见光死？

上周五市场终于迎来反攻，日内近乎无回调式上涨，三大指数全部大涨，超4600公司上涨，集体大回血的一天，这一势头还延续到了周五晚上交易的金龙指数，同样逆势走强。其实周五盘前还笼罩在前一夜美股大跌的氛围里，没想到A股来了这么一下，确实够提气的。 

全天成交额7600亿，比前一日放量1900亿，流动性萎靡阴跌的背景下，空头力量其实也很弱，边际放量这么多，劲道还是蛮大的。此外，外资转向净买了70多亿，周度直接转为净买了。 

之前我们复盘北向单月净卖超300亿，次月全部转为净买入，目前本月还处于净卖200亿的状态，能否延续历史，就看这周的四个交易日了。 

其实探寻周五大涨的原因，可能和昆仑万维的一纸公告和几则传闻有关，昆仑万维先是宣布和菊厂签署战略合作，与此同时，控股股东承诺未来三年不减持公司股份，收获20cm大板，同时叠加菊厂补货，光模块大单的传闻，直接引爆了人工智能板块。

今天菊厂会举行秋季新品发布会，这条线市场参与有一段时间了，不过关注度依然很高，是走见光死，还是继续带着市场上攻，关键就看有没有市场未知的增量了。 

下面再聊几个传闻，第一个关于转融券的，说白了就是限制融券。最近融券被金帝股份的事怼到了风口浪尖上，虽然在规则内，但争议颇多，可能存在优化的空间。 

不过周末没啥进展，还是得按照现行规则来，所以大伙还是尽量躲着点，昨晚搬砖小组那边整理了融券规模大和费率高的清单，可以移步过去瞅瞅。 

第二个传闻是关于量化基金的监管，监管重点在是否存在净做空。这点我蛮赞同的，量化其实本身没啥错误，可以增加市场活跃度，但若是单边的空头就会出问题，对于量化策略进行监管，掐住源头，防患于未然。 

第三个是网传放宽外资持股比例上限。当下这事影响不大，但过去确实有股票被外资买到了上限，放开部分上限，可能会让未来有更多的增量资金。 

其实传闻也好，承诺不减持也罢，我理解都是A股低位爆发的药引子而已，累计的政策逐步见效，数据逐步边际转好，可能才会是推动市场恢复走好的核心动力。 

最后简单聊下周末的两件大事，第一个是特殊再融资债券或在下半年重启发行，额度将超万亿，旨在解决地方债问题。第二个是我国与漂亮国成立了经济和金融的工作组，这是2018年暂停双方定期会面机制后，首次恢复定期经济对话。 

这两个事属于字少事大系列，大伙可以细品品。

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1、杭州亚运会完成亚运史上首个”数字人”参与的开幕式点火仪式，通过数实融合的方式，让超过一亿人成为了数字火炬手。借着亚运会的超高人气，着实让数字人火了一把，未来随着产业发展，更多的使用场景将不断落地。 

2、中国国新控股透露，正在积极筹设千亿规模的央企战略性新兴产业发展基金，目前已经得到20余家央企、地方以及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。国新央企战略性新兴产业发展基金是不输于半导体产业大基金级别的战略发展基金，其投资方向具备一定指向作用。 

3、前8个月，我国光伏新增装机113.16GW，同比+154.46%。其中，8月单月新增装机约16GW，同比+137.39%，环比-12.1%。近期机构对国内新增装机规模有所上调，市场却持续走弱，这里或许已经具备了一定的预期差。 

4、传苹果新机销量一般，iPhone15和Plus破发成焦点话题。这两款产品确实没什么能拿的出手的创新点，尤其被菊厂来了个背刺，对比之下挤牙膏式的创新就更被吐槽了，现在已经有机构开始下调出货量预期了，后面可以跟踪下真实数据情况。 

5、近期债务监测平台增加了”防范化解地方债务方案”模块，地方正组织填报相关数据，包括拖欠账款化解计划、地方债化解计划等。化债方案逐步到了落地阶段，另外特殊再融资债券可能在下半年重启发行，市场对隐性债务的担忧有望逐步缓解。