崩了。。

这回宕机的原因就是容量不够了，奥特曼在X上对此做了回应，大多网友都在猜是因为太多人用，所以算力支持跟不上。

不过今天下午看到了一个新闻，OpenAI称是因为遭到了DDoS攻击所以崩掉了，这种攻击大概率是黑客干的，所以A股市场下午反映到了网络安全这条线上。

安全一直都是大家所担心的事，AI能力变强以后要不被有恶意的人利用才能发挥正面效果，OpenAI在这一块都没做好，其他厂商估计也是半斤八两，后续要重视起来才是。

还是说回算力，这块紧缺是肯定的，上半年只有英伟达有供给，所以核心的投资机会都是围绕英伟达展开的。不过到了下半年，海内外的大厂都在自己布局算力芯片的能力了。

海外的AMD、微软、亚马逊、特斯拉等都在做自己的算力芯片，大多在明年就能推向市场。国内市场由于限制的原因，国产替代的预期很强，期待最大的就是华为昇腾了，这块之前也跟大伙儿聊过，最近同样也有进展出来。

今年下半年国内各厂就在试用华为的昇腾算力芯片，截止到目前的消息看效果是最好的，最早的消息是讯飞透露的，随后到前几天的百度购买1600颗昇腾910B芯片，再到昨天周鸿祎表示360采购1000片，都说明昇腾当前的状态确实已经可以用了。

记得之前跟小伙伴聊，预期今年四季度昇腾的量会快速放大，明年相比今年会有2-3倍的增长，产业链的公司会有很大受益，这块之前聊过就不赘述了。（👉：砸2万个月。。👉：又搞事。。）

算力当下是供给紧张的情况，所以算网的建设和运维调优也非常重要了。10月底国家超算互联网核心节点已经启动，最终算力的理想状态是类似水和电一样流动，有需要的企业按需取用就好。

这块对应的机会是算力调度与调优的公司，大多都在计算机板块里，故事是讲的很大，但历史上看计算机板块最后符合预期出业绩是极少数的，当作主题对待就行了。

1、美国FDA批准礼来的糖尿病药物用于成人减肥。礼来这个药市场是有预期的，这回超预期的点是价格比司美格鲁肽还便宜了20%，一般来说效果更好的药推的都会更贵一些，这个定价理论上会对诺和诺德产生一些冲击。

但是股价的表现上来看，诺和诺德的股价并没有太大的波动，或许还是因为现在供给远远不够吧，整个市场就是两大巨头在瓜分。

2、特斯拉中国公布Model Y长续航版调价方案：涨2500元。传了好几天的涨价今天落地，幅度并不大，但特斯拉的产品竞争力没太大的意思了。今晚国产有好几个车发布，咱明天简单扯扯这块。

3、炬光科技拟通过全资子公司香港炬光以现金支付方式购买SMT持有的SMO（SUSS MicroOptics SA）100%股权，交易标的SMO交易对价总计7554万欧元。

市场今天对这个消息的反应非常积极，炬光科技20厘米涨停，最主要的原因是当下市场对国产光刻机有比较大的预期。之前新闻报道说的是在年底会有大的变化，实现了这个0~1的突破，就是非常重磅的事件，ASML在相同工艺节点的光刻机估计也不会再限制了。

4、传英伟达已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20PCle和L2PCle。这三款分别适用于云端训练、云端推理以及边缘推理，性能比H100和L40S差挺多的，国产替代趋势不可阻挡了。

5、理想汽车三季度营收为346.8亿元，好于市场预期的336.41亿元，同比增长271.2%，净利润28.1亿元，同比扭亏为盈。理想的这个业绩确实很优秀，今年有希望突破千亿营收了，年底的MEGA和明年的纯电车型会把营收再向上推一个台阶。

我们关注的微博同时也出了三季报的业绩，总营收4.4亿美元，同比增长2%，调整后净利润1.3亿美元，剔除汇率因素，同比增长17%。基本面也有改善的趋势了，虽然没有走出来，但10倍PE估值有增速有期权的互联网公司确实值得继续看。

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