大佬摔杯。。

这两天王贵重老师发了一篇《投资者朋友关心的若干问题》的文章，在群里都看到转发了，特别火。咱之前邀请过贵重老师来直播间聊过，对科技方向是比较看好的，但这波市场干下来大家都很受伤。

估计大伙儿大多只看到了摔杯的那句“这个位置我真的觉得可以赚钱，我自己也是All in的”。全文我仔细通读了一遍，很多共鸣，很反映真实情况了。。

首先是为啥不符合大家的预期，贵重老师做了检讨，A股和港股的观点都有聊，我们这就不转述了，直接把内容贴过来。

很多散户吐槽基金经理都在躺着赚管理费，但真实情况真不是这样的，无论是什么行业都有巨大的业绩压力，只要有人不行了，下面还有一堆人等着上，现在的资管行业更是如此。

这几个月已经传出很多基金公司在做业务调整，贵重老师也说到不要低估基金公司收拾基金经理的决心，压力确实大，所以每晚醒个4-5次，都是睡眠质量高的了，我相信这不夸张。

最近交流下来，大家认为现在估值很便宜是真的，所以大多数基金经理都把子弹打出去了，有剩余子弹的人太少；但为了应对负债端赎回得卖也是真的，现金头寸不足只能减仓应付赎回，把估值的弹簧继续向极致压缩。

最近我参与的交流和各种活动，真可以感受到基金经理的崩溃。现在还愿意出来交流的基金经理已经很少了，贵重老师愿意出来沟通很给力，还说到目标就是给大伙儿挣钱，我相信这句一定是真心话。

另外科技行业是贵重老师非常看好的方向，我们的组合里面科技的敞口也很大，都是类似的信念。

最近CES展上有很多的产品发布，我们就不一一列举了，最大的共性就是产品全面AI化。我倒是看到李飞飞和吴恩达一起参加的一个小组讨论，里面提到几点是有意思的。

1、2024 将会是AI 技术覆盖到更多行业，成为下一次工业革命真正的变革性驱动力。

2、吴恩达预期2024年AI的突破点是在大视觉模型和边缘AI上。

3、李飞飞认为人工智能更多是帮助人们完成工作中的一部分任务，但不是取代人类工作的。辅助功能这个观点我是比较认可的，确实能提高比较大的效率。

AI带来的变化是实实在在的，美股科技龙头对此有充分的反应，A股因为资金层面的原因被摁在地上，但我们要正视这些积极的变化。每次市场这种环境都很难熬，但无论用哪种姿势都得在桌上，调整好预期，大家携手把熬过去。

另外关于发车计划，QDII方向我们在去年中期开的枪，涨到当前阶段超额收益已经比较高了，越来越热门。这部分头寸这周我们没有继续发车，后续会寻找机会止盈，大家可以多关注一下。

1、市场今天表现又一般了，全天看冲高回落，收盘指数全绿，个股超过3500家下跌，成交额缩量到6800亿，又开始震荡磨底。

板块层面，最近这一段时间光伏表现特别强，从去年12月21日板块大涨开始算，已经持续16个交易日了。当下光伏的拥挤度已经到高位，继续向上得行业逻辑和总量流动性的双重支持，这里看难度是比较大的，反弹角度已经充分。

环保方向今天受到政策的消息大涨，这块市场之前就已经有一些预期了，潜伏盘也比较多，后面能否持续走出来还得观察。

当下市场风偏再次下降，在北交所交易的最活跃资金也撤出了，短线上只能保持耐心等。总量上主要矛盾依然是成交额，流动性上行才能有比较好的机会。

2、特斯拉中国MODEL 3焕新版售价降至24.59万元。新能源车的卷王又开始降价了，当下汽车降价依然看不到停止的趋势，特别是在电池成本持续下行的这个过程当中，汽车厂能保持毛利率稳定的状态下降价抢市场，影响比较大的可能还是燃油车吧，毕竟比价优势放在这里。

今年我们对新势力市场份额的提升是有一些信心的，理想和小鹏今年的看点都是新车型的放量，一季报就能看到财务状态是否能有好转了，相信在规模效应的推动下，毛利率优势应该会逐步凸显出来。

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