利好共振！
美股最近真得太强了啊，纳斯达克持续涨，连创年内新高，我看外媒都已经认为美股进入牛市的状态了。内部最大的驱动力还是科技，其中AMD最近市场关注比较多，主要是明天凌晨即将要发布的MI300。
因为MI300这个产品，海外投行最近都在上调AMD的目标价，核心原因是认为AMD在AI相关的营收有望大超预期，最高的甚至都认为可能达到12亿美元了。
让市场对AMD有如此高预期的原因，是数据中心客户强烈要求需要英伟达的替代品。当前英伟达在AI GPU的市场占据主导地位，下游客户担心其涨价过高，所以是非常希望有竞品出现的。
MI300是业内首款“CPU+GPU+HBM高速内存”一体化的产品，采用5nm制程+Chiplet设计，晶体管数量达到1460亿，内存容量达到128G。在年初的CES 2023展会上，AMD就披露了这一产品的局部信息，当时是预期今年底前要推出的，现在年中就发布，公司也是尽量向前赶了。
从当前预测的性能上看，AMD的MI300在部分硬件性能指标比肩英伟达，但在软件生态仍有较大差距。
英伟达CUDA的生态圈实在是太强，AMD的ROCm相比英伟达 CUDA起步较晚，为了让客户能够用AMD的产品，ROCm也被设计成能完全兼容CUDA。但兼容只属权宜之计，进一步建立ROCm生态圈才能攻破CUDA的护城河，这还有很长的距离要走。
在AI领域，每一个环节都会有选手激烈竞争，最上游的芯片当前就是英伟达和AMD来PK了。MI300会不会让AMD成功反击让我们拭目以待，但台积电，是无论如何都会赢的存在。
而A股这边，AI几乎是全市场唯一闪亮的星，用舞台思维来思考股市可以更容易理解这个市场。
增量市场的时候，舞台很大，可以容纳好些板块在舞台上表演；减量市场的时候，舞台变小了很多，只能容纳一点点板块在舞台上表演。
所以要改变这个现状，要么就是舞台能变大（增量市场），要么就是有另外一个角色把在舞台上的挤下去，市场结构才能变化。
细分方向看的话，算力是跟着全球龙头英伟达和AMD走的。而大模型和应用，最近开始陆续出不少变化了。
最近的驱动先是讯飞的星火1.5，再到今天的360智脑大模型，紧接下来还有腾讯阿里头条华为的产品。大模型陆续抵达战场后，国内的AI应用会迅速爆发，下半年开始会快速渗透到大家的生活和工作中，AI这波真得是大浪潮啊。
另外再聊聊今晚跟丁昶老师的直播吧，聊到不少有意思的东西。
首先针对当下的状态，丁老师认为要用《论持久战》的眼光来看待，失败论和速胜论都不可取，多给点耐心，总能走出来的。
关于中国和日本的话题，丁老师再次说到了现在大家容易用锁链思维来思考，认为日本曾经经历过的我们也得经历。
但如果看看美国的历史就知道了，过去100年经历了好些次泡沫和危机，当下的地位还放在那，所以锁链思维其实并不适用。
事实上，世界是舞台思维的，日本的失去30年是因为中国崛起了。我们当下确实比以前速度慢了些，但不见得我们就要走他们的路。舞台思维同样也能用在人生和职场上，大家可以多琢磨琢磨。
最后应该用哪种姿势来应对当下的状态，丁老师给的建议是不要emo，过去几十年看似增速很高，但困难的时候多得是，只是大家没有微观经历过而已。
今天多大的痛苦，总有一天都能笑着说出来。早迎接环境变化和做准备的人能更加自如，对未来要积极乐观一些。
1、公开市场操作降息0.1%。这是盘前出的好消息，时间是比市场预期的早了2天，大类资产先在债和汇率上反应了，股的机会估计也会随之而来。
2、360智脑国内首发“文生视频”功能，显示了“无中生有”能力。文字领域GPT-4实在是太强大了，追赶还需要比较长的时间，短期看大模型向多模态发展是超车的关键。
3、IDC最新发布的数据显示，中国数据量规模将从2022的23.88ZB增长至2027年的76.6ZB，年均增长速度CAGR达到26.3%。数据量未来还会不断增长，数据要素的有效使用会成为未来各行业非常重要的事情。
4、中电联表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，主要是华东、华中等区域电力供需形势偏紧。今年电力确实会有一些缺，如果高温来了影响会更大一些，在电力市场化改革的环境下，用电成本或许会有一些传到。
5、美国5月CPI同比升4.0%，预期升4.1%，前值升4.9%。美国CPI下降又超预期了，这利好都共振啊，希望明天的大A能争点气吧。
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