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立省50%??
自动驾驶这条线我们一直在聊,之前关注的是特斯拉的进展,在美股已经连涨10天了,这一波趋势起来得特别顺。这两天自动驾驶的风终于吹回了香港,百度今天盘中有异动,就是在反应这个。
消息面上,上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可,百度旗下的萝卜快跑是获证企业之一。萝卜快跑当前已经在全国11个城市开放载人测试运营,武汉是无人驾驶发展最早的城市。
2022年9月,武汉发布全无人商业化试点,到目前已经接近2年了,累计自动驾驶里程超2480万公里,这个量级已经不小了。随着后续各地都展开运营,累计里程会加速上行。
有不少网友都去体验了萝卜快跑,总体反馈体验还不错,车内环境比较好,也比较平稳,最关键的一点是价格便宜。在武汉10公里车费只要4元至16元,网约车的价格得18至30元,立省超50%。
这种价格的便宜原因有三点,一是技术上的成本转移。当下自动驾驶是需要路段设备来做辅助协同的,武汉经开区在2021年入选“双智”试点后做了非常大的改造,成本其实是转移到了政府的投入上;二是驾驶员成本的节省优化,无人驾驶无疑是节省了巨大的开支;三是抢市场份额,前提补贴价格。
百度老早就all in AI,萝卜快跑在无人出租车行业有领先优势是正常的。除了小马智行、滴滴这些竞争者以外,未来我感觉一些新能源车厂也可能会入局。蔚来和理想的概率比较低,小鹏的中低端车型机会倒是大一些。
无人驾驶优化司机节省成本这事儿,大家都在争论到底该不该搞,我们对这块也有一些想法。
社会的发展过程大部分时间就是在追求效率,robotaxi大家都知道是追求效率的做法,但这影响的是承接就业最广阔的服务业。不仅是全职,我们身边已经有小伙伴在上下班的时候顺带开滴滴补贴了。
谁都知道无人驾驶是能追求极致效率的,开网约车、送外卖从某种角度上看是给大家兜底的行业,如果在这些行业上去卷极致效率,企业通过价格战抢到市场份额后又去涨价收割,这对整个社会没有太大的帮助,只是又肥了一小撮人。
自动驾驶技术发展我们肯定是支持的,但要注意的是要在效率和公平之间找到平衡,有序发展是必要的。至于应用场景,除了大家上下班和长途需要的自动驾驶以外,商用场景是更重要的。
比如长距离运输的卡车,园区内运输的货车等,都是能够节省成本且提高安全性的场景。华为在商用领域有比较多的布局,另外还有一家做自动驾驶卡车的公司嬴彻科技,NOA的安全运营里程已经突破1亿公里了,都还挺有意思的。
1、昨天市场大涨以后今天开始震荡,历史上看也是正常的,毕竟有获利抛压和解套抛压需要消化,市场在转折的时候也经常不那么有信心。指数层面总体横盘,个股上超过3600家下跌,也不容易。
全市场成交额6800亿,相比昨天缩量了400亿,流动性中枢缓慢抬升。这一次流动性下行的幅度是比较大的,恢复起来也不会那么迅速,7000亿左右的成交额可能是未来一段时间的中轴。
昨天晚上超过700家公司公告了半年度的业绩预告,这种密集披露以前是没有见过的,反正我是没看过来。简单看了一些关注的大公司,大部分业绩状态都比较一般,有亮点的我们大多都在持续跟踪,电子行业的喜报是比较多的。
电子我们比较早就看好周期上行了,但过去一直没有走出来,跟海外形成了巨大的差距。最近这段时间业绩披露后市场开始认可,三季度是行业的传统旺季,大概率是还能持续的。
红利板块今天调整幅度比较大了,除了市场开始转进攻以外,昨天煤炭行业批量的业绩雷也引发了波动。整个行业都是红利的状态是很少见的,硬要找这样的行业可能也就是银行吧,大部分行业的红利类资产得一个一个琢磨。
昨天市场展开反弹,今天进入单日震荡是比较正常的,目前还有日线级别反弹开启的可能,未来2天得多头得给力一些才能带动更多人加入多头阵营。
结构上,电子当下是市场主线,要持续关注。另外业绩是7月重要的因子,这两天密集披露的业绩预告市场大概率是没有反应完全的,可以在增长的里面多找找。
2、鲍威尔:降息的时机将取决于数据和劳动力市场的情况。从当前的口风上来看,美联储有点松口了,下半年如果美国就业数据出现问题,降息预期会逐步加强,当前看概率还是挺大的,这对于A股在分母端来说是一个好事。
3、证监会依法批准暂停转融券业务,进一步强化融券逆周期调节。这个事儿下午简直传炸了,明天开始就不可以再进行转融券的业务,并且存量最晚展期至9月30号。明天开始就会对市场造成影响,融券比例比较大的个股可能会被市场逼空,当下对于咱们做多的肯定是利好!
4、牧原股份:预计上半年净利润9亿至11亿元同比扭亏为盈。这轮猪周期价格上行得比较缓,但已经能让成本控制优秀企业开始盈利。如果猪价一直稳在这里,并不会引发过度补栏,这对龙头公司而言业绩会有更好的持续性。
5、证监会:进一步推动程序化高频交易降频降速, 研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准。最近这一轮市场流动性的下行肯定是跟高频交易占比下降有关系的,了解下来大部分的策略都已经转到了中频日线上,趋势的胜率会逐步提升。
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