扯淡呢？？

昨天市场终于正经的涨了，指数全线飘红，全市场有近4500只股票上涨，不过相比年初以来傻的一比的连续暴击，这点涨幅也只能算得上回了一丢丢血，后面的回血之路仍任重道远。。 

复盘昨天的上涨，绕不开北向资金，全天净买了40多亿。其实最近北向虽然没有跟着内资一起砸，但买入力道也十分有限，更多时间处于观望纠结中，终于在昨天安耐不住内心的真实想法放量回流。 

年初以来，有很多外资表达过对A股的青睐，认为”A股估值已达到极具吸引力的历史低位，无论是市盈率、市净率，还是相对其他新兴市场指数的折价率，都处于历史极值，进一步下跌空间有限。” 

此外，他们还认为”中国宏观经济在今年将进一步企稳，上市企业盈利增长将进一步为市场复苏奠定基础。”北向将想法付诸实践，希望他们能坚持下去，做到知行合一。。。 

行业方面，昨天上涨的方向逻辑不用想太多，都是前面跌的比较惨的方向，比如新能源、医药、恒科、计算机等等，但其中的医药有点特别的说法，因为药明生物又出来抢戏了！！ 

最新披露的简报显示，2023年非冠新增项目数创历史新高，达到132个，同时，因为药物开发业务增长强劲，2024年新增项目数目标由80提升至110个。受此刺激，药明生物高开15%，其他CXO也跟着大涨。 

不过这种大好的局面却引来了众怒，原因是去年12月初，药明生物表示因新项目减少，将下调业绩指引，同时不忘捅同行一刀，预计未来两年行业将仅有个位数增长，自己大跌23%的同时，也带崩了同行。 

然而仅过了一个月的时间，公司口风就变成了增长强劲，项目数由91个大增到132个，一个月突然多了41个，占全年30%。这事就挺扯淡的，没有一点点预期，就在年底打了一次彻彻底底的翻身仗，简直就是把投资者当猴耍。 

药明生物这种嘴炮式的发言，已经不是一次两次了，上次在明知未来要降息偏暖的背景下，依然看衰未来，这是喝多了？还是水平有问题？再或是有其他想法，咱就不得而知了。

狼来了的故事咱都听过，再这么玩下去，就是信誉危机，其实从昨天高开低走的走法，已经有一些苗头，自己且行且珍惜吧。。 

最后说回医药行业，昨天复盘了下，医药高点下来已经跌了60%多，跌幅已经比较恐怖了，同时，今年大概率会进入降息周期，这对医药是偏暖的，至于后面能不能回暖复苏，接下来的年报以及一季报就是观察的重点。

1、有关部门发布全面推进美丽中国建设的意见，目标到2027年，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，城乡人居环境明显改善。意见的发布部门规格很高，长期目标宏大，相当于是把蓝图绘制好了，后面应该还会有进一步的政策执行，美丽中国相关细分或许即将迎来新周期。 

2、有关部门发布加强数据资产管理的指导意见，提出逐步建立完善数据资产管理制度，不断提升和丰富数据资产经济价值和社会价值。数据要素资产化稳步推进，后面这部分价值将在报表中也会有所体现。 

3、央妈批复1000亿住房租赁团体购房贷款，试点8城先到先得。这笔千亿级贷款，年化利率约3%，期限最长不超过30年。地产政策层出不穷，昨天又有传闻下周可能降息落地，再联想前天地方储备特别国债项目，今年为稳经济，后面可能真有大招。 

4、药企为保证国内流感患者用药，调动全球资源紧急备货玛巴洛沙韦。前段时间支原体感染、甲流高峰过去了，最近乙流感染又有抬头之势，冬季感冒高发期，相关药企需求会有放量。 

5、新凤鸣200亿新项目打破聚酯行业供给预期，板块多家公司股价被带崩。新能源、养猪行业的前车之鉴在那摆着，行业卷来卷去最终谁也赚不到钱，现在市场一听说哪块又卷起来了，第一反应就先砸再说。