又放大招。。

昨天市场在干裂的基础上继续缩量，两市成交额仅7000亿出头，不知道的还以为又要放假了呢。。这种流动性环境，任何方向都难有持续性，只能是开启轮动电风扇，据说昨天有15个细分方向产生了盘中异动，提供了大量的赚钱(埋人)机会。。 

另外盘后显示，昨天北上净买入34亿，要是没有这点北水，成交可能就是6字头了。。形成鲜明对比的是，昨天某债基因为达到募集上限提前结束发行，这已经是年内第三支触发募集上限的债基了。 

事实就在近不久，国内公募规模首次超过了30万亿，总量依然在上行，但和过去以股混基金为主角的时代不同，这波增量是债基和货基带来的，这既体现了风险偏好的显著下降，也体现了市场缺的其实不是钱，而是安全感和信心。 

权益市场近段时间一直是靠着政策预期驱动，那么当地产以及A股相关措施大量落地后，进入政策空窗期的市场难免失落，只能谨小慎微的去等待成果的验证。 

不过感觉村里好像也明白市场的这个心思，这不，昨晚又续上了一发大招，印发了《2024-2025年节能降碳行动方案》。别看只是个产业政策，但涉及的行业众多，一方面提高新能源的渗透率天花板，一方面收缩传统能源的供给，懂点周期就明白，对两边来说都是利好。 

列几个要点： 

差不多就这些，最近新能源相关的政策刺激确实不少，一边限制低效扩产，一边鼓励优质发展，供需两手抓，体现出对产业非同一般的重视。 

落到市场层面，就是看看新能源能不能带一带赛道，挽救下涣散的人气吧。 

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下面进入【点睛定投计划】行业复盘时间：

1、计算机：英伟达前夜大涨7%续创新高，一天市值增加了1.3万亿，差不多是最近A股两天的交易额，同时超过了A股”电子+计算机+传媒”总市值的十分之一。。村里号召加快推进生成式AI标准研制，是得快点了，再慢汤都不给喝了。。 

2、券商：同属上海国资的国泰君安和海通，近期有合并传言，二者均为千亿龙头券商，一旦成真有望挑战中信的大哥位置。不过执行层面难点依然较多，不确定性很大。考虑到”2035年前打造2-3家有国际竞争力投行”的目标，业内的龙头联合是趋势，也是券商未来最大的故事。 

3、新能源：供给侧大动静，传上层要降温新能源的投资热潮，停止新三样(新能车、光伏、锂电池)的扩产。继锂电规范意见稿、光伏座谈会后，更高规格的供给侧声音出现。对当前产业来说，严控低效产能是最大的利好，否则真要卷死了。 

4、消费：茅台召开股东大会，分红问题是关注的焦点。红利行情的下阶段，重点关注提高分红比例的方向，其中消费的即战力最强。本就稳健的增长，若能再搭上高股息的风，那么便可完美契合当下市场的审美。 

5、医药：又有港股创新药公司因研发不及预期闪崩，一度狂跌58%。虽然公司市值不大，但依然能给情绪极差的医药带来负能量。现在就是破鼓万人捶，等什么时候过度到死猪不怕开水烫，对利空开始钝化无感的阶段，市场底就有盼头了。 

定投发车：今天周四，又到了点睛组合的定投发车日，我继续实盘加倍跟投，至于是1.5倍还是2倍，看下今天盘中形势再做定夺，具体情况我会在下午的发车逻辑中展开。 

另外，今晚有场直播，我会聊聊对市场的观点和策略思考，也会捋捋最近各个行业发生的一些大事，欢迎老铁们来围观交流。