懂王奇兵出妙手，美国迎来毕业潮

今天特朗普政府的重要职位任命都已经出结果了，大伙儿最关注的就是“政府效率部”（Department of Government Efficiency，简称DOGE），这个部门由马斯克和企业家维韦克·拉马斯瓦米共同领导的，目标是要提高政府的行政效率，削减所有浪费的东西。DOGE这个名字跟马斯克支持的狗狗币一样，在X上把部门图标都已经画好了。。

在马斯克的X上，他说了政府效率部的目标：所有的行动将会公布在网上，最大限度提高透明度，并且希望公众对其进行监督，无论是削减了重要的东西还是没有削减浪费的东西，都希望得到提醒。有意思的是，他们还将列出一个排行榜，把最浪费的行为都给列出来，这做法真是符合马斯克的性格。

政府效率部由马斯克领导，可能真能让美国解决不少现实问题，税收、财政支出、医疗等领域可能都会有很大的变化。并且这回还是举着民意的大旗来追求极致效率，这真是太牛了，马斯克马上要从超级企业家转身成为超级政客。

这里再插一个在看资料中发现的事儿，在政府效率部跟马斯克搭伙的是维韦克·拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy），确实是一个挺牛的企业家，但他还有另外一个身份，就是副总统夫人万斯的老婆乌莎的表哥，万斯和乌莎的二儿子名字都叫Vivek，他们的关系是真不一般。

除了DOGE以外，大家还比较关注的是国防部长的任命，懂王居然找了福克斯新闻电视主持人皮特·海格塞斯来担任，他是1980年出生的标准80后，海外舆论都已经炸锅了。

在特朗普上一任期里，五角大楼跟白宫的关系一直就处得不是特别好，所以在军事上特朗普的执行力并不强。这一回特朗普上来就是要做清洗和整顿，在6月特朗普的采访里就说到了，要解雇过去几年“觉醒”的将军们。

这里的“觉醒”指的是关注种族和社会正义的人，过去几年美军的“觉醒”文化非常强，很多变性军人都被向上优先提拔了，这种“多元化”和“包容性”是特朗普不能接受的。

选择海格塞斯就是因为他是个很标准的保守派，今年他出的新书《对勇士的战争》讲的就是他对美军过去几年变化的反对态度，这本书还登上了《纽约时报》畅销书排行榜第一名。

另外海格塞斯在退役前只做到了预备役上将，对美军高层的人不怎么熟悉，所以在做大变革的时候没有任何历史羁绊，估计一上来就要猛搞，第一个干的应该就是四星上将男大姐。

这次特朗普任命的官员乍眼一看会以为是疯子的选择，是政治娱乐化，事实上懂王是奇兵出妙手，只有“疯子”才能打破现有的利益格局。当年精英政治的代表就是奥巴马，奥巴马跟大家认真谈谈完之后发现就是被各大利益集团来回折腾，最后反复倒退。

这一次特朗普政府跟第一届会有很大不同，低效的部门和臃肿的人员都会被改革，美国政府体系要迎来大规模“毕业潮”了，这真是规则颠覆者的奇招，我在大洋彼岸都想鼓掌，明年真会有很多好戏可以看。

1、市场今天保持震荡，指数层面最后都收红了，个股上涨跌各半，市场延续分化的格局。

今天盘面上变化比较大的是流动性，全市场成交额2.04万亿，相比昨天缩量了5400亿，这个缩量幅度还是有点大的。短期流动性中枢还保持稳定，后续要注意一下是否会出现流动性中枢下移的可能。

市场风格上依然是科技为主，今天倒是比较明显，从硬件切软件了。AI应用当下关注度比较高，Applovin确实是找到了一个AI在营销领域商业化的模式，市场对这块有期待也是可以理解的，毕竟AI技术最后就是要落到效率的提升上。

中字头今天盘面有一些异动，单纯炒中字头只是情绪了，这条线我们更关注的是红利资产。最近这2个月红利没啥人看了，跌下来以后又有股息率的优势，长期配置角度是要持续关注的。

市场今天大幅度缩量，这种环境下结构性机会比较难持续，虽有波动但要注意追高风险。这里慢一步可能会比较合适，观察清楚总量成交额的状态会更清晰一些，希望别直接缩下去吧。

2、财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。上周的预告今天就落地了，减税是实打实的支持政策，看中概的盘前反应还是可以的。但这个事儿已经有预期，当下缩量的环境要注意走兑现的风险。

3、国家医保局与财政部联合发文，解决医疗机构资金压力。政策确实是在持续发力的，特别是在解决社会资金压力层面上，把各个主体弄活才能进一步激发市场活力。昨天的文章里我们对政策聊比较多了，对后续的演绎有基础假设就行，保持好信心的同时也不过于激进。

4、腾讯控股：第三季度收入同比增长8%。腾讯的营收是符合预期的，值得注意的是调整后净利润同比增长33%，超出市场22%的预期，主要归因于投资收益所得。中国的互联网巨头经历了2022-2023年的调整期，今年的业绩明显是在恢复的，股东回报也在持续做，股价就等贝塔企稳以后的弹性了。

5、宁德时代或在美国建厂。宁德前几年就想去美国发展，但拜登政府一直没有批，所以在美国业务采取的是宁德提供技术，福特来建工厂的模式。如果确认能让宁德进入美国本土，这肯定是一个重大跨越了，当年福耀美国工厂对公司来说，也是一个打开美国市场的重要节点。

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