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草都是绿的。。
今日聚焦
三点一到,伴随着盘面上闪烁的数字停止跳动,股民小叶仿佛听到了儿时的放学铃声,如鱼得水般的轻松写意。
在长舒一口气后,小叶看了看自选,喃喃道:”还行,至少还有三个红的”,于是便飞速的关了电脑,生怕一不小心看清了唯三红色的名称。
不是说好的绿色护眼吗?小叶一边闭目养神,一边唠叨着。
闭眼的间隙,小叶思忖着这一天的市场:
沪深300ETF放了量,看来是哥来救我了,但我不懂为什么不早点来呢,而是在距离缺口还有20多个指数点,趋势已经走坏,显然无法形成跟风效应的时候来肉包子打狗呢,不明白。
转念又想了想逆势创历史新高的两家电力公司,中国核电股息率1.6%,PE21,长江电力股息率2.6%,PE27。对比了几家股息率5%左右,PE10出头,但跌跌不休的消费股,小叶陷入了迷思,不禁自问道:所谓红利,是股息率越高越好吧?
有太多的不明白,烦闷的小叶干脆去公园遛弯,看到了一片草地,回忆起儿时学过的诗句:
离离原上草,一岁一枯荣。其描述了无论多么茂盛的草木,每年都会经历生长和枯萎的周期,隐喻了人生的起伏和无常,提醒人们要珍惜时间和生命。
小叶顿感股市的几两碎银不算什么,心情多云转晴,于是和公园的老大爷胡侃了起来。
“大爷您说,这今年的草和去年的草有什么区别?”
“草?有个毛线区别,永远都是绿的!”
大爷说完拍拍屁股走了,留下了再度陷入迷思的小叶。
————
扯淡完毕,下面来聊几个行业吧:
1、医药:医保发布了DRG2.0,卖方纷纷表示相比上一版有放松,属于利好。但谈”医”色变市场哪还有闲工夫去掰扯里边的细节,只要看到医保二字,瞬间肌肉记忆的联想到降价,直接当利空处理。。什么叫做歧视,就是你连呼吸都是错的,哪有什么道理可讲。
2、新能源:最近规划了一个数据中心低碳行动计划,提出到2025年底,枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。AI时代需要巨大算力,而算力非常耗电,只要消纳和调度理想,就国内的新能源产能情况,100%绿电供应也不是不行。。合理的产能去向,目前真的是越多越好。。
3、消费:美的启动赴港上市,结果在A股被砸了一脸。。相比于EPS摊薄,H股的折价或许也是市场反感的一个点。不过讲道理,很多消费大白马的股息率都达到了5%左右,市盈率10倍多,还有着15%左右的增速,各个角度都不逊色于红利,最近缘何被这般对待。。所以市场究竟是看着基本面在做价投,还是基于一类已成趋势的资产抱团,也是一目了然。
4、计算机:马斯克表示年底前特斯拉FSD将在我国获批,咱们的基础设施倒是支持,毕竟萝卜快跑等业态愈发成熟,但能不能这么快让特斯拉进来卷,也是个问号。特斯拉作为七姐妹中的吊车尾,继Optimus生产延期后,Q2的财报和Robotaxi的发布会也都miss了,所以现在必须要积极画饼充饥。。
5、军工:放了不少量,由于自身是“成长+中字头”的特殊属性,领涨气质一度很好,可惜最终还是没能激活人气,毕竟板块还是有些偏小。另外在目前的市场环境下,多军实在难当,毕竟谁都不愿孤军奋战。
定投发车:今天又到了周四,温度来到了离谱的5℃之下,点睛温度成立以来,最低值是3.7℃,和这次已然不相上下。。极寒状态,我还是会继续捏鼻子加码定投,之前说过,目前这市场,要么就慢慢左侧定投走猥琐流,要么就干脆轻仓等右侧。
我现在在权益市场的投入,仅剩定投一个通道,其余几条都停了很久,因为相比定投,其余的方式在目前市场环境中,对资金和情绪的损耗都过大,很难良性持续并善始善终。
今天我应该会比之前再稍微加码一些,算是给5℃不到的市场以尊重。另外今天应该也有机会继续结构止盈冲抵子弹,事实上这次加码的资本,一定程度上也是来源于过去几期对现金流的结存和保护。熊市到最后,拼的就是生存,看谁的气更长。
对了,今晚咱们开个直播扯扯吧,或许只有目前的市场环境,才能体现出陪伴的意义。我就不定主题了,你们来定,按摩打气亦或是理性分析,甚至调侃诉苦都行,想聊啥就聊点啥。
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1、大会辅导材料谈资本市场改G,谈到了市场扩容较快,流动性有所失衡,并再次强调要提升投资者回报。这确实是当下的核心问题,不然每天四千多只股票待涨,何谈投资者回报。。A股急需变化,还得是大的变化。。
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类似状态的上市公司在A股还有不少,但奈何市场选择视而不见,继续抱团追逐所谓的高股息”概念股”,只叹大A太魔幻。。
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5、闻泰科技股东无锡国联集成电路拟减持不超1%股份。有勇气减持以为涨了多少,一看股价前年跌了59%,去年跌了19%,今年至今跌了32%,就这还惦记着减持,真是无话可说。。
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