以身试药。。
下周一咱加播一场哈，原因很简单，组长又请到大佬了！这回的直播嘉宾是国内真正的深度价值投资的代表之一，信璞投资合伙人归江老师，也是组长的启蒙老师之一。
这场直播组长和归老师一起聊聊青年巴菲特启示录，70年代的大环境和现在有些类似，那个时代的巴菲特做了什么，对我们有什么借鉴之处，欢迎大家预约。
最近市场总量看其实挺差的，绝大部分股票都在下跌的状态。但如果在华为和减肥药这两块里面做交易，其实还挺多机会的。
减肥药这条线我们看得比较早，6月大家热度还比较低的时候，就跟大家分享过使用体验，因为少吃控糖，所以身体感受不太好。（👉：首富都说好。。）在这往后也有好几篇跟踪的文章，贴后面就好了，不赘述。（👉：巨头开奖！👉：突发利好！）
多肽减肥药出来肯定是好事，毕竟对于大多数人来说，减肥确实太难太难。昨天机构讨论比较多的是博瑞医药，董事长出来做电话会议交流，公司的产品还在一期临床，但董事长直接以身试药，体重从91kg到76kg，效果好像还真挺好。
今天到盘面上，减肥药这条线全面扩散了，上游原料也不管有没有拿到订单，只要有多肽产能的都抡起来；下游创新药在1期的也能涨，即使知道上市后已经是红海竞争。。
市场这种扩散是很值得总结的，先有一个逻辑，发现一些机会，随着认可的人越来越多，市场共识逐步演绎，就会不断向外扩散，这都是一步一步实现的。
核心逻辑是这样，但现在市场比较狗，所以交易节奏得自己把握。中期看能有热度对医药板块来说是好事，板块的估值很低了，有新的东西能够把风格带起来，后续的利好就更容易得到市场的认可，中长期对医药板块要多关注。
卖方最近也开了很多医药的电话会议，下面这个纪要可以看看，细分行业的状态都有聊到。
卫星互联网也是我们跟了比较久的线，前几天有一些变化出来，马斯克Space X的STARLINK官宣可以直连手机，这个变化是挺大的。
SPACEX要实现的是不用换手机，也不用任何新的软件，就能通过手机内的蜂窝芯片接收到卫星信号实现联网。按照现在的计划看，2024年将实现短信发送，2025年实现语音通话、上网和IOT服务。
卫星互联网对于我们来说用处不太大，毕竟国内的基础设施建设很好了。4G和5G网络覆盖已经很满，明年还要开展5.5G的建设，我们对卫星互联网的体感可能不会那么强。
但对于海外，都是在人口密集的地方才有比较好的网络设施，去到一些少人的地儿卫星互联网挺有用的，商用以后需求确实有。
服务推广开后对SpaceX可能会有一个量级的支撑，毕竟是要做全球通信生意的。这会加速公司的现金累积，感觉马斯克的火星梦又要进一步了。
1、市场今天表现比较一般，A股今天低开后就是震荡了，港股那边跌幅比较大一些，特别是恒科受伤比较严重。
我们组合本身也有恒科的头寸，今天看了下内部成分股，只有京东跌过10%，跌幅身位都是别人的2倍了。。
看了一圈，很多人都在转发“刘姓商人涉嫌违法被抓”的消息，京东在下午已经对此澄清并且报案了，这种消息一看就知道不是事实，转发超500就得把人给找出来了。
如果真是，在国内也不太可能让这种事情出来的。网友还调侃到，“一东”的时间内要在现场被发现，还是挺有难度的。。
正经点说，京东下跌的原因应该是大行调评级+弱势市场，京东现在的市场确实在被拼多多和直播抢占，增速下来的行业状态确实很难。
2、半导体是大家比较关注的一个方向，现在看行业基本面最差的时候已经过去了，全球的半导体公司都环比上有改善。万家莫海波的观点也是类似的，但作用到股价上的上涨，还需要更多催化剂，AI和汽车是下游比较有希望的方向。
3、9月份晶振价格企稳，终端需求环比改善。各类电子元器件都已经有企稳信号了，这些元器件的周期其实跟半导体差不多，但由于是大宗品的原因价格波动会比较大。价格要上行得供需出现错配，只能等催化剂的出现。
4、郭明錤：小米汽车首款预计将在2024年发售售价低于30万人民币。现在预期小米汽车明年有5-6万部的销量，现在还没看到产品，我个人感觉挺悬的，现在的整车市场竞争确实太激烈了。
小米汽车主要的创新点是在自动驾驶和生态上，这个逻辑是很对的。汽车智能化是大趋势。越智能的车子会有越强的竞争力。
5、台经济部门证实台积电获美一年出口管制“豁免”。前些天是韩国的三星和海力士，现在到了台积电，关系确实是在缓和，这对整体风险偏好有正面推动作用。很无奈的是有一批外资就是在耿直持续卖出，等这一批资金卖完后市场终会对这一些变化进行反应。
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