富豪小亏28%。。
周末发现一个小新闻，跟国内的大变局有关。
根据胡润的2024富豪调查，孟买取代北京成为亚洲领先的亿万富翁中心（亿万富翁的定义是Billionaire，10亿美金级），孟买在2023共拥有 92 名亿万富翁和 4,450 亿美元的总财富，北京在2023共拥有91名亿万富翁和2650亿美元的总财富。（数据来源于网络，下同）
纽约以 119 名亿万富豪位居全球城市榜首，其次是伦敦97名。
受益印度指数大涨，穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani) 和高塔姆·阿达尼 ( Gautam Adani）等印度富豪的财富有了巨大的提升，孟买新崛起了26位十亿美金级富豪，财富增长47%，主要分布在能源和制药行业。
我之前对于孟买的关注不高，有一个刻板印象是印度有一大批人注定与财富上升无缘，种姓已经框死了命运，但是没想到他的富豪人数会超过北京。这个事情在海外成为了一个热议的话题，孟买城市面积大概是603平方公里，北京大概是16,000多平方公里，这两座城市历史上第一次出现孟买亿万富翁超越北京的情形。
孟买居然成为了亚洲富豪之都，这也太意外了。
根据胡润的2024全球富豪榜的结论，中国一共有814名亿万富翁，印度一共有271名，从总量上看，咱们依然是超级王者，但是印度的富翁主要集中在孟买，孟买城市有92名亿万富翁，而北京则有91名。
排在第一的是纽约，这也是纽约在7年之后重新夺回榜首地位，他的亿万富翁数量是119名，第2名的是伦敦，他的亿万富翁数量是97名。
如果看年度变化的话，孟买在一年之内增加了26名亿万富翁，而我们北京同年发生了18名亿万富翁跌出榜单的情况，所以让孟买超越了。
大家可以想想一年前，北京还有109名亿万富翁，结果一年时间人数小20%没了。
孟买的亿万富翁财富总额是4,450亿美金，比上年增长了47%，而北京的亿万富翁总额是2,650亿美金，减少了28%，大佬的财富体感来说，财富总量掉28%，普通人掉这个数其实也不夸张，我身边熟悉的一些大户，在23Q4和24Q1，很多腰斩。。。
我曾经看过一本书，书名不方便讲，它的观点其实更加的激烈，他说中国真实的百富榜富豪每年都在发生剧烈的变化，有2/3的人因为各种各样的原因登上榜单，又在第2年下去，富豪榜的稳定性非常低。所有人都处在gogoyears中，“狂飙突进的年代，如果你没有上满杠杆，你就会落后，如果你没有上满杠杆，你就是傻子。”
这种景象已经一去不复返了，过去大家是进步的太慢，被挤出榜单，现在大家是退步的太快，掉出榜单，总量的天花板几年前就已经出现了，安心渡劫。
资产软，负债硬，现金为王，当债务周期向下的时候，你能做的东西非常少。
周末还看到丁老师的一句话，很触动我，他说并不是要为某个开发商招魂，毕竟天下没有不散的宴席，他只是非常感慨物哀：“整个人类经济史上最广阔，最强烈，最持久的一轮产业黄金期，居然不能留下几个善终的龙头公司。”
1.搬砖小组B计划已经可以在且慢app查询到，之前高客有单独的交流，现在普通人也可以参与，这是一个全qdii的全球视野组合，重点对冲风险，不是为了爆赚，心怀爆赚想法的小伙伴还是自己去弄公司就行了。B计划最早在11月份开始跟高客交流，很多人那时候觉得高，现在都觉得香，所以对海外畏高的小伙伴，我没什么好办法多解释，美国、日本和越南似乎晚，其实一点也不晚。这个话题在视频号里聊过，感兴趣的可以看看。
黄金这个头寸聊了有一阵子了，现在成了全球显学，跟着央妈买就行了，逻辑还是周五晚上文章的那句话，“美元废纸化”。
因为是qdii为主，所以申购的细节和国内产品略有差异，海外的假期多，经常没法买，所以可交易的时间段比国内少一些，最近因为假期就不太好做，下周赶上国内放假，也不发车。体量大的小伙伴按照自己的资金规模，先把底仓补齐，我的建议是总体量的50%，后续再定投，现在的主要矛盾是先锁定额度。
我们开始B计划的时候，其实没有产品限购，现在限购的东西越来越多了，我们后面会增补新产品进来，争取解决额度的问题。同时因为海外市场的波动率比国内要小一些，它的止盈、目标盈比国内要低，自己可以适当调低收益预期，如果有成分品种实现了10%绝对收益，你大搓一把没啥问题。
2.汇智组合的qdii敞口已经到达了上限，后续qdii的增加主要在B计划去做，当前留下的港股这边的头寸，如果出现了美团三连阴的情况，会减仓，也别扯什么星辰大海，少忽悠自己，现在就是想办法保护自己的高能货币，等待合适的机会。最近几车都是红利类资产主打，这个是防守属性的，观点维持很久，不会变。组合原来有大量的高波成长，主要在TMT领域，买的都是水平不错的小伙伴，但是负贝塔的情况下，他们也做不了太多事情，等待机会，希望国内半导体和海外半导体的这个喇叭口能收敛下。
3.跟小伙伴周末认真交流了一下资源，获得了一些新的观点，有小伙伴认为铝的机会被低估了，核心逻辑就一句话，铝和煤都是产能被限制住的大品种，需求可能没有那么差，铝在一个大平台新高了，如果后续能突破25000的铝价，可能带来一波很大的行情，相比目前大趋势中的铜，是值得观察等待的角落。另外，投资圈对于金属的热度越来越高了，这块普遍看降息预期增强，工业金属价格大涨。
4.低空经济居然是“超一”提出来的，真是没想到，周末我也抓紧学习了一下，看了几个北斗条线和低空经济结合的公司，财务角度上，都是垃圾，财务回报和收益质地不忍直视，能交易的看点就是低位图好，板块beta在扩散，我自己不太会参与这个板块，已经上车的小伙伴知道自己赌的是博弈就行了，别回来跟我扯基本面，这玩意不存在。
5.3月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较上月上升1.7个百分点，连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。在调查的21个行业中，有15个位于扩张区间，较上月增加10个，制造业景气面明显扩大。3月份，非制造业商务活动指数为53.0%，比上月上升1.6个百分点，非制造业景气水平持续回升。综合PMI产出指数为52.7%，比上月上升1.8个百分点，我国企业生产经营活动扩张加快，3月份制造业采购经理指数重回扩张区间，经济回升向好势头进一步增强。
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