爆锤！
今日聚焦
昨天市场表现不错，在不到8000亿成交的节前寡淡交投中，硬是把中位数怼到了1.5%以上，也是难得的一次没赚指数赚了钱。从结构看，红利、大金融等权重方向逆势走低，一方面解释了为何这点存量资金就能把市场搞热，另外也体现了市场风险偏好有所恢复，不再紧抱防御。
市场现状就是各种风格来回轮动，反正每天就这点粮，价值吃饱了成长就得挨饿，周期吃饱了科技就得挨饿。但区别在于，有些方向饭量大，他一人吃饱的代价是全家挨饿，反之他一人挨饿全家都能吃个饱饭，这两天演绎的就是第二种戏码。哪种情况对市场更友好，显而易见。
昨天恒生大涨，外资也明显流入，这对A股也起到了拉动作用。硬找理由就是美元指数最近回调了，在美股连续下跌和4月PMI不及预期的背景下，降息预期回归。。
之前我们聊过，数据只是工具，美联储降息与否重点看金融因素，也就是实体和股市扛不扛得住。信不信，如果美股再跌跌或者银行经营再恶化些，连CPI都能下去。。当然了，届时即便再通胀真发生了，也不耽误降息，毕竟07-08年就是这么玩的。
恒科昨天的大涨属实猛，一根光头大阳越过万重山，且最近的三连阳个个是跳空的，质量很高。港股被PUA很久了，而且做空力量林立，这一波属实是爆锤了空狗，出了口恶气。虽然后面可能还会有拉扯，但多军已经找回了气势。
讲个事情，上周四点睛加倍定投了恒科，原因是大上个周四恒科累积了不俗涨幅(蓝箭头)，且到了压力位，因此那一车我没买恒科。而刚好上周四恒科回落至相对低位(黄箭头)，所以我就定投了两份恒科，相当于把高位空的那车接了回来。
这不是重点，重点是上周四当我加码恒科时，有人质疑说，”为什么破位了还在定投”。。
所以是要等到新高了才开始定投吗？趋势投资和左侧定投是两种完全不同的策略，一个是顺势，一个是逆势。前者是大火爆炒，需要判断势能，择机重仓赚快钱；后者是小火慢炖，需要看清性价比，拉长周期、切碎仓位赚均值回归的慢钱。
没有孰优孰劣，只有适不适合，可务必不要用趋势投资的标准指导定投，反之亦然，偷梁换柱是灾难性的，好比油条配豆浆很好吃，但搭配冰可乐难免会拉稀。。
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下面进入行业复盘时间：
1、恒生互联：爆锤空狗三连击！三个缺口，三根阳线，一阳更比一阳长。。今天跳空突破半年线，强势拿下阶段新高，10cm大坑，三天便V字收复，彰显弹性。商汤30cm反馈大模型的进展，AI彩票终将诞生在恒科中的预期，开始逐步发酵。
2、医药：又是躺平看热闹的一天，长期的烂泥造型终于把公募都熬走了，Q1大幅减配医药，仓位分位来到5年低位。。不开玩笑，这是件正儿八经的好事。。
3、5G通信：光模块和服务器携手大涨反包，”核心公司业绩平稳落地+外围AI情绪回暖”联袂催化，这是A股泛科技中，难得的强势板块了。
4、计算机：跟风AI上涨，内部业绩分化不小，但基于前期相对充分的调整和对AI爆款应用随时落地的预期，部分资金还是敢于大胆尝试，连亏钱的讯飞都差点反包。。
5、新能源：锂矿业绩炸雷，包括硅料在内的上游全被带崩，行业过往的龙”卷”风开始体现在业绩层面。现在来看，公募Q1的加仓适得其反，反倒延长了筹码出清的时间，板块被迫开启二次磨底。。
6、金融：银行休息的这几天，市场赚钱效应回暖明显。。券商跟随市场小幅复苏，但贝塔机会在1.2万亿成交以下难出现，整合预期的催化是震荡市的主要看点。
定投思考：市场温度徘徊在十度上下，今天我继续实盘2倍定投。别看沪深300等权重指数仗着神秘资金的3000亿涨了不少，但大多数方向还是在挨饿的，温度反应的才是真实的市场状态。
对了，今晚开个直播吧，最近市场看点挺多，系统和大伙聊聊，有事没事都可以来凑热闹。
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热点新闻
1、传音控股Q1净利润16.26亿元，同比+210.3%。非洲手机之王有点东西，去年全球手机销量下滑，传音逆势增长，硬是走出了自己的消费电子周期，今年全球有消费电子复苏的预期，传音继续高增长，确实有点猛。
2、歌尔股份Q1营收193.1亿元，同比-19.9%，净利润3.8亿元，同比+257.5%。营收下滑，利润大增，单从结果看，歌尔可能是在做内部优化，收缩了一些亏损业务。
歌尔的表现可能意味着消费电子已经开始回暖了，虽然Q1绝对利润相比21、22年同期还有差距，但对应目前的位置，确实不必太悲观了。
3、长城汽车Q1净利润32.28亿元，暴增17倍，扣非也有10倍，有点炸裂。现在新能车卷的厉害，反倒是传统车企更赚钱，这还蛮有意思的。过去两年新能车对长城的冲击很大，股价跌了很多，一季度交出这样的成绩单，今天看看市场如何反馈。
4、东方财富净利润19.54亿元，同比-3.7%，扣非同比+2.38%。东财与传统券商区别还是挺大的，特别是现在加大了金融大模型的投入，会对利润造成一定影响，同时考虑一季度市场的状况，业绩谈不上差。
5、爱美客Q1净利润5.3亿元，同比+27.38%，落在预报的中轴，符合预期。爱美客今年遭遇了一些利空，但回过头对经营影响并不大。长期看，医美赛道的潜在增量还很大，业绩增量持续走出来，股价大概率会跟随修复。
6、恩捷股份Q1净利润1.58亿元，同比-75.64%。表现一般，但相比天齐谈不上雷。一同出来的年报累计分红17亿，股利支付率达67%，股息率达4.65%，比过去有了质的飞跃，同时公司高管还将增持计划延了几个月。与Q1业绩疯狂对冲，就看市场给不给面子了。
最后，今天的业绩清单已经放到后台，诸位先点个在看支持一手，之后消息栏回复”业绩”即可获取。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
数据来源：iFinD
欧莱新材是一家从事高性能溅射靶材厂商，主要产品包括铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等，广泛应用于半导体显示、触控屏和集成电路封装等领域。从历史统计来看，公司各项指标对应破发率相对较低。
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天民士达、荣旗科技等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
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所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
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