还会有惊喜吗?!
今日聚焦
昨天市场表现还不错,三大指数全部收红,有4000多只股票上涨,止住了下跌的颓势。其实昨天上午市场还挺弱的,没想到午后北向突如其来怼了50多亿,市场热度被带了起来。
反观内资热炒的北证50,昨天似乎迎来了毕业照,上午一度冲高5%,收盘跌近3%,早上冲进去的小伙伴心态已经崩了,参与这种博弈,要清楚自己赚的是什么钱,提前做好仓位管理,以及遇到困难的应对计划。
内资的活跃资金最近流行炒微盘股,开辟新天地。核心原因还是对原来的场子失去了信心,A股目前正在经历历史上最长的一轮熊市,沪深300历史首次的年线三连阴或许还有一个月就会诞生,如何理解这罕见的熊市,昨天在【发车逻辑】中聊了自己的一些思辨,大伙可以移步过去瞅瞅。
眼看着今年还有一个月就结束了,沪深300目前还有8%才能收红,今天再做一次投票,大伙认为接下来的一个月还会有惊喜吗,明年的A股又将何去何从。
票投完了,等市场走出来了,可以回头再来看看自己判断(蒙)对了吗
但无论如何,咱们还是得往前看,为恒纪元的终将到来储备一些方向,有三条线我觉得是下一阶段值得重点跟踪的:
一是受益于美债下跌,困境反转和创新周期共同催化的科技成长方向,这条逻辑很清晰,高利率环境退却使得赛道方向的经营和风偏环境都得以改善,同时产业在供给端出清后也有望重回向上通道,包括电子、医药、新能源等。
二是受益于政策不断堆叠和复苏趋势的低估顺周期方向,今年初对复苏的预期太强了,但最后没能实现,现在的预期反倒变得非常低,因此后面这条线的赔率会有提升。
就比如最近的房地产,深圳降低首付比例、城中村改造等等,政策特别多,都是在努力激活房地产市场,进而带动总量。从近两月的经济数据看,已经有一些回暖迹象出现,在经济不起政策不停的博弈局面下,复苏线明年值得关注。
还有一条可以观察的线就是国改,更宽泛点讲就是中特估,昨晚电科和华录重组获批,两大公司旗下共有19家上市公司,影响还是挺大的,整合后可以节省一些资源,形成协同和互补,有希望实现1+1大于2的效果,更重要的是历次重组都会提振市场情绪。
前段时间的证券业通过重组做大做强的消息出来后,市场反馈就挺积极的,所以重组的风要是来了,也是比较值得关注的打野线。
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热点新闻
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配合近期国内L3、L4 级别自动驾驶的试点推进,未来具备高等级自动驾驶能力的智能汽车有望进入加速渗透阶段。
2、由上海微小卫星工程中心研制的卫星互联网技术试验卫星成功发射。今年以来已经有多颗卫星互联网试验卫星成功发射,待验证工作结束,将进入系统组网阶段,目前看,距离下一阶段已经不远了。
3、有关部门印发5G+工业互联网融合应用先导区试点建设指南,提出推进5G专网建设,引导金融机构加大对5G+工业互联网的投资力度。5G+工业互联网对企业的赋能毋庸置疑,只是这事喊的时间有点久了,没什么新意。
4、多地敲定金融化债框架,措施涉及展期、降息、打折兑付。随着特殊再融资债券募集的资金到位,各地也开始研究具体的化债方案了,一些持有地方融资平台应收账款较多的,如建筑、环保等与基建或公用事业相关的产业,有望优先获益。
5、网传长安3000亿元入股菊厂车BU,双方回应均表示不知情。近期市场小作文横行,前天荣耀借壳的传闻刚被打脸,昨天又来这个,市场也是乐此不疲的炒作,真是很难用正常思维去理解,作文的真伪可能市场并不关心,市场要的仅仅是一个契机,不过从终局思维看,估计又是小部分人赚的盆满钵满,大部分人被割了韭菜。。
6、信通院发布元宇宙白皮书,认为目前元宇宙尚处于非常早期的发展阶段,2024年将迎来第一次升阶,成为前端体验层适人终端到3D沉浸视听层的关键跨越时间。元宇宙的发展速度主要还是看有没有爆款设备及爆款内容出现,这点上,即将上市的苹果MR头显可以作为一个观察点。
公司观察
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【公司调研】
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近日国芯科技迎来了181家机构的调研,公司是国内嵌入式CPU龙头,已经形成了深厚的嵌入式CPU IP储备,围绕嵌入式CPU内核,开展IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务。本次调研对公司业务情况、产品进展、质量管理等方面做了介绍。
盘前必读
数据来源:iFinD
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锦江航运是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。2019至2021年度,公司上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率稳居行业第一。从历史统计来看,公司各项指标对应破发率相对较低。
广厦环能主营业务是高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务。公司是北交所的,申购需先缴款,大伙自行视情况考虑吧。
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【限售解禁】
今天中控技术、风神股份等有大额可售解禁。
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早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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