暴跌30%。。
昨天美股光模块公司Coherent暴跌30%，原因是中报业绩大幅低于市场预期了，这跟国内大家讨论光模块有多热的情况有很大的差别，不过仔细拆开来看并不是AI方向的拖累。
看卖方的点评和公司的电话会议纪要，主要是非光通信的业务低于预期导致的情况。并且市场当下预期高速光模块放量的时间点是下半年到明年，三季度才是第一个考验的时间点，看这两天A股光模块公司，其实并没有受到这个事儿影响。
我们能看到的趋势就是所有厂商都加大投入，外媒报道说亚马逊和微软都在努力买尽可能多的卡，能拿到多少主要是上游算卡公司怎么分配的问题，毕竟英伟达今年的订单都已经满了，需求实在是太旺。
并且英伟达也有客户群多样化的趋势，愿意把卡的资源给一些规模较小的AI云服务厂商，这样对英伟达的经营而言是比较稳健的。
国内也在持续增加算力资源，英伟达特供中国的H800和A800量有限，更多的算力是用华为的昇腾，这块之前也跟大家聊过，今年毛估昇腾能有接近4倍的增长。看机构对未来国内智能算力规模的预测，未来几年都有50%的高增速。
AI这种全球大产业不只是中美在加大资本开支，昨天看到有媒体说，沙特和阿联酋也在大规模购买英伟达的GPU了，AI军备竞赛是全球都在推进的事。
据说阿联酋已经买了几千张卡，用来开发他们自己的开源大模型Falcon；沙特则是通过国家研究机构阿布都拉国王科技大学（Kaust）来进行AI的投入，收购了至少3000颗英伟达的H100GPU，价值约1.2亿美元，预计今年底前到货。
中东土豪，之前是投新能源车，现在是AI，转型是他们现在必须要做的事。不过讲真的，这种投入对于他们来说真的不算啥钱。。
简单算一下吧，沙特花的1.2亿美元，按照现在油价80美元每桶来计算，大概就是150万桶。沙特现在原油的日产量在900万桶，3000张H100相当于4个小时的产量。。
AI产业趋势非常明确，炒股的大伙儿容易被股价影响判断，去深入看产业发展是真挺快的。下半年应用爆发的观点依然没有变化，咱内部做的也进展很大，等时机成熟了跟大伙儿展示展示~
再聊下市场，前些天大伙儿都跌郁闷了，今早起来看到美股又跌了，很多人都以为没戏，结果今天A股还挺给力的，低开后空头缺失，抄底盘进来买买终于收红了。
中长期周围小伙伴都知道是机会，估值、股债性价比和情绪都在极值附近，肯定是该乐观应对的。
市场短期确实难，最近跟市场同步的因子是汇率，最近几年每次趋势向上的时候都容易亏钱。
当下这个指标已经在历史高位了，如果认为这个大的箱体震荡依然有效，应该保持积极。短期的话，等破5日线后市场可能会有比较大的修复，今天晚上央妈的动作已经把汇率拉回来一些了。
市场的利好不只是这，今晚还有批量的科创板公司披露了回购计划，这是很明显指导提振市场信心的动作，量变总会到质变的，对后面的市场一定要乐观。
今天盘面领涨的军工和机器人都是超跌反弹的模型，机器人这条线我们最近跟踪比较多，上次黄珺老师来直播就开始密切关注了。今天大涨的原因是世界机器人大会在北京召开，朋友圈也有机构小伙伴在结伴找组织。
机器人产业还在0-1的阶段，快速放量需要时间，兑现到上市公司基本面确实比较难，参与得选好时机。不过行业内的产品倒是出了几个，要么是人形的，要么是机械狗。
人形机器人现在分化比较大，海外做得领先很多，已经可以上下楼梯拿东西了，但国内的只能一点一点挪动，就像个腿脚不好的老头那样慢慢走。
机器狗的产品倒是进步比较大，前几天小米发布会的one more thing就是这个，我看还可以后空翻了啊。不过卖1万3的价格，拿回家里有啥用呢？能开脑洞的小伙伴可以聊聊。。
现在看机器人似乎还只是概念，距离我们期待的能干活还差点距离。不过在工厂里的机械臂、AGV已经能提升很多效率了，在AI赋能下这个大产业肯定是要密切关注的。
1、特斯拉新款Model 3开始收订单，门店人员称最快9、10月择机上市。最近想买特斯拉的估计都在等新款吧，到时候价格也会有一些调整，按照现在的传言价格可能向下调，等下个月就知道了。
2、Nature文章：LK-99不是超导体。韩国这个闹剧算正式告一段落了，这把全球性的大作文真是厉害了。
3、厦门二套房首付比例和房贷利率已经下调。各地都在落实房地产的政策，但招都不算特别大，不过好歹也算是正面的支撑，阻断当下悲观预期是首要任务。
4、央行：保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚決防范汇率超调风险。今晚出来的文件直接把汇率给拉了回来，从图上看汇率是有顶背离的可能的，不用太过于担心汇率的压力。
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