智能条线爆发！

昨天市场高开低走后今天情绪总体企稳，指数层面都是小涨，个股层面看还是比较活跃的，上涨的家数超过3800家，涨停板有150家，结构性的行情依然在延续。

流动性角度看，今天全市场成交额1.79万亿，相比昨天缩量了4300亿，再次回到了前面一段时间的流动性平台上。流动性保持稳定结构性行情的问题就不大，只是总量角度上看没啥意思。

板块层面现在市场交易的是两个热点，一是会议的预期，另一个是AI应用的机会，这两块我们都聊聊。

会议预期这一边市场都在关注大力提振消费的投资机会，今天弹性大的是小市值的食品和饮料，以及大家线下消费必不可少的商超渠道。市场把这些方向抬起来逻辑上是对的，肯定会受益于后续的政策支持，只是最后有多少效果还得观察。

除了线下的预期以外，更有确定性的是以旧换新的补贴。展望明年看，现在的汽车和家电大概率是能延续的，补贴扩面是弹性更大的逻辑。跟大家一直聊的消费电子今天热度也起来了，手机、智能手表等智能设备后续纳入国补的概率非常大。

从去年开始手机市场是在复苏，但总体弹性是偏弱的，最近没啥亮点叠加全球经济压力增速又向下了2个季度，市场对于消费电子产业链的基本面预期都不高。明年如果能批量纳入国补肯定会有拉动效果，并且明年还有AI的创新。

AI硬件创新我们看好的是AI眼镜，今天正好和豆包的AI玩具撞上了，虽然逻辑不太一样，但大家炒的东西都是类似的。

这条线我们最看好的依然是上游SOC芯片，无论怎么绕都绕不过这个，今天整个细分板块都大爆发了。往后看消费电子的重要事件驱动是明年1月初的CES消费电子展，预期会有很多AI终端推出，情绪短期内比较难消退。

消费电子的情绪起来以后还是得积极去找基本面预期有变化的东西，AI眼镜是AI浪潮下的新品类肯定是能放量的，只是最后量级能有多大并不好说。个人感觉几年后应该能跟智能手表或TWS耳机的出货量差不多，这一趋势下市场对相关产业链的预期可能在明年就会price in进去了。

另外除了AI终端硬件以外，AI软件和机器人这两个方向也是明确的产业浪潮，这三个方向的AI应用逻辑非常顺，明年泡沫化的概率挺大的。

最近市场总量持续横盘，盘中结构热点很多，有能力的是能赚不少。但今天跟几个小伙伴交流下来，似乎大家都感觉其实不太好做，还是得等到总量机会来大多数人才会有比较好的体感吧。

当下资金都在等明天的通稿出炉，以旧换新、线下消费和特定人群的补贴预期已经抬起来了，后面要关注其他的政策指向，有超预期的新逻辑弹性会非常大，耐心等等就好。

另外今天B计划发车，减少了投资标的，主要是增加了易方达标普消费，提升了万家纳斯达克100的定投比例，同时继续投资黄金，定投印度。

B计划可以在且慢app里搜索到，是关注海外市场qdii资产的基金投顾计划，过往体验还是不错的，小伙伴们感兴趣的多搜索了解。

1、离岸人民币兑美元日内跌超7.28关口。今天下午这个突发贬值还是蛮意外的，从图上看其实还是保持震荡区间没有太大的波动。汇率层面出现一些波动对出口企业和风险资产而言都是利好，搭配上后续的货币财政双宽环境，A股后续的风险偏好会进一步提升。

2、个人养老金基金将扩容至宽基指数产品。个人养老金扩容宽基指数肯定是对的，特别是大盘价值的宽基指数，这一部分代表着中国的核心资产，当下的ROE和估值其实都非常合适，拉长看是很有价值的一个群体，当下能开始长期投资到退休，极大概率会有一个非常不错的体验。不过当下居民对养老金配置是权益的趋势还不是很明显，需要市场再给力一些，把赚钱趋势涨出来才能够进一步加强。

3、国家网信办集中整治网上金融信息乱象。最近市场热起来以后非常多的直播间和各路股神都露头了，对这一部分提供的信息是真要甄别的。在A股做交易，所有人都可以去开户，门槛是比较低的，但真正要做好投资门槛非常高，特别是在市场转冷的时候能否把钱留在账上是决定性的，真正想明白了这个才有创造复利的基础。

4、长沙收购436套存量商品房用作保障性住房。这是湖南的第一笔房地产收储交易，虽然数量不是很多，但好歹是一个开始。各地房地产市场最近都有明显好转，特别是一线城市的二手房成交量起来得特别快，似乎已经看到价格稳住的迹象了。从供需的角度上看，不少城市的核心地段已经没啥供给了，需求层面在政策持续发力的状态下有不少提升，明年开始库存应该能逐步消化了。

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