高开高走，反包了。。
当前美国CPI已经回落到3%的水平了，这是我们要非常重视的一个变化。美国2年期国债收益率从2021年9月开始抬升，到高位已经横盘8个月了，这一段横盘的时间就类似温水煮青蛙，目的就是把通胀给熬下来。
当下通胀已经有效下行，抬高利率的目的已经有效果，后续进一步抬高的概率比较低，这给全球流动性转向略微宽松创造了条件。但是否真得会做宽松的动作，还得看美联储最后是怎么做决定的。
下一个重要时间节点，就是7月26日的议息会议，如果出现了偏鸽的定调，那就是大周期的拐点了，对此要保持好关注，或许好日子就在不远了。
——————
聊回来，流动性层面，全市场成交额9200亿，相比昨天放量100亿，短期流动性中枢上移，这是个很好的现象，流动性没问题就能有结构性的机会。
板块层面今天日内是轮动上涨的状态，没有特别明确的主线，细分方向上有几块值得说说。
上午首先上涨的是消费，这块跟宏观经济同步性比较高，市场对经济预期有修复，第一反应到消费上是正常的。不过消费的持续回升还需要基本面的支持，当下暂时没看到信号。
AI方向今天有资金回流，从图上看大多是超跌反弹的走势。盘后出了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，明确规则以后产业的推进速度会加快，静待下半年的AI应用爆发吧。
唯一下跌的一级行业是汽车，前面几天超额收益确实大了，存量资金下跷跷板效应明显。但只要趋势还在问题就不大。
—————
【北上资金观察】北向今天净流入135.85亿。
【北上50涨幅前10】
北上资金今天大买135亿，日内非常积极，并且已经连续流入4天，中期观察转为积极。
北上50今天普涨，而且上榜的涨幅都很大，这跟北上大幅度流入是有很大关系的。权重股的回归表明市场在对经济预期进行修正，是个很好的状态。
昨天还感觉市场很弱，今天直接就回来了，几个大指数都反包。真希望多头未来两天再给力一点，要不然还得在这个震荡区间里卷。
当下策略保持中性偏积极态度跟随市场，后续关注成交额能否进一步放量吧。结构上依然是制造业逻辑比较顺，继续看这块的机会吧。
数据跟踪
【数据跟踪】
原创不易，喜欢请点【在看】，点击公众号主页点击右上角，选择【设置星标】，不错过市场机会，谢谢鼓励！
风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
从业人员信息公示：
姓名：张娅
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
