大爆发！

今天聊聊国内AI的进展吧，中午传出消息，41款AI产品通过网信办《深度合成服务算法备案》，百度、阿里、腾讯、字节、讯飞等等都在列，这个消息引发了市场下午大模型和应用的大爆发。

AI大模型和应用市场之前的传言是牌照制，如果是备案的话，那下半年应用端的爆发阻力就减轻了很多。

理论上备案制也是比牌照更科学的，毕竟大模型国内轰轰烈烈才搞了几个月，谁能做出来，效果咋样都不知道呢，下半年就该让能上的都上，是驴是马溜溜就知道了。只是在监管安全层面要做好，毕竟AI生成内容确实不太可控。

如果要说到AI应用层面，市场关注最多的肯定是在游戏中的应用。无论是降本还是增效，AIGC都能发挥比较大的作用。这两天市场对游戏的热度又起来了，原因有两个，一是版号的预期，二是昨天开的上海游戏精英峰会，全程都在聊AI对游戏产业的改变。

从降本的角度来看，AI技术可以用在研发管线的各个环节里。游戏开发在图片、视频、音频、文案上游非常大的工作量，以前这些都是靠人堆出来的，而现在全都可以用AIGC来辅助开发和生成。

现在所有的游戏厂商都在努力把AI技术融入到开发环节中，已经有公司给定目标，在年中实现产出效率提升20~30%、外包成本降低30~40%；到年底最终实现外包成本降低50~60%、整体人员支出降低10~20%的目标。

在增效方面，主要是文本对话上，有几个形式是现在游戏厂商已经做出来的。

一是休闲游戏的对话形式，以前大家对话都只能做选择题，而现在可以自由输入，对方用大模型输出的语言进行回复，沉浸感会强很多。

二是AI NPC对游戏带来的变化，最近《逆水寒手游》已经开始内测这块功能了，跟NPC对话的时候可以随意输入，看B站看一些UP主恶搞还挺有意思的。

三是自然语言指令替代复杂的操作。比如以前捏脸要一个一个选慢慢弄，很多男玩家都搞不来，现在有AI以后一句话就能自动生成，门槛就低了很多。

AI的出现肯定会改善游戏的玩法，无论是新的AI原生游戏，还是老游戏用AI再赋能，都是大家在努力做的事情。最近这两周已经陆续看到效果出来了，下半年会进入非常强的爆发时期，对应用的关注度一定要提升上来。

上面聊完AI的应用，接下来再聊聊今晚的直播，今晚的嘉宾李涛老师特别早就做TMT研究员，很多机构都约不上，管理的嘉实信息产业A（017488）关注度很高，今天用这个宝贵的机会跟他仔细聊了聊AI关于算力的观点，今天算是AI产业链都跟大家梳理完了哈~

关于当下最热的AI，涛哥聊到ChatGPT确实是一个会非常重磅改变大家生活的一个产品。推出来以后看到的是访问量、点击量、用户数的快速发展，各行业的应用层面会有很好的创新型、阶跃型、里程碑式的一些变化。

而当下最热的算力走得非常超预期，其实是市场的认知逐步变化导致的。最开始的时候，大家会认为大模型特别难，可能只有微软这种投了100亿美金的巨人才能玩这样的游戏。

但随着产业的发展，大家发现把大模型做出来似乎没那么难，国内的大模型发展得非常快，现在国内可能有十几个大模型都弄出来了。那么多的模型都要一起训练，那阶段性对算力的需求是非常非常大的，这是一个超预期的点。

第二个点是刚开始很多人认为这是个一本正经的胡说八道，可能就是个大玩具，后来发现好多公司都在上，而且它对提高生产力有非常重要的作用。大家都要用到这个东西的话，对推理的算力需求就更大了，所以这可能是进一步引爆算力需求的原因。

再往后看，现在的模型还是在处理文字，后续到多模态以后，数据的维度就更高，需要的算力也就更大。综上几个原因，才有了算力最近阶段的兼顾了确定性，又兼顾了弹性的快速表现。

剩下的内容不多说了，数字经济、数据要素、投资方法等等涛哥都有聊到。今晚干货很多，没看的记得去视频号看看回放哈。

另外再补充下昨天关于微博的内容，仔细琢磨了一下这个商业价值肯定会有大佬看到的，坐等某个大佬搞私有化，如果真发生了就当我算对了嘿嘿~

1、抖音电商：618大促平台整体销量同比增长66%。新兴电商已经是当下的大热，增速确实非常快，还没有看到要掉下来的意思，传统电商压力山大啊。

2、“恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开。关于消费如何提振大家都在出谋划策，各地已经推出一些动作了，市场有预期进入3季度后会有更多的东西出来，关注着吧。

3、6月LPR下降10bp。符合预期的降息，跟MLF同步，大家房贷利息又能剩一点了。虽然不多，但也是肉嘛。

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