兜兜被炸。。

今天早晨大伙儿都在讨论黎巴嫩的BP机爆炸事件，这种群体爆炸事件确实没怎么见过。黎巴嫩公共卫生部长称，爆炸已造成9人死亡，约2800人受伤，其中约200人伤情危重，影响是真挺大的。 

上一次大伙儿聊BP机都不记得是啥时候了，这玩意儿确实古早，在1990年代这是大部分人接受短信的重要工具，估计很多00后都没有见过。

真主党现在还大规模用BP机，就是想避开技术手段对手机的监控。手机的信息传播是通过互联网的，而BP机则是依靠无线电进行通信，使用低技术设备可以在不泄露位置的情况下发送加密消息。

这一次BP机的爆炸从视频看应该不是电池爆发，现在大家讨论的说法是有人在BP机里内置了炸药，并且能远程控制引爆。这些BP机上的品牌是“金阿波罗”（Gold Apollo），据董事长说这是代理商在黎巴嫩工厂挂牌做的，估计他在授权代理商做BP机的时候，也没想到居然能在BP机里装炸弹。。

这并不是以色列第一次做类似的事儿了，但落到了普通消费品上确实跟以前不太一样。不少人已经开始担忧硬件和软件的安全问题，特别是非本土的产品大家往后选择都会更谨慎一些。

再扯一下过去几天假期市场关注的信息吧，海外和国内都有值得关注的点。

海外最近几天在集中交易降息预期，现在市场已经预期明天凌晨美联储要降息50bp了，道指和标普500都再创历史新高。降息对我们影响比较大的资产是港股，那边除了红利以外，我们重点关注的是医药和互联网。

港股创新药最近走得特别强，核心逻辑是药效确实好，百济神州和康方是两个典型，在创新药研发方向我们是在持续追赶的；互联网巨头则是股东回报提升的逻辑，业绩超预期的美团弹性明显强，腾讯和阿里也不算弱，值得持续关注。

国内大家关注的是中秋的消费数据，今年中秋和国庆是分开的，所以旅游数据相对弱也正常。今天看群里大家讨论比较多的是白酒，节前的动销数据看是真弱，茅台已经连续3根中阴线砸下来了，这个跌法是真伤人。

在二季度茅台下跌的时候我们就聊过，这一轮下行没有能抄底的信号，到目前为止我们也还没看到。消费品有了金融属性后肯定是要有人买单的，后续如果看到有大经销商出问题，或市场对茅台基本面出现批量预期下调，才可能是比较关键的节点。

1、中秋节后市场继续弱势，指数层面盘中一度跌破2700，好在下午都拉了回来，各大指数波动都不算大，个股看超过3600家下跌，依然是分化剧烈的盘面。

流动性角度看，全市场成交额4800亿，相比节前缩量400亿，流动性中枢略有下行。考虑到今天北上没有参与交易，等明天港股开盘后再来观察吧。

板块层面，传统价值风格今天表现比较好，但细看里面的逻辑是不太一样的，这里要拆开来看。

红利方向今天有比较好的反弹，银行和煤炭跌幅都比较大。即使把基本面下滑的预期算进来，股息率都已经足够高了，反弹后转入区间震荡的概率比较大。

白电和工程机械的主要增长都来自于出口，国内产品性价比确实很高。另外这两块下半年还有以旧换新的支持，短期看景气度没啥问题。

地产盘中有异动，这跟上面聊的红利和出海逻辑就完全不同了。存量房贷利率的调整大家都在等，但这跟房地产的逻辑没有太大关系，除非市场在预期更多的政策。明天凌晨就是美联储的降息窗口，调整后看咱怎么动吧。

市场今天探底回升，趋势保持下行且没有放量，当下依然没有特别明确的信号，短期继续保持耐心吧。不过心态层面要保持好能动性，放量反弹真来的时候要跟上动起来。

2、中国船舶：拟换股吸收合并中国重工，股票明日起复牌。这回中国重工换船舶的比例是1股换0.1335股，按照停牌前价格看中国船舶稍微有6.8%的溢价，复牌后这部分会立刻拉平。

两家公司合并后，总子资产和净资产将达到3763亿、1325亿，产能高达2200万DWT，全球看市占率达到25%，妥妥的造船老大了。

3、中国石化：本轮首次回购A股股份332.46万股。中石化的回购计划的金额是8亿至15亿，单日看2000万的额度不算多，信号意义上是这个位置确实开始动了。年底前公告回购的央企都会陆续开始有动作，在红利前期已经跌了不少的环境下，值得都关注起来。

4、Iphone16销量遭下调。这回iphone16的AI功能画饼大家都不信，预售阶段就开始打折了，确实有点低于供应链的预期，今天果链也是整体下跌的。电子行业的景气度后续就看AI的应用能力，能有大的交互变化才能拉动大伙儿的换机热情。

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