留条活路。。
今日聚焦
“北上关了就可以肆无忌惮的砸了？还是说多头都去玩黑神话悟空了？”
看着除了国债和银行之外满屏的绿油油，小叶愤愤不平的抱怨道。
“都说这游戏是笑傲全球的国产3A大作，我看咱大A也配得上类似殊荣，名字我都想好了，就叫《黑神话：钱空》”
看着小叶情绪越来越激进，领导干脆让他提前下班，回家打游戏放松一下。
小叶主打一个听劝，琢磨着也跟把风，去玩玩黑神话。
但了解到玩这个游戏需要超高的电脑配置后，小叶想了想自己那做PPT都卡、总提示C盘空间不足的牛马电脑，不安感油然而生。
果然在上网查了英伟达4090显卡的价格后，小叶差点翻白眼，暗自叨咕道：
“这天命人真不是谁都当得了，玩不起玩不起，等解套了再说吧”。。
虽然了解到还有PS5版本，但小叶又被港行、日行、国行，光驱版、数码版等搞得一头雾水。
再想想单日的亏损差不多就是一台PS5，如果不买就相当于今天没亏，索性就劝退了。
在完成了自欺欺人的内心OS后，小叶决定去市场买点韭菜回来包饺子，慰藉下被折磨了一天的自己。
但到了市场，得知由于最近的汛情，韭菜价格涨了不少，小叶又emo了：
“同为韭菜，为啥我的工资就越来越低呢”，情到深处，不禁感到一阵胸闷。
好巧不巧，这时手机来了条推送：”医保局对某公司心脏支架价格虚高一事展开问询”。
“看来又要降价了，也算是体恤咱这些压力大的中年人啊，总得给留条活路吧，呵呵”。
可就在一番自嘲后，小叶突然想起了自己重仓的医药股，于是便怔在了原地，眼眶也不受控制的湿润起来。
只听不耐烦的菜贩嚷嚷道：“你这韭菜到底还买不买啊？”
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下面具体聊几个行业：
1、芯片：因服务器需求强劲以及产能排挤效应，DRAM大厂三星电子以及SK海力士再度强势调涨DDR5，Q3价格或将上涨15%以上。内存涨价潮还在延续，AI和换机驱动的全球半导体周期仍在上行中。
有趣的是，业绩层面国内外公司确是在同向增长，反馈了周期的红利，但在股价层面，二者又背道而驰。所以究竟是国内市场出了问题，还是是国内公司赚的是假钱。。
2、医药：心脉医疗遭到医保局问询，原因是旗下某明星产品的终端价(12万)和出厂价(5万)差距过大，随后公司表示会在集采规则范围内积极进行价格调整。嗯，不过股价的调整来的更快，公司直接在地下室继续跌了15cm…
细看了下，心脉这产品是全球首款的微创覆膜支架，有一定技术优势和特色，在21年被评为制造业单项冠军产品，也帮助打开了海外市场，目前第二代产品正在欧洲临床。
代理商虚抬价格该管，不过对于真正的创新型企业和产品来说，合理的利润空间是必要的，否则不远的将来，好产品又都得靠高价进口了。
如果现在开枪，难免会击中以后的自己，那这枪该不该开，就得仔细斟酌了。
3、新能源：海南为了推进2030年停售燃油车，开始研究上促进新能车立法工作了。。现在对油车确实不友好，以旧换新都比新能车少5000大洋。从销售数据也能看出，即便新能车大幅增长，但整体汽车销量是下行的，意味着油车作为垫脚石正在大幅下滑。
可即便新能源在需求侧有如此厚待，市场还是不领情，一方面担忧供给侧互砍，另一方面对未来出口的不确定性有所担忧。遂全球领先的优势产业，在股市中犹如牛马一般被践踏。
4、银行：工行再创历史新高，总市值2.27万亿元，超过中国移动成为A股最大市值公司，真不愧是宇宙行。。对于银行的上涨，看到某专家的解读给我恶心到了，大意是“反映了投资者对经济复苏的乐观以及房地产政策利好给银行经营层面带来的改善”。我呸。。。
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热点新闻
1、快手Q2营收309.8亿元，同比+11.6%，经调净利46.8亿元，同比+73.7%，营收、利润双超预期，Q2毛利率和经调利润率均创单季新高。这业绩没啥挑剔的，特别是对应上从最高点跌落近90%的股价，这业绩看着都有点魔幻。。
2、兆易创新上半年净利润5.17亿元，同比+53.88%，与预报一致。存储周期上行已经非常明确，之前披露预报时兆易涨过一波，但到现在也基本跌回去了。最近存储仍在延续涨价的势头，下半年业绩也有保障，只要赚的不是假钱，市场早晚会有反馈吧。。
3、金山办公上半年净利润7.21亿，同比+20.38%。金山之前对Ai投入不小，现在进入商业化阶段，个人付费用户和月活都创了历史新高，此外，机构渗透率也有所提升。Ai商业化变现这步很关键，目前看到了一些好苗头，期待后面持续放量。
4、杭州银行持股1.86%的股东中国人寿拟“清仓式”减持。银行这波涨的确实猛，猛到耐心资本也没耐心了，选择兑现跑路，短期情绪影响可能在所难免。往后看还是更多关注性价比吧，重点动态看股息率的变化，毕竟这是目前资金报团的信仰，比如杭银涨到这会股息率剩3.8%，信仰就不那么足了。。
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