猛，鬼灭行情！

一纸转融券暂停，化解了市场的一个心结，让此前很多被(空)鬼压床的方向得以喘息，市场情绪遂大幅缓解。最终共有近5000家公司上涨，成交额放量至7900亿，中位数+2.95%，北向同步买入30亿，真是许久未见的普涨行情了。 

由于打击空方是昨天的核心因子，所以市场中不同行业的表现很耐人寻味，是测试各个板块含”鬼”量的绝佳时机，有趣的是，昨天芯片板块甚至还有恶鬼直接现身，祭出了一个拙劣且恶意满满的小作文。。

关于行业部分，下面的复盘内容写的比较详细，这里先不展开。总之希望鬼灭行情可以持续，除净市场中的空鬼，重振多头声威。。

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昨晚有件大事，美国6月CPI出炉，同比+3%，预估为3.1%，环比下降0.1%，预估为上升0.1%。其中外界最为关注的核心CPI同比+3.3%，预估为3.4%，跌落至三年低位。

各个维度的数据均低于市场预期，这和大摩四种预期中最乐观的情况一致，意味着美国通Z全面降温，将直接提振降息预期。数据出炉后，9月降息概率提升至80%，年内不降的概率跌至1.1%，降息这个破靴子终于快要落地了。。

后面随着美国降息，一方面会吸引外资回流，另一方面也可以打开国内政策空间，四季度国内降息降准的概率大大提升，对市场流动性和情绪会有较大提振。此外，受高利率压制已久的众多赛道，也有望重获生机。

不过由于美股前面预期太猛，走势出现分化，道指小幅收红，纳指、标普500跌幅都不小，有点利好出尽的味道。反观A50小涨0.2%，金龙指数上涨2.24%，表现还算可以。

咱们大A最近受制于流动性，完全把降息这茬忘了，现在流动性预期回暖，也该认真重视下困扰已久的降息问题，毕竟真的要来了。。

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下面来具体聊下行业的情况：

1、芯片：在转融通暂停的利好日子里，板块莫明迎来小作文，传华创和微电子受到美国”照顾”，不过前者强势辟谣，表示这是拿之前宁德和国轩的消息改的，手法真拙劣。。不管是精准打击核心板块，旨在抑制市场情绪，还是故意压价买券还券，用心都极为险恶。。小作文在弱市环境影响颇大，今年来造成了很坏的影响，真心建议追溯源头，严惩不贷！

2、医药：昨天是捉鬼日，涨幅突出的板块就代表着此前”空鬼”遍布，医药果然没让大家失望。。其中眼茅颇有代表性，底部大涨10cm，同时放出历史天量。医药的市场情绪不言自明，任谁吐口唾沫都能吓够呛，所以融券胜率极高，这次对卖空的打击，对于类似医药这种玻璃体质的板块，都是好事一桩。

3、新能源：底部大力反抽，隆基重新夺回”千亿龙头”的宝座。。在数个破烂般的中报出炉后，走势却如释重负，有些利空兑现的感觉，说明市场走势一定程度上计提了业绩的恶化，同时开始预期一系列供给侧措施将会给行业的未来带去改变。诚然，领涨的背后也能看出，板块和医药一样，此前是沦陷于鬼的重灾区。。

4、消费：事实证明，消费中含鬼量最高的是免税，85%的跌幅可不是闹着玩的。。各路茅开始活动筋骨，真茅也不能落下，小涨一手以表态度，同时散装飞天批价也接近2400元，算是稳定住了此前下滑的态势和市场的担忧。

5、农业：猪茅业绩出炉，果然炸裂，行业困境反转已经明牌，板块也集体小涨表示庆贺。。和CPI的构成高度类似，A股中也是猪肉股苦苦支撑，但禽类和种子等方向疯狂拉后腿。。既然抱大腿一直爽，那么就希望猪哥再加加油，这波周期搞猛一点。

6、恒科：被A股坑了许久的冤种港股终于见到了回头钱。。此前数次被拖下水，这次终于在A股情绪复苏的时点找到了自身的节奏，可以大大方方的涨一回了。。这种难能可贵的共振，真的是多多益善。

定投发车：昨天如期2倍发车，其中依然是有0.5倍的子弹来源于止盈，构造了省流模式。止盈部分分别由银行和5G通信贡献，其中思路在发车逻辑中写的比较清楚，不再赘述。

（数据来源：choice）

上图是点睛关于5G通信的买卖散点图，迄今而至已经搓了两个来回，可以感受一下。点睛是比较倾向于做止盈的，只不过大熊市给的机会确实有限，希望后边的局面可以逐渐好转，让咱们的子弹充分转起来。 

最后提醒下，止盈调仓跟车即可同步，无需手动操作，有效期一周(截止下次发车)，想跟没跟上的老铁记得补上，就这了。