大时代!
今日聚焦
昨天我去世界人工智能大会转了转,现场人山人海,非常的热闹,业内比较重要的企业基本都来了,参会者提问的热情很高,企业回答的也很细心,现场交流的氛围非常nice。AI变革确实给人们带来了新的期待,眼神中都透着对AI大时代的憧憬!
在大会上有30多个大模型集中亮相,这次最主要的变化是垂直领域的落地,说白了就是大模型具体赋能到各个行业,从现场展示效果看,国产大模型进步明显,对问题理解的更清晰,回答的也更明白,目前已经有部分大模型进入到应用阶段,这个速度还是非常快的。
机器人同样是大会比较受关注的方向,特斯拉搞出来的人形机器人,未来真的应用起来,确实有很大的想象空间。对应国内的龙头企业达闼表现也不错,昨天在现场看了一段它们集体跳的千手观音,整体表现还是不错的,其还计划在8月推出双足机器人,可以小期待下。
关于机器人,马斯克在开幕致辞上聊了不少,本质上讲机器人也是AI赋能的一个领域,当AI进入高度发达阶段,能够与机器人完美融合,机器人的效率一定会远超人类,同时又可以从事人类不愿意做的危险的、重复的、无聊的劳动,届时,机器人的数量将超过人类,从而改变人类生活。
另外,支撑AI发展的算力,昨天也来了不少优秀企业,这里面国内有很多公司其实走在了世界的前面,就比如昨天我在现场看到一个大功率液冷服务器,据说是专供国内超算项目的国际顶尖产品,交流之中,也能体会到企业的自信。
总的来说,一圈转下来,内心还是比较振奋的,虽说国内在很多方面与国外仍有差距,但整个行业创业氛围很好,精气神很足。
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下面再聊下市场,昨天又是萎靡的一天,三大股指继续调整,成交额萎缩至8200亿元,这个量级市场难有起色,震荡是大概率的结果。昨天受益于人工智能大会提振,调整一段的AI方向,开盘冲的比较猛,不过后面受市场整体影响,略有回落。
另外智能驾驶方向表现活跃,主要是会上马斯克表示L4、L5级智能驾驶有望在年内落地,这超出了市场预期,智能驾驶是未来确定性比较高的β方向,产业内有个风吹草动,资金都会有比较积极的正反馈。
整体来看,最近市场轮动比较快,没有明确的主线,很难形成赚钱效应,而且欧美市场又开始重新计价美联储加息的预期,增加了市场的复杂度。面对短期弱势的市场,着实是比较难受,但机会往往也是在这种弱势状态下磨砺出来的,所以还是要多些耐心,积极面对。
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热点新闻
1、有关部门称,将加快研究制定人工智能产业政策,打造生态主导型龙头企业。人工智能赋能传统产业将带来生产效率的极大提升,新一代科技变革下,国内自然也是不甘落后的。
2、高盛百页报告论证下调国有大行研报,在市场引发了唱空的担忧,之后高盛火速回应并非唱空。是不是真唱空已经无所谓了,市场选择了先走为敬,昨天A股银行板块跌0.77%,港股中资银行指数跌2.64%。
3、宁德时代新产品充电10分钟,可以跑400公里,有望在2023年推出。电池的迭代速度真的很快,技术、资本跟不上很容易就会被淘汰,投资科技企业也要注意,选那些研发能力强的,而不一定是产能规模大的。
4、美国6月ADP就业人数增加49.7万人,预估为增加22.5万人,前值为增加27.8万人。美国就业数据依然强劲,为美联储继续加息提供了支撑,最近美联储不断释放下半年加息2次的信号,短期市场可能面临对加息预期的重新定价。
5、中远海能预计上半年净利润约为25.6亿元,同比增长约1510.1%。油运是典型的周期行业,上半年国际油运运价水平在剧烈波动中表现强劲,往后看,在全球油轮运力老龄化严重、航运界减排公约等因素影响下,供给或将进一步收紧,支撑运价中枢保持高位。
公司观察
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【公司调研】
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近日安井食品迎来了303家机构的调研,公司是速冻食品龙头,通过自产+贴牌+并购方式大力发展预制菜肴类业务。本次调研对公司核心竞争力、电商业务、团餐渠道等方面做了介绍。
盘前必读
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【新债上市】
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精智达主营业务为新型显示器件检测设备的研发、生产和销售。从历史统计来看,公司破发率相对较低。不过从其经营情况看,前五大客户收入占比高达90%以上,集中度过高存在潜在风险,同时公司业绩波动也比较大,为上市后表现带来隐忧。
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【限售解禁】
今天奥比中光、天山铝业等有大额可售解禁。
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