今天，有大事！

最近这几天真是高温难耐，昨天下午看盘时，明显感受到头晕脑胀，而且还伴随嗓子干鼻子疼。这症状如果不是中暑了，大概就是看A股看上火了。。 

市场最近确实蛮无聊的，除了科特估和中特估来回抢馍馍吃，以及车路云等主题投资外，其余方向都处在杯弓蛇影的状态中，这也使得市场看似比较热闹，但始终没脱离3000点保卫战的范围。 

沉寂的市场状态需要外力来打破，而今天就有一件比较重要的事情，或将打破持续已久的政策空窗期，滋润一下干旱的市场。早在本月初，村里就预告过将在6月19日-20日(也就是今明两天)举办陆家嘴论坛，而且会在期间发布资本市场相关举措，一时间让人浮想联翩。 

不过随着市场的拉锯，这事又被抛诸脑后了，所以一旦此次能出台一些新举措，便又有预期差了。。此次论坛的主题是”以金融高质量发展推动世界经济增长”，同时还会围绕”科技创新与资本市场高质量发展”发表演讲。 

所以可以预见，市场建设和科创方向会是此次的主角，期待能给一些惊喜吧。 

对了，昨天看到份半年度机构策略的汇总，简单给大伙叨咕下吧。关于A股，认为在不出现新幺蛾子的背景下，基本见到情绪底了，而且下半年市场盈利增速会高于上半年，所以中枢有机会抬升(估值见底+基本面回升)。 

至于看好的方向，一致预期有三类方向，估计你们猜都能猜出来，可以先闭眼想3秒钟。 

红利、出口、半导体。应该没人一个都猜不出吧。。 

关于下半年，大家伙有没有什么看好的方向，也可以在评论区扯扯，咱们来看看股民和机构的想法会不会有较大的不同。 

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下面进入行业复盘时间： 

1、5G通信：“科特估+英伟达+苹果”合力之下，指数连番上攻。虽然AI产业链+AI硬件换机潮的逻辑依然丝滑，但不得不说指数估值已经由低估区步入合理区，另外美股以七姐妹为代表的龙头股拥挤度已达到2000年互联网泡沫时的水平，内外的潜在驱动力量均在边际递减。

当然，AI硬件换机潮若能实现类似智能手机的壮举(概率不太低)，那么未来消费电子还会涌现更为凌厉的走势，但前期炒预期的行情确已走向纵深。因此对该方向的态度是，中短期相对谨慎，中长期重点跟踪并保持积极。 

2、养殖：我国对原产于欧盟的进口猪肉开启反倾销调查了，这对国内卷的不行的猪哥来说是好事。话说年内生猪价格已经涨了5元多，涨幅超过40%，但养殖股却走出A字。。这和牛羊肉价格的大幅下行或有关联，市场对价格反转存疑。 

不过以目前生猪的存栏量情况看，今年扭亏为盈已是大概率事件，等待上市公司业绩验证后，股价有望有再次反馈的机会。 

3、基建：中特估在历时一个月的调整后，终于开始反攻，不过首要感谢的可能是科特估的冲高回落。就这么一口馍馍，大家换着吃吃。。基本面角度看，要等等超长期特别国债落地后的效果了，现在专项债都倾斜车路云等新基建了。 

4、医药：CXO午后又跳水，把上次《生物安全法》未纳入NDAA的那点可怜涨幅全吞没了，不知是不是又有什么风吹草动，影响了市场的玻璃心。。消息面上，康龙、药明等都开始适当收缩在美业务了。不过也蛮正常的，这风向要不然还能扩产啊。。 

5、白酒：茅哥收盘价1521，以这么一个数字创造了年内新低。。价格层面貌似依然没有完全稳住，散瓶价格降至2280元。不过考虑到价格下探有近期渠道短期行为的影响，多数机构认为下跌空间有限，批价底部区域大致为2000-2200元区间。 

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