大佬互吹。。

今天上午一起来就看到拜登宣布退选了，选择支持现任副总统哈里斯。哈里斯的胜率肯定是比拜登更低的，这回民主党提名哈里斯的原因可能是为了保存实力，让更有机会的人在下一届去做竞选，有种田忌赛马的感觉。

市场当下对于懂王上来有更大的确信度了，交易预期会在这周基本price in完。周末看到个有意思的事儿，特朗普20日在密歇根州举行的竞选集会上演讲时，居然吹起了马斯克的生意，说看到火箭没有任何辅助竖直降落下来，还以为看到幻象了，并且如果是美国政府主导，估计50-100年都实现不了。。

并且懂王也聊到了他对电动车的态度，并不是说反对电动车的发展，而是没有必要电动车的渗透率需要到100%。

在整个科技界，当下跟懂王绑定最深的似乎就是马斯克了，先是在X上主动发声，随后直接捐钱支持，现在懂王自然也要吹一下马斯克的生意。往后看马斯克的表态是挺重要的观察信号了，或许会对懂王产生不小影响。

特斯拉是我们在纳指里非常关注的标的，这一波美股跌不深的原因就是有各种龙头都能在某些时候带一把市场。对于纳指当前我们依然不悲观，接下来两周是业绩披露时间，重点公司的业绩需要跟紧一点。

另外国内也有很多变化，周末的大文件大家都在解读，高质量发展和科技创新是长期战略不会变的，在这个环境下科技风格会比较顺风。

引发今天市场盘面波动的是上午央行的降息，陆家嘴论坛上已经聊过后续的政策调控将以短端利率为工具，以后公开市场操作的利率调整就是非常重要的点了。

这一次短端利率降息了10bp，LPR也同步下降了10bp，这是跟市场预期有点偏差的，因为上周有传言调整的幅度会相对较大。有意思的是今天盘面对于利率调整的反应，红利风格调整，题材成长股占优，市场的风险偏好明显有提升了。

最近我们一直在跟大伙儿聊科技，上周直播的时候也跟大伙儿聊了下，当下节点市场需要结构性的反弹，大科技是业绩和政策都有正面支持的方向，这里能走出来是不意外的。

科技选个股会比较难一些，宽基指数是大家比较容易的选择，科创板毫无疑问是科技含量最高的板块。这条线我们比较关注科创50ETF（588000），行业分布有大半在科技上，也有一部分分布在电力设备和医药，当前再次探到前低位置并不高的。

科技是市场达成共识的进攻方向，风偏提升的时候这块机会更大一些。业绩是选股时需要重点关注的，要不然后面又得骂渣男了。。

1、市场震荡，前面3小时状态比较一般，最后1小时ETF又有资金流入拉回来了。收盘看涨跌各半，结构性反弹行情延续。

流动性层面，全市场成交额6600亿，短期流动性中枢保持稳定。没有放量就用结构性行情的视角来看待，短期还是有机会的。

市场今天的机会主要集中在题材上，自动驾驶、自主可控和商业航天都有一些异动。

自动驾驶题材方向的前锋，有点类似年初的低空经济，可以当做市场当前的情绪信号来观察；商业航天也是有持续预期的方向了，8月刺激会比较多。

自主可控是最近一周市场关注的最大逻硬，硬件层面就是半导体，软件层面微软的网安供应商出bug引发了相关的关注。这条线还是用题材来看待，中期出业绩也只能在信创市场上有，量级并不大。

红利方向出现普跌，这是风险偏好变化导致的抱团资金调仓。这个方向长期逻辑没有变，在降息趋势的环境下红利资产就是稀缺的，做好交易计划心态会平稳很多。

策略层面，市场还处于多头周期，总量没大风险。结构依然是科技风格为主，交易仓专注在这会更有机会。

2、马斯克：特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。机器人这条线总体看下来是有点低于预期的，C端很难普及，特斯拉也已经转向B端了。汽车制造是当下看最快落地的应用，明年可以观察一下特斯拉工厂的机器人使用率到底能提升到多大的程度。

3、NAND Flash厂为iPhone 16积极备货部分产品线缺货。存储现在就是上行周期，只要有一些多的新增需求都会引发缺货。存储的扩产国内也在积极推进，技术层面真不输国外大厂了，明后年国产化率会快速提升。

4、海上风电景气反转加速，广东江苏均有变化。海风一直都被各种各样的事耽误着，现在已经开始重新启动。海风建设的是东部发达省份，经济实力是比较强的，往后远海化是比较重要的趋势，电缆、塔筒都有量价提升的逻辑。

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