辟谣了！

昨天最火的两个方向都和土木工程有关，一个是地产链，一个是四川拆迁链。。地产和今天国新办的发布会关系密切，从小作文传的几个版本来看，力度好像都蛮大的，不过这个很快就能验证了，是骡子是马拉出来溜溜。

至于拆迁链就更无厘头了，川渝虽然要搞建设，但不至于像网上传的那么邪乎。昨天的发酵，和网传的一份成都拆迁图关系较大，加上社交媒体很多玩梗的网友在晒自己的天价拆迁赔款，动辄上千万，一时间四川人人拆二代，的确上头。。

不过这事昨天成都住建局直接出面辟谣了，表示全是谣言，没有一个是真的。。如果真要征地拆迁，官网上会有公示的，不可能出现一户赔几千万的情况。。多个内部人士也来补刀，表示拆迁补贴一个人也就20万以内，而且现在不倡导货币化补贴，给房票居多。

不得不说，现在的社媒传播力和影响力太大，以至于股市这样一个”庄严”的环境都难以独善其身。从这一波牛市的超光速爆发，再到各种小作文驱动的行情，社媒都是功不可没的。。

以前都是谣言止于智者，现在则是谣言致郁弱智，最终都是韭菜来买单。。

市场分化，注重结构性机会没错，但这个过程中也要擦亮双眼，现在要么盯着三季报，要么盯着政策推动的合理机会，比如并购等，如果都跟不上，那就老老实实握着有性价比的筹码等风，切勿只身入残局而浑然不觉。

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下面聊几个重要行业：

1.芯片：阿斯麦业绩大幅不及预期，隔夜美股大跌16%，创造近30年的最差单日表现，并一举带崩了费半。这也顺带影响了国内板块的情绪，不过国内芯片指数和费半的剪刀差是巨大的，并没有太多的泡沫可以挤，同时现在国内芯片的核心逻辑是自主替代，尤其在美丽王选举和地缘扰动的节骨眼上，替代逻辑有望不断发酵。

2.恒科：这波调整了不少，或已接近支撑位。主要判断依据是当下的风险溢价率已经接近了6-7月，而彼时无论是政策预期、盈利预期和美元流动性环境都不及现在。后边估计要在支撑区域展开良性震荡，等待降息&选美等各种因子的消化。

3.券商：机构认为经过调整后的券商仍有不俗配置价值，毕竟是最受益于近期一系列政策的板块之一，盈利底部有望在三季度确认。此外，在政策引导下，多个行业并购重组持续推进，也将促进券商行业良性竞争。就配置而言，低估值且有并购预期的头部券商值得关注。 

4.医药：成都发布促进生物医药产业高质量发展意见稿，大力支持创新药研发。按照不同临床周期，分别给予最高300万、500万和700万的奖励，单个企业每年最高奖励1亿元。创新药是被忽略的新质生产力，也是政策关怀的重要方向，但被PUA太久了，一时间有点直不起腰。。

5.新能源：近日，12家风电整机商签订维护市场公平竞争环境自律公约。有关人士表示，价格战侵蚀风电产业发展根基，将重点解决低价竞争、对竞争对手的恶意诋毁、明显有失公平的合同条款等问题。新能源通病，光伏反内卷之后是风电，下一个是不是该轮到锂电了。。

6.白酒：香港大幅下调烈酒税，不过对A股白酒的实际影响比较小，现在的重点是价格何时企稳，内需何时复苏。消费此前预计是财政端的重要着力点，目前看略有miss，后边在观察一下，毕竟促消费是这一波政策的关键环节，出口是靠不住的。

定投发车：今天周四，点睛定投计划继续发车，标准依然是保持1倍，这个位置暂时不会加码（希望之后也不会。。）至于今天会不会止盈调仓，现在还不能判断，因为现在每天波动分化比较大，要看盘面情况再做定夺。

目前看，上周咱们把部分科技仓位挪到红利和短债，短期起到了一定脱虚向实的降波效果，不过中期看我对成长方向依然乐观，这也是保留大多仓位的原因。点睛定投始终是本着战略乐观，战术谨慎的原则，力争让每一颗子弹都有的放矢，不浪费一针一线。 

具体的发车细节可以关注下午一点的发车信号和对应的逻辑，识别下图二维码可以跟投或了解组合，就这了。

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