七翻身！
明晚直播邀请了华夏恒生科技指数ETF基金经理徐猛，从去年组合纳入恒生科技开始，这是徐老师第四次来小组直播间了。恒科最近走势特别强，大家赶紧把预约点上哈，来听听他对恒科的最新看法，希望这次能走出像样的行情出来~
北京这两天下大暴雨，7月本身就是雨季，过去几年这个时间段都容易有暴雨，但今天在群里看到的视频是真夸张啊。
今年高温气候反常，这个雨下得太超预期了，我们之前跟大伙儿聊过高温和气候异常，但谁能想到会有汽车漂流？？今天不少在北京的小伙伴都居家办公了，各位也得注意安全。
在群里跟小伙伴讨论了一阵子，有人问了个问题，直接问到我的盲区了：车子被水冲走了，保险到底赔不赔啊？
我去立马去问了问做保险的小伙伴，给的说法就是能赔付，但要直接打电话，原地等待救援，绝不能打火，因为进水一打火发动机就要大修了，用电车的小伙伴也要小心，进水后肯定是容易出问题的。
保险这事儿能用上的时候都是大事儿，特别是财险这块，很多人都容易忽略。如果当地高发暴雨台风，可以看情况配一点，能防个万一呢。
另外在聊聊市场，今天内资又卷起来了，市场冲高后回落。不过外资继续耿直地买入，日内流入93亿，这5个交易日已经流入490亿了，额度非常大。
市场的主要做多力量可以扩大点视野来看，这一轮市场的弹性，是中概股>港股>A股，而中概能有那么好的情绪，大背景是美股正处于牛市的环境下。
跟熟悉外资的小伙伴聊也印证了这个观点，这一轮做多的主要力量，其实是海外对冲基金的大钱。
虽然对冲基金不是那种配置的长钱，但他们的波段交易也是按照月度来制定策略的，不像内资这种还要博弈明天隔壁那个人卖不卖，卷到没边了。。
A股未来真正有大行情，还是得内资和外资一起共振做多，现在内资整体依然是博弈的心态。
内资的信心更多需要真切看到支持和数据后才能逐步恢复，公募基金新增认购份额是个重要的指标，昨天跟大伙儿聊过了，等到起来后就舒服多了。（👉：信心！）
后面跟小伙伴正好聊到了美股的半导体，市场之前的关注点一直在AI上，英伟达已经人声鼎沸。
但实际上，上周全球各大芯片制造厂商的电话会议里，都已经透露了下半年芯片需求将会复苏的信号，就连已经拉胯好久的英特尔，业绩都挺好的。
三星也说到内存芯片的库存在五月份似乎已经达到了顶峰，库存见顶是行业见底的第一个标志，虽然这比收入和利润领先很多，但这往往是跟股价有比较强的同步性。
从下游需求看，现在大家还比较疑惑的是手机需求啥时候能起来，这周高通的财报就比较重要了。如果高通也确认了周期见底的信号，那半导体极有可能会走出一轮周期见底向上的行情。
我们的投顾组合最近一直在持续定投科技和半导体方向，中期是等周期见底信号，长期是看好这个方向的成长性，在未来数字经济时代，半导体需求快速提升是确定的。
另外今天是7月最后一个交易日，回头看大指数都收涨了不少，今年的五穷六绝七翻身很标准。
明天就进入8月的交易了，大伙儿一起来点赞攒运气，希望今年剩下的时间大A能给力些，场内大伙儿有信心才能吸引场外的人进来呀~
1、医药板块大跌，多个龙头跌超8%。消息的出现对A股医药板块有非常大的影响，这种事情会影响整个板块的估值中枢，不过看恒生医药ETF（159892）就还好，创新药受此消息的影响并不算大。
2、布油10月合约突破85美元/桶关口。油价最近在走全球需求复苏的预期，趋势已经逐步走出来了，这一轮大宗商品是比权益更为领先的。
3、特斯拉多款型号在香港将于8月4日再次降价。香港定价原本就是高，即使这轮降价后，还是比内地的价格高一些，如果出现了需求下行或者成本降低的情况，特斯拉大概率还会执行“要量”的策略。
4、国常会：调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措。一线城市已经全部发声了，估计调整就在不远处了。
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