大佬亏大钱。。
今天在群里看到小伙伴转发了一篇文章，里面讲“冉莹颖夫妇创业七年卖掉所有房产”登上了热搜第一，看到这事儿我是真内心感叹的，冉莹颖的丈夫邹市明也是我们的小伙伴了，还在过年聚会的时候聊过。
邹市明可能是中国拳击界价值最大的个人IP，15岁去体校学武术，16岁改拳击，在10年后的北京奥运会上获得男子拳击轻量级金牌，4年后他又在伦敦奥运会成功卫冕。
2013年进入职业拳坛后拿到了各种金腰带和荣誉奖，直到2015年带儿子去参加《爸爸去哪儿》出圈，得到了大家的关注。
2017年的时候夫妻俩开始创业，2018年邹市明搏击健身中心成立，场馆占地18000平方米，应该是上海市最大的搏击健身中心了。但过去这几年实在是太难，每个月发薪水的日子一下就是几十万没了，这回上热搜就是他们表示，已经卖了北京、上海、美国等多处房产。
邹市明在拳击界的能力毫无疑问是极强的，自己创业做事，可以拿股票来理解就是一个版块里具有极强alpha的龙头，资源与号召力肯定相对其他普通创业者好很多。但大环境beta的变化影响真是很大，再好的股票也很难抵挡环境的变化，多少曾经知名的超级大佬都没有扛住这一波下行的冲击。
小组身边有很多创业的小伙伴，讲真都非常非常不容易的，邹市明就是现在环境的缩影。今天还看到张康阳还不起债，输掉了国米。各位如果遇到压力，要知道这是群体的状态，应对是更重要的。保持身体健康，维持良好的心态，衡量好现金流状况，努力扛过去。
另外美国CPI低于预期引发了海外市场比较大的波动，昨天文章里正好跟踪了，今天再补充一下。
海外过去一段时间也是极致分化的走法，市场对美联储的降息预期不明，所以就持续抱在了AI浪潮的科技大票上。我们减仓纳指就是感觉走得过度极致了，但后面特斯拉和苹果又接力上了英伟达的资金流出。
而昨天CPI的低于预期让降息预期抬头，市场多科技大票+空小票的组合头寸压缩，就导致了昨天纳指下跌，罗素2000上涨的情景。并且昨天特斯拉的Robotaxi传要延迟到10月，这轮接力的主力遭到利空，所以导致了整个指数的下跌。
我们之前止盈了部分纳指的头寸，后面还是要找机会上车的。最近海外的头寸我们都在关注医药，过去这一周反馈也是挺好的，有走出趋势的感觉了。
降息对于医药板块是双重利好，一是创新药企都要拿融资，这些融资对于资金成本是比较敏感的，降息能让创新药企更容易拿到资金；二是降息对估值模型上的分母端也有支持。这一轮我们在医药的布局上算比较早，在车上的坐着就可以了。
另外今天汇智乾坤继续发车，国内红利方向，长期逻辑没有太大的变化，就不赘述了。但今天要提醒一点，定期支付的红利基金要手动选择现金分配，可以进入组合持仓或单只基金详情的页面，点击对应成分基金进去，查看或修改分红方式即可～
1、市场连续反弹几天以后，市场开始震荡了，今天指数层面都略有压力，个股层面超过3100家下跌，多头的回补情绪暂时得缓缓。
流动性层面，全市场成交额6800亿，相比昨天缩量1000亿，流动性中枢回到震荡的状态，后续还是以7000亿的流动性中轴为预期。
今天盘面上波动比较大的就是科技方向的，昨天晚上海外科技巨头的比较大的波动，对这一块有了映射。现在电子板块成交额已经有1100亿，如果不能继续放量，分化是必然的。
当前英伟达股价的震荡已经确定了，但苹果的状态还好，从基本面的预期角度上看，下半年苹果还会有比较大的变化，当前机构从英伟达链切苹果链的趋势也比较明显，后续可以继续关注苹果链的强度。
红利板块继续分化，而分化的逻辑就是中报业绩预期。讲股息得先利润稳定，如果利润有大幅波动，就没有分红的基础了。
策略上，指数级别的反弹似乎告一段落了，下周是重要会议时期，大概率市场波动不会很大，稍微降低一些预期后续会更舒服一些。
2、隆基绿能：拟投资32.06亿元建设12.5GW 高效BC电池项目。光伏真是卷王行业，现在这个状态了都还要继续扩产，真是拼谁能活到最后了。龙头公司在当前行业状态投高转化率产能也是应该的，只有这样才能相比其他的竞争对手有技术优势。
3、6月末M2余额同比增长6.2%。这个数据是大家都有预期的了，一个是当下状态大家都能感知，另一个是对于过往冲量业务的压降。或许会对市场的风险偏好有一定影响，但这事不是特别重要。
4、宝马中国回应退出价格战传闻：下半年将重点关注业务质量支持经销商稳扎稳打。几周前有小伙伴就说汽车价格段似乎告一段落了，今天宝马的这个事儿是再次印证。下半年就看销量啥时候能起来了，关键节点还是新车型推出的金九银十。
5、京东方A：预计上半年净利润同比增长185%-213%。公司已经连续3个季度盈利为正，周期上行的趋势比较明显，但还没有出现加速。整个大电子板块现在就是业绩右侧确认的时期，下半年大概率状态还不错，基本面还在就要持续关注着。
6、LPR或迎改进。最近利率市场有比较多的变化，之前改进的是利率走廊的范围，以DR007为中轴了。LPR的调整也在持续吹风，估计这个月就会有一些变化出来，方向上大概率是会贴近短端利率，往后利息的压力有望降低。
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