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吐了。。
今日聚焦
比三伏天更让人汗如雨下的,大概就是A股了。
昨天全市场超4600家公司下跌,三大股指均收出中阴,上证下探至20年线之下。
上海爷叔的胡侃言论能够爆火,反应了人心思涨,但在其预测的大涨日,却迎来了一大盆冷水,直接浇醒了梦中的股民。
昨天见证了两个历史,四大行的新高和首家市值退市锁定,乍看感觉是市场终于走到了优胜劣汰、以大为美的正轨上。
实则ST板块昨天一度领涨,和四大行交相辉映,而其余所有方向都板正的躺在一起,安心的当二者的垫脚石,画面美得令人作呕。
吊车尾和巨无霸同时上涨,连魔幻仙侠剧都写不出这样的剧情,着实极端。极端意味着不正常,代表着病态,而我们也确实开出了很多药方。
但或许忽略了一点,精神病光吃药用处不大,还需要心理医生悉心的关怀和耐心的疏导。
这时有股民抢答:”耐心,对,这时候就得耐心资本出马才行了!”
说完看了看自己身上不知何时穿上的白大褂,便沉默了。
————
下面具体聊几个行业吧:
1、红利:最近也在绵绵阴跌,和银行不讲理的走势完全不同,所以你说银行是涨红利的逻辑?不太通。说银行涨的是基本面逻辑,但又没比红利里的煤炭强多少,也不太通。反正从结果看,红利现在是跟着银行混的,要不是银行强势,红利这波可能垮的更多。。至于银行涨的究竟是啥,大概和长电一样,是毒圈极致缩小后的究极防御类?毕竟银行主要也就涨四大行。。
2、消费:国中水务公告拟现金收购文盛汇不低于51%的注册资本,而后者是汇源果汁的控股股东,这意味着汇源果汁即将曲线登陆A股。。汇源这几年命运多舛,而国中水务的经营也是一言难尽,此前甚至一度跌至1.3元拉响退市警报。这么看,这哥俩倒也算是互相拯救,抱团取暖了。。
3、科技:在业绩反转+懂王交易+国内定调等多重buff辛辛苦苦一个月的加持下,好不容易攒出来的这么点涨幅,用了一天就莫名其妙的扣回去一半。。你说这锅要甩给公募Q2的加仓吧,也有点不公平,甩给银行大涨的虹吸吧,也不至于吸成这个样子。要怪只能怪这神鬼莫测的市场情绪,说翻脸就翻脸,相处起来心真的累。。
4、医药:这跌幅,不知道的以为之前在领涨呢。。反弹时偷偷摸摸,跌起来大大方方,全A股救死扶伤第一人,真该给送一个锦旗。这么搞企业别说创新了,连现状都难以为继,真朝着公用事业进发了?这样下去之后行业也得搞供给侧整合了,环境着实太艰涩。
在市场谈医色变的背景下,估值杀的确实夸张,和支付端不关联的医疗服务等也是同样命运。只是便宜了海外药企,近期低价收购了不少国内研发的优质产线和BU,但国内的医药融资环境,不卖也是真维持不下去了,可惜可叹又可悲。。
定投思考:持续的个位数,我继续坚持每周实盘定投。我相信A股不会一直这样黑暗,但更大多前提是要能活下去,别被踢下牌桌,所以现阶段我只做定投了,重仓梭哈加杠杆这种事,熊市真是想都不要想。
热点新闻
1、上海、北京多家银行下调房贷利率,首套降至3.4%,二套降至3.6%,此外,广州最低房贷利率已降至2字头。。房贷利率紧跟LPR步伐调降,对房地产是个利好,但疗效如何,最终还是要看房子卖的好不好。其实房子的需求一直在,无非是在等待更高的性价比,随着利率下行,企稳且复苏的平衡点可能也会随之到来。
2、五部门发布电解铝行业节能降碳专项行动计划。该计划按时间线给出了具体的指标,部分区域直接要求不得新增产能,与此同时,支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用。新能源助力电解铝产能迭代,两大产业可以长期互利共赢。
3、国Z委持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展,全面实施“AI+”专项行动。上周大会过后,相关部门开始行动起来。国Z在重大科技项目、卡脖子技术突破等方面,确实需要担起责任,而有能力的民企也要积极参与进来,量变一定会带来质变,过程中需要一些耐心。
4、贝达药业上半年预盈2.08亿元至2.37亿元,同比+40.00%至60.00%。业绩没啥毛病,甚至有一丢丢超预期,不过股价昨天差一点创了年内新低。经营层面看,上半年多款新药上市,临床也有进展,确实挑不出大毛病,至于股票为啥这么走,只能怪A股也用医药来救死扶伤。。
5、乐鑫科技上半年1.52亿元左右,同比+135%左右,超出市场预期。下游客户需求放量,半年赚的比去年全年还多,半导体景气周期毋庸置疑。不过整个半导体板块走的依然不算强,只能期待更强的基本面回归,拽着股价走回正轨。
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盘前必读
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【新债上市】
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今天光格科技、博盈特焊等有大额可售解禁。
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