大佬也。。

最近行情确实不好，咱在场的都不容易过，但也不只是我们，最近看到一些新闻，不少大佬也比较难了，今天就简单跟大家聊聊八卦吧。

之前跟大伙儿跟踪两位，第一位是刘益谦刘老板，在2018年咱写公司的时候，就聊到刘老板的国华人寿连连举牌有隐蔽资产的低估值公司。

另外刘老板还有一大爱好，就是收古董。大家盛传的一个故事是，2014年刘老板花2.8亿港元拍下了明朝成化年间的斗彩鸡缸杯，拍完就拿着这不知道包没包浆的杯子喝茶了。。

在这个国庆假期，苏富比举行了一场刘益谦专场拍卖，一共是39件藏品，但最后只拍卖出了29件，总成交5.45亿港元，远低于之前的预期。

这次拍卖有不少藏品的最终成交价都低于估价下限，还有几个是明确实亏的。比如这次拍卖价格最高的《宝丽特·茹丹肖像》，是在2015年花了2.72亿元拍下来的，这回成交价是2.72亿港元，8年亏了6700万港元，大概一年亏100万美金吧。。

大佬亏钱卖藏品，不说别的原因，单看这个动作就是在回笼流动性。过去这两年环境确实一般，不过大佬亏了这点钱也还算可以的了。

比较惨的大佬是正威集团的王文银，当年正威集团连续入选世界500强可谓是风生水起，2019年入主九鼎新材的时候短短一个半月市场就炒了3倍，但现在的状态已经完全不一样。

上个月传出王文银被限制高消费，原因是正威集团和中建八局诉讼，虽然没多久就已经解决，但这种事情原本就不该发生在大佬身上，有报道就说明大佬已经遇到了压力。

回溯王文银过去这几年的投资，亏得比较惨的应该就是2017年给恒大的50亿吧。当时许家印找了1300亿的战略投资，他俩是交情很好的球友，支持力度特别大，但到现在看，真是没啥剩的了。

接下来扯扯市场，今天大A很不给力，各大指数都收跌，结构上涨的只有华为链。这波“华为+”的题材已经演绎非常猛了，基本上所有逻辑都被挖掘，预期差没有太多，跟着图走就好。

车这个方向最近变化还是挺大的，华为系的大涨，但新势力股价就表现比较差了，昨天小鹏大跌10%，理想和蔚来都跌4%。

现在国内汽车基本就是存量的格局，赛力斯跑出来后行业的竞争压力变大了不少，切蛋糕的状态下就是存量博弈，能抢到客户的才能活下去。

往后展望，除了继续推出新车型新功能以外，感觉大概率还是要打价格战，毕竟没有什么能比降价更能吸引消费者了。对于车企而言，有现金流才是活下去的资本，这是红海竞争时的主要矛盾。

1、信骅9月营收环比增长33%，年内首次给出复苏信号，数据中心库存拐点已现。信骅是BMC 芯片龙头，近年市占率超过 60%，BMC芯片是必须的零部件，所以大家都盯着他的月度营收数据来判断行业当下的基本面趋势。

9月环比增长33%，说明行业基本面开始快速改善，这给整个数通产业链非常大的基本面支撑，无论是服务器、光模块、存储还是其他各类芯片，或许都到基本面拐点时期了。

2、乘联会初步数据：9月，新能源车市场零售74.3万辆，同比增长21%，环比增长4%。

9月份的新能源车数据还算可以，但似乎并没有大家想象的那么强。并且海外市场的状态其实也比较一般，所以整个动力电池板块承压似乎也是可以理解的。

3、英伟达：取消10月15-16日在以色列特拉维夫举办现场AI峰会的安排。以色列这一波影响了A股的带路和AI板块，不少人买AI是冲着这个会议去的，但即使不开峰会，AI的进程也在不断推进。

最近开始有一些GPT5的消息出来，据传明年上半年就会推出了。多模态是下一个阶段大模型必备的能力，这能使更多的人群来使用AI，最近搭载了多模态的ChatGPT活跃用户数量也开始再次上行。

4、菊厂或计划明年手机出货量达7000万部。现在去买Mate60手机应该都比较容易买到了，去旗舰店定一段时间都能拿到货，给华为供货的公司营收会有比较大的拉动，快的话在三季报就能体现出来。

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