，加班也会增多。但对于那些对中国文化理解较深的人来说，他们会注意到开会的人全是副职。

这些副职敢不敢去勇挑重担呢？一般来说，大型利好往往是关键因素关键人物推动的，功劳和关键事项都是有主有谱的，而副职主要负责执行和承担部分责任。

自十月份以来，每次利好宣布后，市场往往是反向兑现。

虽然周四利好相比九月份是更实实在在的，有明确的增量资金即将到来，可市场依旧不给反应。核心原因是，传递这些利好的不是关键人物，其级别不够高，文件太多的时候，大家要看重要度和优先级最高的，这个指向性很明了。

海外记者，abc归来的那些人，缺乏对中国文化的深入理解，无法理解这种情况。

那些对中国文化有深入了解的人会质疑副职讲话的有效性，认为这只是流程中的一部分，走过场，但不是关键一步，信一半，但是不动手，最终造成了市场不给力的局面。

参考9月24日相比，那天所有发言者都是标准的关键人物，并且开场就是关于资金的讲话，这样市场对政策的信任度就比较高。

这些年，如果有什么共识，那就是最终的决定还是得由关键人物来做，所有环节都据此等待。于是现在就形成了一个循环，政策不断出台，效果持续失效，大家都在等待更高层的关键人物一锤定音。

上面老韭菜的发言，不代表我个人的观点，仅呈现特定视角，以飨读者。

1.今天市场整体表现不错，三大指数上涨，沪深京三市上涨个股接近4000只，尤其是1000指数接近反包，整体情绪很不错。

今天最让人震惊的就是货基etf冲击涨停，一个交易日完成6-7年的收益任务，在大A总能有刷新认知的神奇事件，套利干起来。

今天在投顾组合这边，对于汇智进行了调整——

继续减持了我们在科技条线的头寸，主要是信澳领先增长、泰信中小盘、华夏恒生科技、万家经济新动能、中欧瑾和。其中前三只产品，持有人的群体盈利占比比较高了，同时收益率上有些小伙伴的盈利在恒科54%，泰信43%，信澳34%，所以我们最近一直在减。万家和中欧这边的持有收益弱一些，这波回落比较多，我们一起做了减仓处理。

而且需要特别关注的是，原来信澳和泰信是很一致的走势，最近出现了分化，泰信创了新高，信澳回落，也在侧面说明科技内部的分歧和获利了结。

减持出来的头寸调仓方向是汇添富港股通高股息和百达策略收益，继续加码qdii类资产。

发车方面继续定投国泰中证500，安心量化沪深300，瑞士百达策略收益、汇添富港股通高股息、国泰黄金。

“汇智”是关注红利为主，搭配qdii资产的国内组合，“B计划”是纯海外资产的基金组合。

新来的小伙伴可以在且慢搜索相关投顾计划。其中汇智因为老头寸包含主动基金经理比较多，一直在处理历史包袱的问题，这一年多持续关注红利，9月底的调整追加也比较及时，曲线有扭曲，所以我们会以后台看到的群体数据做调整依据。

2.商务部发声提振消费，推动“人工智能+消费”等，具体以下举措：

一是升级商品消费，加力扩围实施消费品以旧换新，加快推进内外贸一体化发展。

二是扩大服务消费，实施服务消费提质惠民行动，稳步推进服务业开放。

三是培育新型消费，推进首发经济、银发经济、冰雪经济，推动“人工智能+消费”，发展数字消费、绿色消费、健康消费。

四是创新消费场景，激发消费活力。开展“购在中国”系列扩消费活动，深化国际消费中心城市建设，实施现代商贸流通体系城市试点，开展零售业创新提升工程，推动城乡商业转型提质。

消费板块这一波修复很猛，也是很多小伙伴重点参与的板块，有一些机会，我选择的比较一般，按照消费电子重合去看的，不是消费的主流，但是这条线确实很强，走了很多超预期的牛股出来，我的认知不在这边，自己就不参与了。

3.中国央行1月24日开展2000亿元1年期MLF操作，中标利率2.00%，本月有9950亿元MLF到期。央行的操作保持了银行体系流动性充裕，虽然面临较大的到期量，但释放出稳定资金面的信号，对市场利率和资金成本有一定的稳定作用，最近银行间资金持续紧张，国债期货波动也较大，多看少动。

4.游戏行业迎来假期催化，头部游戏厂商纷纷完成春节期间版本更新和活动官宣。游戏行业和携程这种旅游消费行业的黄金消费期就是春节，目前厂商积极布局有望吸引大量玩家，增加游戏的流水和用户粘性，提升游戏企业的业绩，板块情绪也有提振。节后，我可能对于传媒行业再看起来，包括游戏、ai应用、IP、出版。

5.天齐锂业预亏，天齐锂业昨天晚间发布业绩预告，预计2024年归母净利亏损71亿元—82亿元，上年同期盈利72.97亿元。尽管公司2024年度及2024年第四季度锂化合物及衍生品的产销量分别实现同比、环比增长，但受到锂产品市场波动的影响，本报告期内锂产品的市场价格整体呈现大幅下滑趋势，公司锂产品销售价格及毛利较上年同期大幅下降。天齐这一波很难重现曾经st时期翻身的辉煌了，一定要小心，公司是有可能把自己亏嘎的，海外豪赌买矿在新的环境下，很容易遭遇政策风险。

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